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新能源反彈近60%,劉格菘從巨虧15億到賺25億,隱含風(fēng)險(xiǎn)你知道嗎
日期:2022-06-28   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunyue 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
新能源大漲
新能源這一段時(shí)間漲瘋了,中證新能源指數(shù)在4月27日,最低時(shí)2688點(diǎn),目前已經(jīng)漲到了4223點(diǎn),漲幅達(dá)到57%。

與新能源相關(guān)的一些個(gè)股的漲幅更厲害,小康股份在4月27日時(shí)32.7元,到上周五85.06元,上漲了1.6倍。目前,小康股份在A股的汽車股里面,按市值計(jì)算已經(jīng)排進(jìn)了第5位,而排在第一位的同樣是來自新能源汽車的比亞迪。



在這一個(gè)股的機(jī)構(gòu)持有人當(dāng)中,包含七家基金,其中大部分來自于廣發(fā)基金,而且好幾只都是劉格菘管理的。因此,劉格菘的基金應(yīng)該在這一波上漲當(dāng)中,獲利不少。



通過廣發(fā)基金的年報(bào)和一季度報(bào)粗略計(jì)算,我們可以知道劉格菘此前持倉8700多萬股,投資額大約40億元。

但是,今年前4個(gè)月新能源板塊大幅度下跌,這幾只基金所持有的小康股份也出現(xiàn)了將近15億的浮虧。隨著最近2個(gè)月的大幅度上漲,持倉的市值可能已經(jīng)達(dá)到了70億以上,浮盈有望超過25億元。



從過去的基金季報(bào)上分析,劉格菘應(yīng)該是在2021年的上半年開始買優(yōu)小康股份的,到去年六月底,幾只基金合計(jì)持倉2500萬股,當(dāng)時(shí)的市值17億元。到今年的一季度末,他所管理的6只基金中,有5只基金的持倉當(dāng)中出現(xiàn)了小康股份,合計(jì)此股8770萬股,說明他對(duì)該個(gè)股情有獨(dú)鐘,一直不斷的加倉。

這是不是眼光獨(dú)到呢?



從劉格菘持有該個(gè)股的經(jīng)歷來看,短短幾個(gè)月的時(shí)間,從大幅度的虧損變成大幅度的盈利,也顯示了該基金經(jīng)理的風(fēng)格。

目前該個(gè)股一共只有七只基金在持有,其中的六只來自廣發(fā),而其中的五只就是劉格菘在管理的,另外金信旗下一只基金也持有該個(gè)股,但是持股的數(shù)量非常的少。

回顧劉格菘過往的業(yè)績(jī),我們就發(fā)現(xiàn),他曾經(jīng)在2019年管理好幾只基金,排列在年度的前三名,但也有像去年這樣大部分基金表現(xiàn)不佳的時(shí)間段。大起大落,是他過往一直以來的風(fēng)格。

就以持有小康股份最多的基金廣發(fā)科技先鋒為例,該基金進(jìn)入2021之后,多個(gè)季度在排名上排在后面的50%,甚至最后的25%,其中好幾個(gè)季度的漲幅都比市場(chǎng)同類基金的平均漲幅低。



雖然這是一位明星基金經(jīng)理,但是我們?cè)谶x擇基金時(shí),也要看一看他的長(zhǎng)時(shí)間業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

財(cái)說得明白曾經(jīng)在過去的系列里,深入的分析過不少基金經(jīng)理的過去經(jīng)歷和投資風(fēng)格,這中間就包括劉格菘,對(duì)于他的冠軍排名和超跌表現(xiàn),都可以有更大的把握。

在他跳槽到廣發(fā)基金之前,曾經(jīng)先后在中郵基金和融通基金管理過數(shù)只基金。在中郵時(shí)屬于跟隨學(xué)習(xí)的階段,但是在融通時(shí),他管理的四只基金中,其中有兩只基金在任期的將近兩年里,虧損幅度超過40%,甚至接近50%,大幅度地跑輸了同類基金的平均水平。

現(xiàn)在我們可能還會(huì)記起2019年的冠軍光環(huán),但是,隨著時(shí)間慢慢過去,如果他的基金一直表現(xiàn)波動(dòng)太大,大家終將會(huì)忘記。

而我們要做好基金的長(zhǎng)期投資,就要找一些有更長(zhǎng)期穩(wěn)定表現(xiàn)的基金。

原標(biāo)題:新能源反彈近60%,劉格菘從巨虧15億到賺25億,隱含風(fēng)險(xiǎn)你知道嗎
 
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來源:財(cái)說的明白
 
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