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 上海天洋（603330）6月30日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2022年6月29日接受25家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為保險公司、其他、基金公司、海外機構(gòu)、證券公司、陽光私募機構(gòu)。

投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

主要活動綜述：

一、副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)負責(zé)人商小路首先對公司基本情況、科研能力、產(chǎn)品、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域做了詳細介紹；其次對公司未來發(fā)展亮點進行了闡述。

二、機構(gòu)提問

問：公司目前光伏膠膜擴產(chǎn)的情況進展？新產(chǎn)能爬坡大約需要多少時間？然后新增產(chǎn)能所需的EVA粒子的供應(yīng)如何解決的？

答：計劃新增光伏膠膜總共60條產(chǎn)線，新增產(chǎn)能4.5億平。其中昆山基地有現(xiàn)有廠房，今年會新建設(shè)14條產(chǎn)線，目前在以最快的速度建設(shè)和安裝，到目前為止已經(jīng)完成了8條產(chǎn)線的安裝調(diào)試，6條產(chǎn)線已經(jīng)到位，預(yù)計在7月底完成安裝，屆時昆山新建基地將會有14條產(chǎn)線投入運行。公司并在新基地建設(shè)中為后續(xù)新增產(chǎn)能預(yù)留了基礎(chǔ)，公司整體目標(biāo)是希望通過自身努力進入行業(yè)前三。

關(guān)于產(chǎn)能爬坡，公司本身是化工合成企業(yè)，高分子材料工藝能力較強，設(shè)備到位后，安裝調(diào)試交付1-2個月，即能達到良好的運行效果；公司在行業(yè)的安裝速度和設(shè)備磨合速度比較領(lǐng)先。

在擴產(chǎn)過程中公司除了加快產(chǎn)能建設(shè)外，有效解決的是粒子的供應(yīng)問題。我們2011年做這個行業(yè)，和行業(yè)的供應(yīng)商建立了比較好的供應(yīng)關(guān)系，業(yè)務(wù)合作過程中一直在拿貨，形成了良性促進關(guān)系，為業(yè)務(wù)放量打下基礎(chǔ)；

2021年公司將原先負責(zé)出口業(yè)務(wù)的副總調(diào)整到供應(yīng)鏈做負責(zé)人，充分利用他熟悉韓國市場的優(yōu)勢，加大海外供應(yīng)商的份額開拓，優(yōu)先從韓國的供應(yīng)商處進行增量擴充份額，并簽訂長協(xié)訂單保證供應(yīng)；同時我們也加大了國內(nèi)的供應(yīng)商的合作，如斯?fàn)柊?、?lián)泓新科（003022）、浙石化等，供應(yīng)的結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

綜上，我們原材料的儲備工作進展順利，未來產(chǎn)能擴張的需求已經(jīng)得到有效保障，原材料儲備充足，能夠有效支撐業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長。

問：目前公司光伏膠膜主要客戶如東方日升（300118）、正泰電器（601877）等是否存在其余供應(yīng)商，公司在客戶光伏膠膜供應(yīng)商中占多少份額？

答：

下游客戶的具體供應(yīng)商的情況屬于客戶自身的一個商業(yè)信息的范疇。我們隨著產(chǎn)線的投放，目前來講下游客戶的份額都是穩(wěn)定持續(xù)的快速提升的，這一點也證明我們的產(chǎn)品是優(yōu)于同行業(yè)的先關(guān)產(chǎn)品，在客戶放量的過程中會優(yōu)先增加我們的份額供應(yīng)。

問：新客戶開拓方面有何規(guī)劃？

答：為配合這塊業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)及產(chǎn)能投放的節(jié)奏，我們已經(jīng)確立了大客戶的開發(fā)戰(zhàn)略。此前客戶結(jié)構(gòu)中大客戶相對較少的原因主要是我們此前的產(chǎn)能過低，交付能力滿足不了任何一家大客戶的需求。目前隨著我們的產(chǎn)線逐步安裝到位，大客戶的開拓也進展順利，包括前五的客戶在內(nèi)，我們的談判、送樣、檢測、批量都在按規(guī)劃推進，在今年就能看到客戶結(jié)構(gòu)的重要變化。但目前影響我們最大的困擾還是產(chǎn)能的瓶頸。新的產(chǎn)線投放后，產(chǎn)能已經(jīng)被快速消化掉，我們還是要加快產(chǎn)能的建設(shè)，確保大客戶的交付需求能得到有效滿足。

