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光伏賽道景氣度爆棚拉動(dòng)上游需求。

亞瑪頓（002623）26日晚公告，公司與天合光能（688599）簽署了關(guān)于1.6mm超薄光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，亞瑪頓擬向天合光能銷(xiāo)售1.6mm超薄光伏玻璃，預(yù)估合同總金額約74.25億元，占亞瑪頓去年?duì)I業(yè)收入達(dá)363.73%。

值得關(guān)注的是，周五亞瑪頓曾強(qiáng)勢(shì)漲停，這家市值約67億元的公司自4月27日股價(jià)達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)后持續(xù)上漲，迄今累計(jì)最大漲幅達(dá)102%。值得警惕的是，光伏玻璃在下半年或面臨產(chǎn)能過(guò)剩局面。


光伏玻璃輕量化趨勢(shì)

由于下游光伏高景氣度持續(xù)拉動(dòng)，光伏玻璃無(wú)論在產(chǎn)能還是產(chǎn)品升級(jí)方面都獲得了極大拉動(dòng)。

中信證券預(yù)計(jì)，2022至2026年光伏玻璃產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張。2021年末全國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能為41260t/d（噸/日），而今年3至6月國(guó)內(nèi)各省陸續(xù)召開(kāi)光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)共計(jì)106場(chǎng)。2026年全國(guó)產(chǎn)能有望達(dá)360070t/d（噸/日），與2021年相比增長(zhǎng)695.6%。而且在行業(yè)中，1.6mm超薄光伏玻璃市場(chǎng)份額有望獲得大幅提升，光伏玻璃向“輕量化”趨勢(shì)明顯。

此次亞瑪頓公告顯示，公司與天合光能簽署合作協(xié)議，擬于6月1日至2025年12月31日期間向天合光能銷(xiāo)售1.6mm超薄光伏玻璃，預(yù)估銷(xiāo)售量合計(jì)3.375億平米，預(yù)估合同總金額約74.25億元。亞瑪頓2021年全年?duì)I收為20.32億元。


也就是說(shuō)，此次協(xié)議為亞瑪頓帶來(lái)的金額為去年?duì)I收的363%，拉動(dòng)上游產(chǎn)能效應(yīng)明顯。行業(yè)中包括信義、福萊特等公司均儲(chǔ)備了1.6mm厚度玻璃的生產(chǎn)技術(shù)，但只有個(gè)別企業(yè)有實(shí)際的生產(chǎn)應(yīng)用。

經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，亞瑪頓光伏玻璃2021年收入達(dá)17.43億元，占整體營(yíng)收9成，其中公司1.6mm/2mm薄玻占比超過(guò)80%。

目前，1.6mm超薄光伏玻璃是“輕量化”的趨勢(shì)之一。光伏玻璃是用于太陽(yáng)能電池組件上的超白玻璃，可在露天工作的嚴(yán)酷條件下起到保護(hù)電池不受到水氣侵蝕、阻隔氧氣以防氧化、耐高低溫、絕緣、耐老化等作用，同時(shí)保證較高的透光率。

而光伏玻璃越薄透光率越高，其光電轉(zhuǎn)化效率也越高，2.0mm相對(duì)于2.5mm光伏玻璃的透光率增加0.1%，即對(duì)應(yīng)組件功率會(huì)有0.1%的可觀增益。對(duì)比3.2mm的玻璃，生產(chǎn)1.6mm的玻璃在相同能耗下，理論上可以多出接近2倍的產(chǎn)能，在提升玻璃產(chǎn)能的同時(shí)降低了單位產(chǎn)品的生產(chǎn)能耗。

除了在1.6mm厚度玻璃方面與下游龍頭天合光能合作外，亞瑪頓近期在擴(kuò)產(chǎn)方面也動(dòng)作頻頻。6月11日晚亞瑪頓公告，擬作價(jià)25億元收購(gòu)鳳陽(yáng)硅谷100%股權(quán)，鳳陽(yáng)硅谷目前已投產(chǎn)3座共計(jì)日熔量1950噸的原片窯爐，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)亞瑪頓80%左右的深加工產(chǎn)能。未來(lái)隨著4座日熔量1000噸的窯爐建成投產(chǎn)，公司原片和深加工生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將顯現(xiàn)。

產(chǎn)能過(guò)剩值得警惕

雖然下游需求旺盛，光伏玻璃行業(yè)仍存在面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，光伏玻璃的過(guò)剩已不可逆轉(zhuǎn)，同時(shí)，成本的上漲疊加價(jià)格疲軟會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)廠商受到雙重壓力。據(jù)了解，隨著新增產(chǎn)能不斷釋放，今年光伏玻璃價(jià)格或?qū)⒕S持中低位波動(dòng)。而對(duì)于未來(lái)價(jià)格走勢(shì)，近期需求略顯清淡，部分成交存商談空間，暫未見(jiàn)價(jià)格上漲跡象。

中信證券一份研報(bào)顯示，2022年上半年全國(guó)計(jì)劃有30條新增產(chǎn)線點(diǎn)火，新增產(chǎn)能共計(jì)28350t/d，而2022年1至5月實(shí)際共有13座窯爐點(diǎn)火，新增產(chǎn)能約14100t/d，部分產(chǎn)線點(diǎn)火時(shí)間推遲至2022年下半年。目前點(diǎn)火產(chǎn)線包括福萊特、新福興、南玻、洛玻、旗濱、 湖北億鈞、安徽燕龍基、武駿等公司，各大企業(yè)投產(chǎn)確定性較高。據(jù)悉，下半年預(yù)計(jì)有39條新增產(chǎn)線點(diǎn)火，產(chǎn)能40620t/d。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全部產(chǎn)線按期投產(chǎn)的情況下，到2022年底，國(guó)內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)到61880t/d，同比增長(zhǎng)156.32%，供給將大幅過(guò)剩，超出需求天花板25.5%。而在2023年上半年，供給過(guò)剩幅度繼續(xù)擴(kuò)大，超出需求天花板78.46%。

此次亞瑪頓也提及，合同履行過(guò)程中，如遇行業(yè)政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化、交易雙方經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整等不可預(yù)計(jì)或不可抗力因素的影響，可能會(huì)導(dǎo)致合同無(wú)法如期或全部履行。 

原標(biāo)題：74億大訂單！比市值還高，亞瑪頓火了