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7月1日，光伏板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，贛能股份疊加超超臨界4天4板，硅片龍頭上機(jī)數(shù)控大漲超6%，寶馨科技、銘普光磁等前期熱門股集體反包。


消息面上，昨天隆基綠能對(duì)公司多款P型單晶硅片價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)，幅度均超過(guò)6%；另外就在前幾天6月24日，TCL中環(huán)也對(duì)多款P型、N型硅片產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)價(jià)，漲幅均超過(guò)5％。

龍頭相繼調(diào)價(jià)，幅度超預(yù)期

資料顯示，這已是今年以來(lái)隆基綠能第七次對(duì)硅片進(jìn)行提價(jià)，此前隆基股份分別于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上調(diào)硅片價(jià)格。

另外，據(jù)證券時(shí)報(bào)6月24日?qǐng)?bào)道，TCL中環(huán)也公示了最新硅片價(jià)格，公司對(duì)多款P型、N型硅片產(chǎn)品進(jìn)行了調(diào)價(jià)，漲幅均超過(guò)5％。

國(guó)盛證券當(dāng)時(shí)指出，TCL中環(huán)此次漲價(jià)幅度超預(yù)期，大幅上漲的報(bào)價(jià)一方面?zhèn)鲗?dǎo)硅料成本的提升，另一方面也展現(xiàn)出當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈地位依然強(qiáng)勢(shì)。

漲價(jià)亦在市場(chǎng)預(yù)料之內(nèi)

6月23日，中國(guó)硅業(yè)分會(huì)分析指出，上游供應(yīng)端，近期因東方希望新疆一期硅料廠發(fā)生起火事故，且夏季也是硅料廠運(yùn)行高風(fēng)險(xiǎn)期，已有多家硅料廠商安排檢修計(jì)劃。因產(chǎn)量大幅低于預(yù)期，單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.3-28.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為28.42萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為5.10%。

下游電池片方面，6月17日，通威股份公布最新的單晶太陽(yáng)能電池片定價(jià)公告，其中單晶n型電池182雙面，較此前上漲7.8%。

值得一提的是，無(wú)論是企業(yè)公示數(shù)據(jù)還是第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)均顯示，即便上下游價(jià)格持續(xù)微漲，硅片價(jià)格在過(guò)去的7、8周時(shí)間里也僅僅是持平狀態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，TCL中環(huán)和隆基綠能是單晶硅片雙巨頭一線企業(yè)考慮到單晶硅漲價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步推高產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格，并在和前期鎖價(jià)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中喪失優(yōu)勢(shì)，因此當(dāng)時(shí)短期處于觀望態(tài)勢(shì)，并未盲目漲價(jià)。

硅業(yè)分會(huì)指出，從供給角度來(lái)看，由于某硅料廠計(jì)劃外停產(chǎn)，使得硅料端供應(yīng)緊張局面加劇。由于目前硅料完全轉(zhuǎn)化硅片，因此本月硅片產(chǎn)量下調(diào)預(yù)期，減少約1.3GW。從需求角度來(lái)看，電池端，M10電池供不應(yīng)求的現(xiàn)象持續(xù)，價(jià)格上漲至1.2-1.21元/W，側(cè)面印證了需求端的火熱?？傮w上，從產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)合理分配的角度看，預(yù)期硅片價(jià)格將恢復(fù)漲勢(shì)。

事實(shí)上，另外一家行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)PVInfolink也提到，此前單晶硅片價(jià)格暫時(shí)維持平穩(wěn)，業(yè)界各方都在靜待單晶硅片龍頭企業(yè)的價(jià)格公布。

后市怎么看？對(duì)上下游影響如何？

下游方面，據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，今年1~5月全國(guó)光伏裝機(jī)累計(jì)23.71GW、同比增長(zhǎng)139.25%、超2021年1~8月裝機(jī)之和(22.05GW)；多晶硅/硅片/電池片/組件產(chǎn)量分別達(dá)到30萬(wàn)噸/118GW/107GW/94GW。

中航證券指出，在全球通脹和下游需求走強(qiáng)的背景下，上游的價(jià)格可能維持高位、甚至創(chuàng)新高。

據(jù)集邦咨詢新能源研究中心6月30日在報(bào)告中分析稱，隨著上游各環(huán)節(jié)發(fā)起新一輪漲勢(shì)，組件企業(yè)繼續(xù)承壓，利潤(rùn)空間進(jìn)一步壓縮，預(yù)計(jì)隨著硅料價(jià)格的進(jìn)一步上漲，組件價(jià)格或?qū)⒃诮谏蠞q。

西南證券也表示，硅片價(jià)格上漲后，電池成本相應(yīng)增加，以當(dāng)前182電池價(jià)格1.20元/W（含稅）計(jì)算，毛利率為4.4%，較6月以來(lái)大幅下降，打破電池環(huán)節(jié)盈利上行趨勢(shì)。但考慮到當(dāng)前組件環(huán)節(jié)開(kāi)工穩(wěn)定并未減產(chǎn)、182電池仍供不應(yīng)求的形勢(shì)，在硅片價(jià)格上漲后，預(yù)計(jì)電池價(jià)格仍有一定上漲動(dòng)力。

總體上，東吳證券表示，全球光伏總體需求非常強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)近250GW，近50%增長(zhǎng)。二季度以來(lái)硅料價(jià)格近新高，硅片和電池持續(xù)調(diào)漲，看好硅料等業(yè)績(jī)超預(yù)期估值修復(fù)。 

原標(biāo)題：硅片龍頭接連提價(jià)，光伏行情未完待續(xù)？