問：我們也看到光伏膠膜龍頭份額領(lǐng)先比較明顯，公司在哪幾個維度比較有競爭優(yōu)勢？

答：好的。關(guān)于EVA膠膜這個行業(yè)，我們已經(jīng)有十余年的從業(yè)經(jīng)驗，屬于行業(yè)的老兵。EVA膠膜產(chǎn)品生產(chǎn)的原理不復(fù)雜，但是難度并不低。難度主要體現(xiàn)在我們的成本控制和品質(zhì)控制。因為EVA膠膜屬于光伏行業(yè)，成本控制是這個行業(yè)一直的追求。在光伏組件成本中，膠膜成本占比不算高，不超過10%，但是組件壽命和光伏膠膜息息相關(guān)，材料會不會發(fā)生黃變起泡？有無脫膠進水？抗PID的性能是否衰減等等問題其實直接會影響到整個組件的使用效率。所以成本和品質(zhì)是這個行業(yè)的重點。

光伏膠膜在生產(chǎn)過程中涉及到熱交聯(lián)的化學(xué)反應(yīng)。在這個過程中，它也不完全是一個很簡單的物理共混過程，如果配方的設(shè)計、工藝的控制作的不好，會對產(chǎn)品以及下游組件造成比較大的影響。我們是做熱熔粘接材料起家的，擁有二十年高分子合成的經(jīng)驗以及各類熱熔膜制品的制備經(jīng)驗，本質(zhì)是一個精細化工廠，而EVA本身也屬于熱熔粘接材料，因此我們專業(yè)經(jīng)驗對于行業(yè)的理解會有很大幫助。比如說對于在合成過程如何通過配方更好的實現(xiàn)對客戶需求的滿足，如何解決EVA樹脂粒子中引發(fā)劑的殘留，催化劑的具體使用問題等。這些和最后的配方設(shè)計、工藝之間的匹配度有很大的關(guān)系。另外，我們擁有多年的專業(yè)設(shè)備的經(jīng)驗，因此此前的熱熔粘接材料合成和下游制品的設(shè)備很多都是我們自己設(shè)計研發(fā)的，如在我們100多項發(fā)明專利中，設(shè)備專利就有20項，這也證明了我們的設(shè)備能力很強，這一點對于我們設(shè)備調(diào)試的能力以及生產(chǎn)控制能力的幫助都很大。

第三是我們有大量大客戶的服務(wù)經(jīng)驗。在紡織品行業(yè)，我們在全球的襯布集團（德國企業(yè)、日本企業(yè)）里是主要供應(yīng)商，在汽車行業(yè)，先后進去日系豐田，德系汽車的供應(yīng)鏈體系我們在電子和工業(yè)行業(yè)也為華為、匯川、美的等客戶及其產(chǎn)業(yè)鏈進行服務(wù)，替代進口產(chǎn)品。這些業(yè)務(wù)經(jīng)驗提升了自身的體系能力擁有這些客戶和行業(yè)的經(jīng)驗，再去服務(wù)光伏行業(yè)，會更加有經(jīng)驗。

第四是我們在精細化工工業(yè)領(lǐng)域的控制優(yōu)勢，可以移植到我們EVA膠膜的生產(chǎn)過程?；S精細類化工，對反應(yīng)過程中的控制要求很高。本身化學(xué)反應(yīng)速度很快，涉及到高溫高壓，一定要做好精準(zhǔn)控制。這20余年來已經(jīng)積累了豐富的DCS的控制經(jīng)驗，我們也很早將這種經(jīng)驗應(yīng)用在EVA膠膜的生產(chǎn)過程中，整個的DCS的控制系統(tǒng)是我們自主研發(fā)的，所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)在線檢測、防呆防錯，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，標(biāo)準(zhǔn)化控制和機械控制能力在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

