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6月中旬以來，隨著多地高溫天氣，加之經(jīng)濟運行持續(xù)恢復等多重因素助推，全國多地用電負荷創(chuàng)歷史新高。

尤其是西北、華北等地區(qū)用電負荷增速較快，與去年同期最高用電負荷相比，增速分別達8.81%、3.21%。

需求撬動板塊

6月17日，西北電網(wǎng)最大用電負荷創(chuàng)新高，達到11218萬千瓦。當日，西北全網(wǎng)用電量25.42億千瓦時，新能源最大發(fā)電電力6465萬千瓦。

面對負荷高峰來得早、峰值高、時間長的情況，國網(wǎng)西北分部開展了負荷和新能源出力預測，負荷和晚高峰新能源預測準確率分別達99.7%、95.0%。

由此可以看出，隨著技術日益精進，新能源在國家電網(wǎng)里比重也在快速增加。

用電量的快速增長，也帶動了A股的新能源板塊。6月20日，A股風電板塊早盤就掀起了漲停潮，海力風電、大連重工、振江股份、雙一科技、大金重工、恒潤股份等超10股集體封板。

個股方面，海力風電的20cm封板格外扎眼，華能國際、金雷股份、天能重工等個股10cm漲停，日月股份、力星股份等個股紛紛跟漲。

此外，行業(yè)招標量超預期，歐洲需求有望超預期增長，隨著技術進步風電成本大幅下降。

數(shù)據(jù)顯示，逾30億元主力資金入場搶籌風電板塊，其中大金重工獲加倉超8億元，明陽智能、三峽能源、中材科技分別獲凈流入6.27億元、2.83億元、2.12億元。

市場人士表示，近期已有多方面的資金提前入手了風電和太陽能等新能源。

應該說，風電板塊總體已經(jīng)從低谷走出來了，去年風電風機的招標量是有明顯的回暖的，而風電招標跟最后吊裝落地大概存在一年左右的時間差。所以今年下半年開始應該能看到風電需求有明顯回升。

6月16日，國家能源局公布1-5月風電新增裝機10.82GW，同增39%。5月風電新增1.24GW，同增4%。受疫情影響，5月下游開工量有限，市場已有預期。

國金證券認為，隨疫情緩解，預計下半年施工將加速，全年裝機仍維持60GW預期，其中海風裝機7GW。如此來看，下半年風電裝機量將大幅提速。

中信證券觀點類似，由于項目審批和機型換代升級等因素的影響，2022年上半年新增風電機組出貨同比下降。

而隨著上述因素的逐步消退，特別是機型換代升級的產(chǎn)業(yè)鏈完成準備后，風電項目的交貨速度將加快。

預計2022年下半年陸上風電基地項目、海上風電項目將加快推進，尤其是海上風電環(huán)比改善更為明顯，風電需求趨勢進一步向好，建議關注相關產(chǎn)業(yè)鏈公司。

太陽能亦“風聲水起”

回過頭來說，私募布局新能源可以追溯到更早的時間。2020年以來，高瓴在新能源領域頗為活躍，先后投資了寧德時代、恩捷股份等鋰電領域公司，還參與了全球硅料龍頭通威股份定增、斥資158億元高位建倉隆基股份。2021年12月，高瓴入股保利協(xié)鑫（現(xiàn)已更名為協(xié)鑫科技），布局顆粒硅新賽道。

值得一提的是，協(xié)鑫集成6月20日發(fā)布公告，全資子公司GCLSI PTE間接控股子公司澳大利亞ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（下稱OSW）擬引入高瓴投資旗下VNTR XXI Holdings Limited公司（下稱VNTR）為戰(zhàn)略投資人，GCLSI PTE擬將OSW 15%股權(quán)作價2700萬澳元轉(zhuǎn)讓給VNTR，同時VNTR擬對OSW增資2400萬澳元，本次交易完成后，VNTR將持有OSW公司25.89%的股權(quán)。

公開信息顯示，協(xié)鑫集成與OSW公司于2016年正式簽署合約，前者以969萬澳元（約合4749萬元人民幣）收購了OSW 51%股權(quán)。目前，OSW形成了在海外戶用光儲系統(tǒng)銷售方面獨特的商業(yè)模式以及信息化系統(tǒng)，目前在澳大利亞戶用光儲分銷市場排名第一。

協(xié)鑫集成表示，本次出售OSW部分股權(quán)并增資擴股引入戰(zhàn)略投資者有利于導入戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，促進OSW在澳洲以外光儲市場的業(yè)務發(fā)展。此外，本次交易完成后將對公司本年度財務數(shù)據(jù)產(chǎn)生積極影響，回流現(xiàn)金用于主營業(yè)務發(fā)展。

無獨有偶，大熱股中通客車6月20日再收獲一個漲停，其早前披露投資者關系活動記錄表公告，公司已經(jīng)完成了太陽能增程式智能駕駛客車的研發(fā)，具備了太陽能發(fā)電增程及自動駕駛功能，可以實現(xiàn)太陽能接入動力電池。

盡管在公告中初步明確了其增程式的技術方案，不過行業(yè)人士認為，客車特定的應用場景和較大的表面積，或使太陽能汽車有落地的可能，商業(yè)化路徑仍不明朗。

隨著中通客車的公告，這已是近一周內(nèi)第三家出現(xiàn)在公眾視野中的太陽能汽車。在此之前，一款命名為“天津號”的純太陽能汽車在天津首次公開亮相，并將在天津舉行的第六屆世界智能大會上展出。

按照官方的介紹，新車搭載面積達8.1平方米的太陽能組件，晴天每日最大發(fā)電量7.6kWh，并配備能量密度330Wh/kg的動力電池組，測試的續(xù)航里程為74.8km，最高車速為79.2km/h，每百公里可減少25公斤碳排放。據(jù)悉，天津號太陽能汽車由42家企業(yè)以及3家高校聯(lián)合研發(fā)，關鍵核心零部件也均由來自天津本土的企業(yè)提供。

還有更值得說的案例。荷蘭電動汽車制造商Lightyear當?shù)貢r間6月9日發(fā)布了其首款采用太陽能結(jié)合電動的混合動力汽車“光年零號”（Lightyear 0），可在不停車充電的情況下行駛約388英里（624公里），這已略高于特斯拉Model 3的374英里（602公里）。

原標題：風電好日子來了？太陽能勢頭看上去很“陽光”