據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會 (簡稱“乘聯(lián)會”)新能源車零售數(shù)據(jù)顯示,5月市場總體走勢繼續(xù)保持強勢。2022年中國傳統(tǒng)燃油車市場低迷,但疫情和原材料緊缺漲價并未影響新能源的強勢走勢。4-5月,新能源車電池材料價格明顯下跌,也是對新能源車市場穩(wěn)定的意義。疫情沖擊下的上海車市低迷,今年的非限購地區(qū)的新能源私人需求逐步走強,傳統(tǒng)車企乘用車企業(yè)的新能源車強勢增長,尤其是A00級和A0級私車市場表現(xiàn)相對較強,出租需求改善。
自主品牌新勢力企業(yè)全面發(fā)力走強,需求結(jié)構(gòu)日益均衡。合資品牌新能源車表現(xiàn)尚待改善,比亞迪插混相對合資車企競爭優(yōu)勢日益明顯,形成自主品牌全面領(lǐng)先于合資的新局面。
批發(fā)銷量環(huán)比較好
5月新能源乘用車批發(fā)銷量達到42.1萬輛,同比增長111.5%,環(huán)比增長49.8%。新能源發(fā)展同樣受到當前疫情沖擊,但環(huán)比改善超過預期。1-5月新能源乘用車批發(fā)189.2萬輛,同比增長117.4%。
1-5月,新能源乘用車批發(fā)189萬輛,同比增長117%。未來供給改善后的實現(xiàn)進一步拉動措施才能追回銷量損失。
今年以來,由于鋰和鎳等原材料漲價導致動力電池價格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預期,因此在動力電池漲價后的車企壓力非常大,只能通過漲價來緩解成本壓力。
目前的兩輪新能源汽車價格上漲的影響暫時不明顯。首先是新能源車的銷售模式是訂單銷售,目前各車企手里有較多的未漲價前的訂單,導致3-5月基本是消化前期訂單,因此銷量影響不大。
其次是,新能源插混對燃油車市場的分流,高油價導致新能源的優(yōu)勢加大?,F(xiàn)在油價高企的情況下,新能源車的性價比得到了明顯的提升,但傳統(tǒng)車市場就更艱難了。
再次是,新能源車的消費者的剛性需求較強,價格敏感度相對較低,因此小幅的價格變化不會明顯影響消費者對新能源車的需求。
另外,新能源車漲價前的訂單價格鎖定,形成早訂車的鎖定價格便宜的結(jié)果,引發(fā)更多消費者理性或跟風搶訂的新局面。
新能源車零售增速強
5月新能源乘用車零售銷量達到36.0萬輛,同比增長91.2%,環(huán)比增長26.9%,1-5月形成 “W型”走勢。
從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看,1-5月新能源乘用車國內(nèi)零售171.2萬輛,同比增長119.5%,但目前年累增速沒有高位的快速回落。今年是補貼調(diào)整,因此調(diào)整后的新能源車沒有明顯的需求變化。
2017-2019年的新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升,隨后2020年開始的純電動出租租賃的占比持續(xù)下降,2022年降到10%。由于私人市場供給不足,純電動2022年5月出租租賃的占比在12%,稍有回升。
近期插混的私人市場占比也是持續(xù)提升,出租租賃的插混需求持續(xù)下降,純電動仍是出租最佳選擇。
單位性質(zhì)的純電動乘用車大部分都是出租用途,其他用途的新能源乘用車還沒有太大市場,或者市場逐步萎縮,這也是補貼減少導致的新能源乘用車轉(zhuǎn)向私人需求的趨勢。
在非營運市場中,2021年個人市場的占比達到78%的表現(xiàn)較強,2022年個人市場的占比達到81%,進一步形成私人市場高增長。單位用途持續(xù)下降到10%。
近期新能源乘用車市場波動巨大。2020年年初出租租賃電動車市場受到疫情影響持續(xù)低迷,其中疫情影響的出租租賃市場受沖擊巨大,近期仍較差。5月的出租租賃電動乘用車占比回升到12%,是異常的結(jié)構(gòu)變化。
市場表現(xiàn)逐步改善
新能源乘用車前幾年主要在限購特大城市需求較強,近期持續(xù)下行。1-5月,新能源乘用車在特大城市占到總銷量19%,較2021年下降10個百分點,上海損失較大,這也是說明限購城市的新能源車市場銷量逐步穩(wěn)定,限購對需求有約束。近期的縣鄉(xiāng)市場新能源逐步啟動。
近期中大型車市場的新能源車逐步增長,體現(xiàn)中高端新能源車的市場拓展效果較好,而縣鄉(xiāng)市場的新能源車也是逐步擴展。非限購的大型城市的新能源車銷量走勢不強。
5月的新能源車增長主力是成都、重慶、佛山等非限購大城市,限購的深圳、廣州、杭州等限購表現(xiàn)仍較強。但上海的銷量均下滑,損失巨大。目前的市場增量在成都、重慶等大城市。限購城市表現(xiàn)分化,目前上海等特色區(qū)域推廣地區(qū)下降較大。
1-5月相對于2021年同期全面大幅增長,成都、佛山、重慶等增長都相對較為迅猛,尤其成都的增量達到3.6萬臺的規(guī)模,形成增量的核心推動力量。
成都市場也是新能源車呈現(xiàn)高增長的一個特色環(huán)境,高顏值低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。杭州與深圳、廣州等其他的限購城市表現(xiàn)相對較強,這也是高端車型的增量貢獻。
新能源車的市場純電動份額近期稍有下降,2022年5月下降到總體的75%。由于上海的需求偏弱,純電動在特大型市場表現(xiàn)較強占到純電動15%比例。而插電混動在小城市和縣鄉(xiāng)市場總體表現(xiàn)相對是較低狀態(tài)。
限行城市購買熱情較高
新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對較強,2022年1月限行城市的乘務車銷量達到新能源車7.7萬輛的水平,5月又達到8.4萬輛水平,同比增長速度達到1倍的水平。
而且1-5月累計的新能源車的銷量達到42萬的水平,同比增長156%,遠高于總體的車市增長,也高于總體新能源車的平均增長速度,體現(xiàn)了限行城市在疫情之下購買新能源車的熱情相對較高。
非雙限城市增長迅猛
非雙限城市也就是說我們?nèi)加蛙嚥幌拶?、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購不限行,這些城市的新能源車需求是真正市場需求。目前來看非雙限城市也是相對增長極其迅猛的,這類城市在全國的區(qū)域相對較廣,新能源車銷量目前也呈現(xiàn)相對較高的水平。
2022年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀,1月銷售17萬輛增速很強,3月增長183%,5月銷售增長130%,5月高于4月增速的表現(xiàn)很好??傮w來看,1-5月累計達到87萬輛,同比增長150%,呈現(xiàn)了強勢增長特征。(作者:全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長 崔東樹)
原標題:今年5月新能源乘用車市場持續(xù)走強