最近幾年來，公司的EVA業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，根據(jù)公開披露的行業(yè)數(shù)據(jù)，我們和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的差異在逐漸縮小，21年的EVA產(chǎn)品的毛利率已經(jīng)僅次于福斯特（603806），居于行業(yè)領(lǐng)先水平。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，未來公司的盈利能力將不斷提升。公司分項目EVA膠膜毛利率：2019年為12.6%，2020年為23.1%，2021年為17.7%。

問：新玩家進入行業(yè)，如何看待未來供給端競爭格局演化？

答：競爭格局會發(fā)生變化，21年進入平價上網(wǎng)后，整個行業(yè)進入到另一個周期，拼的是制造能力、成本控制能力、客戶服務(wù)能力，這是我們擅長的區(qū)域?，F(xiàn)在行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)份額較大和先發(fā)優(yōu)勢有關(guān)系，有歷史的原因。但根據(jù)上面的講解我認為我們的能力并不比他們差，客戶也需要不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，讓有能力的供應(yīng)商去提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，他需要好的供應(yīng)商，需要市場競爭，不需要一家獨大。未來2-3年整個行業(yè)競爭格局會有新調(diào)整，我們也會處在一個比較好的位置，形成份額的歷史性突破。

問：墻布是一個很好的消費升級的品類，未來我們在拓展經(jīng)銷商方面的戰(zhàn)略和目標(biāo)？

答：墻布是消費品，我們從TOB到C轉(zhuǎn)型，無論商業(yè)模式還是經(jīng)營組織模式有大變化。但我們有信心，行業(yè)空間是大的，原來產(chǎn)品沒滿足消費者需求，我們用了7年的時間，無論在環(huán)保性、安全性、定制化、標(biāo)準(zhǔn)化方面都有很好的保障。從未來渠道發(fā)展角度，隨著房地產(chǎn)周期的變化，未來更多的還是以消費升級去看這個市場的發(fā)展趨勢，我們會不斷加強品牌建設(shè)，讓更多的優(yōu)秀經(jīng)銷商看到我們的產(chǎn)品。我們能提供差異化的產(chǎn)品，我們也注重對經(jīng)銷商和客戶的體系化建設(shè)，能給經(jīng)銷商更多的業(yè)務(wù)支持。今年上半年疫情很多地方?jīng)]有營業(yè)，但我們還能實現(xiàn)增長，是經(jīng)營能力、產(chǎn)品能力不斷優(yōu)化的結(jié)果，所以我們對這塊業(yè)務(wù)有信心！

問：之前看公司年報有提過異質(zhì)結(jié)電池膠膜，和之前膠膜有何不同，研發(fā)進度？

答：關(guān)于異質(zhì)結(jié)，電池組件工藝有所不同，對于膠膜的耐用性和粘接性有較大的的差異，也是技術(shù)進步的體現(xiàn)。但在成熟應(yīng)用之前，其要解決的是他的衰減性等問題。

我們的研發(fā)已經(jīng)在和客戶配合不斷結(jié)合他們的工藝進行產(chǎn)品的配合開發(fā)，同時也結(jié)合自身對行業(yè)的理解做研發(fā)思路給客戶做參考。我們相信隨著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展和行業(yè)進步，這塊的產(chǎn)品也會快速占領(lǐng)市場;

上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)是各類熱塑性環(huán)保粘接材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品為膠粉膠粒、網(wǎng)膜、EVA膜、膠膜、熱熔墻布、反應(yīng)型膠黏劑。公司是經(jīng)科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心認證的國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)；公司技術(shù)中心于2017年被認定為上海市市級企業(yè)技術(shù)中心。2018年，公司獲得授權(quán)國內(nèi)授權(quán)專利18項，其中發(fā)明專利15項，實用新型專利3項，另有1項發(fā)明專利獲得境外授權(quán)。截止報告期末，公司共獲得國家授權(quán)專利83項，其中發(fā)明專利72項，實用新型專利11項，累計共有14項發(fā)明專利獲得境外授權(quán)。

原標(biāo)題：上海天洋獲25家機構(gòu)調(diào)研：公司計劃新增光伏膠膜總共60條產(chǎn)線，新增產(chǎn)能4.5億平