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近來(lái)，鋰電創(chuàng)新頗為熱鬧。

需求星辰大海，成本壓力山大，資本瘋狂追逐，鋰電行業(yè)的創(chuàng)新沖動(dòng)從來(lái)沒(méi)有現(xiàn)在這樣急迫。

從4680電池到固態(tài)電池，從系統(tǒng)創(chuàng)新到局部創(chuàng)新，從材料創(chuàng)新到工藝創(chuàng)新，這一輪鋰電創(chuàng)新，從哪里來(lái)，又將去向哪里？

01

創(chuàng)新為何急迫？

目前，鋰電行業(yè)面臨兩個(gè)方面的負(fù)面壓力：

一方面，現(xiàn)有成熟技術(shù)路徑下，產(chǎn)能及規(guī)劃不斷提高，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本壓力突出，毛利率壓力較大；另一方面，最有利于降低成本的現(xiàn)實(shí)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)展緩慢，具有突破性的技術(shù)迭代仍在醞釀。

目前，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，比較成熟的技術(shù)路線(xiàn)是方形、圓柱（18650/21700）、軟包，以及磷酸鐵鋰、三元（非高鎳）等。

這些技術(shù)路線(xiàn)下，材料成本不同程度上漲，碳酸鋰等上游資源價(jià)格更是居高不下，同時(shí)隔膜、銅箔等產(chǎn)能周期較長(zhǎng)的材料還供應(yīng)緊張，供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)殘酷。

舊的技術(shù)路線(xiàn)已然成熟，競(jìng)爭(zhēng)維度不斷拔高，供應(yīng)鏈合作等非技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是白熱化，而新的技術(shù)路線(xiàn)仍在醞釀。新舊交替之際，競(jìng)爭(zhēng)格局膠著內(nèi)卷，行業(yè)急需破局。

創(chuàng)新，其實(shí)是主動(dòng)擺脫鋰電行業(yè)內(nèi)卷的無(wú)奈之舉。

02

創(chuàng)新以何為綱？

鋰電行業(yè)迫切需要一次像樣的技術(shù)迭代，什么樣的創(chuàng)新才值得期待？創(chuàng)新的重要標(biāo)準(zhǔn)是“彈性”，也就是對(duì)行業(yè)格局的沖擊，能夠擺脫現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)卷，主動(dòng)實(shí)現(xiàn)賽道切換。

刀片電池就曾是一個(gè)典型案例。

比亞迪2020年推出刀片電池，去年6月王傳福曾直言“比亞迪刀片電池以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉回來(lái)！”。

事實(shí)上不管如何，磷酸鐵鋰電池在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的裝機(jī)確實(shí)反轉(zhuǎn)，目前占比已經(jīng)超過(guò)三元電池，比亞迪也通過(guò)刀片電池強(qiáng)化了自身在鋰電及電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位。

無(wú)論怎樣，刀片電池的推出，對(duì)鋰電行業(yè)的影響深遠(yuǎn)。

回歸行業(yè)本源，創(chuàng)新的極致追求就是“彈性為王”，即如何實(shí)現(xiàn)根本的技術(shù)迭代，并對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，同時(shí)資本市場(chǎng)也會(huì)加以反饋。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度，具有較強(qiáng)彈性的技術(shù)創(chuàng)新，尤其是轉(zhuǎn)換技術(shù)路徑的技術(shù)迭代，都可能帶動(dòng)整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生一些重大變化，甚至造成一定沖擊，從電池企業(yè)，到上游材料和設(shè)備供應(yīng)商，再到下游應(yīng)用場(chǎng)景，新技術(shù)挑戰(zhàn)舊勢(shì)力，淘汰舊產(chǎn)能，這是行業(yè)發(fā)展規(guī)律，不進(jìn)則退。

從資本市場(chǎng)角度，越是具有彈性，產(chǎn)業(yè)乘數(shù)效應(yīng)越大，未來(lái)的發(fā)展空間越大，超額利潤(rùn)就越大，估值水平自然更高。反之，越是死氣沉沉、一層不變的技術(shù)路線(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，毛利率越低，估值水平也越低。

03

大佬紛紛尋求突破

既然現(xiàn)有鋰電技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)激烈，那么另辟蹊徑，擺脫競(jìng)爭(zhēng)桎梏，自然是最優(yōu)路徑，或系統(tǒng)性創(chuàng)新，或局部微創(chuàng)新。行業(yè)大佬們?cè)谧非蟾邚椥缘南乱淮夹g(shù)上更是不遺余力。

特斯拉的表現(xiàn)頗具代表性。

在新一輪電池技術(shù)突破方面，特斯拉對(duì)4680電池非常青睞。作為圓柱電池的擁躉，在滿(mǎn)足系統(tǒng)集成度高的前提下，迫切需要一款能夠提高能量密度并滿(mǎn)足三元材料安全性要求的電池，4680似乎是最優(yōu)解。

特斯拉已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了4680電池良率的大幅提升，從2020年的20%提高到了目前的90%，且達(dá)到了1個(gè)月100萬(wàn)塊的產(chǎn)量水平，并應(yīng)用于Model Y，4680電池算是基本進(jìn)入量產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)到2022年年底產(chǎn)能將達(dá)到100GWh，可滿(mǎn)足130萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)使用。

億緯鋰能作為鋰電行業(yè)老兵，在動(dòng)力及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域厚積薄發(fā)，也重點(diǎn)布局46系大圓柱電池。公司正在湖北省荊門(mén)市建設(shè)46系列動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)20GWh的46系列電池產(chǎn)能。

除了4680電池，固態(tài)電池也是備受關(guān)注的突破方向。

贛鋒鋰業(yè)作為鋰資源大佬，在鋰電池領(lǐng)域個(gè)性鮮明，重點(diǎn)下注固態(tài)電池。目前，贛鋒鋰業(yè)已投資建成3億瓦時(shí)的第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)規(guī)劃的2GWh第一代固態(tài)電池產(chǎn)能在今年逐步釋放。2021年，首批搭載贛鋒固態(tài)電池的東風(fēng)E70電動(dòng)車(chē)正式完成交付，第一代固態(tài)電池在東風(fēng)E70上實(shí)測(cè)續(xù)航超過(guò)400公里。

無(wú)論4680電池，還是固態(tài)電池，都頗具彈性，從材料到設(shè)備，從技術(shù)到工藝，都可能引領(lǐng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的變革，被行業(yè)給予厚望。

此外，其他頭部企業(yè)在系統(tǒng)性創(chuàng)新或局部創(chuàng)新方面，也有不同層次或不同路線(xiàn)的探索。

現(xiàn)有鋰電技術(shù)趨于成熟，成本壓力巨大，競(jìng)爭(zhēng)維度不斷拔高，但回歸本源，技術(shù)創(chuàng)新才是擺脫鋰電產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)和低毛利消耗戰(zhàn)的唯一手段。

如今，鋰電行業(yè)基本擺脫補(bǔ)貼依賴(lài)，行業(yè)走過(guò)從0到1，進(jìn)入從1到N，證券化背景下更是巨頭頻出，紛紛不差錢(qián)，創(chuàng)新力度前所未有，技術(shù)更快迭代成為可能。

在當(dāng)前技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)賽中，哪些技術(shù)更具彈性并有望成為下一代主流，實(shí)現(xiàn)賽道更迭，推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)變革呢？非常值得期待。 

原標(biāo)題：創(chuàng)新驟行，彈性為王，鋰電行業(yè)新一輪突圍