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 最近光伏方面的事件不斷。

比如隆基昨天再次對硅片漲價(jià)，這也是今年以來隆基第七次對硅片進(jìn)行提價(jià)，并且調(diào)漲幅度遠(yuǎn)超此前。而就在此前沒幾天，中環(huán)也已經(jīng)對旗下多款硅片進(jìn)行了調(diào)價(jià)。

此前，市場對硅片環(huán)節(jié)是比較悲觀的，一方面受制于上游硅料的壓制，另一方面受制于產(chǎn)能過剩的影響，導(dǎo)致市場普遍預(yù)期硅片價(jià)格只有下滑，即便上漲也極小?，F(xiàn)在看這個(gè)擔(dān)憂完全被打消，這充分反映了下游需求的強(qiáng)大，這種強(qiáng)大已經(jīng)讓硅片企業(yè)有了價(jià)格傳導(dǎo)能力。這也會大大釋放企業(yè)的利潤，中環(huán)等近期持續(xù)大漲的邏輯。

光伏另一方面的消息，就是電池新技術(shù)的密集催化。近期，金剛玻璃發(fā)布的HJT電池最高效率達(dá)到25.6%，遠(yuǎn)超當(dāng)前P型電池23%左右的轉(zhuǎn)換效率，也標(biāo)志著光伏電池步入25%高轉(zhuǎn)換效率的新時(shí)代；同時(shí)，隆基也稱其M6大尺寸HJT電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.5%，再次創(chuàng)新紀(jì)錄。

這種新技術(shù)的變革，對光伏行業(yè)來說，是革命性的變化一點(diǎn)也不為過。

目前光伏、鋰電等，都在通過技術(shù)變革走降本增效的路子。這里我們先聊光伏。

光伏從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，從硅料到硅錠、硅片、電池以及組件等，每個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈都具備降本增強(qiáng)的空間。目前效果最顯著、技術(shù)進(jìn)步最快的就是在硅片和電池這2個(gè)環(huán)節(jié)。

硅片環(huán)節(jié)，降本增效主要有兩個(gè)技術(shù)路徑，一個(gè)是硅片的大尺寸化，這個(gè)是前兩年光伏降本增效的主要路徑，已經(jīng)非常成熟，中環(huán)就是靠大尺寸硅片走出來的；一個(gè)是硅片的超薄化，理論上一般硅片每薄20um，可使組件成本降5～6分/W，如果硅片厚度從180um到100um下降了80um，那組件成本就是下降了2～2.4毛/W，如果換算成1GW那就是每GW下降2億元，效果是非常顯著的。這個(gè)技術(shù)路徑目前正在走，像做光伏切片技術(shù)的高測股份、宇晶股份近期走得就非常強(qiáng)。

電池環(huán)節(jié)，目前降本增效的技術(shù)變革在電池片環(huán)節(jié)，從P型電池向N型電池改變，這個(gè)也就是目前光伏炒的最熱的東西。

電池片是在硅片的基礎(chǔ)上加工而成的，其功能是將光能轉(zhuǎn)化為電能，轉(zhuǎn)換效率尤其關(guān)鍵。

光伏電池片大概分為P型和N型，P型就是單晶硅PERC電池，也是目前使用的最成熟的技術(shù)，目前市場占有率達(dá)到95%，但是P型電池的理論轉(zhuǎn)換效率極限是24.5%，這個(gè)已經(jīng)阻礙了光伏降本增效的進(jìn)程。

與傳統(tǒng)的P型電池相比，N型電池具有轉(zhuǎn)換效率高、雙面率高、溫度系數(shù)低、弱光效應(yīng)好等優(yōu)點(diǎn)，理論轉(zhuǎn)換效率超過了28%，這就成了目前電池片技術(shù)改變的重要方向。

目前N型電池主要有三個(gè)技術(shù)方向，TOPCon、HJT和IBC，也可稱為三雄爭霸，因?yàn)楝F(xiàn)在還沒分出勝負(fù)。

第一，TOPCon技術(shù)，這一技術(shù)下的電池片成本主要由硅片、銀漿和折舊構(gòu)成，

優(yōu)勢很明顯，轉(zhuǎn)換效率高，理論能達(dá)到28.7%；并且這一技術(shù)路線可以直接從傳統(tǒng)的P型電池生產(chǎn)線升級，無需新建產(chǎn)線，只需要增加0.5～1億元/GW的投資額就可以。

但劣勢也是很明顯的，TOPCon技術(shù)下的生產(chǎn)工序步驟會大大增加，這就導(dǎo)致產(chǎn)品的良品率上不來，這樣變相的成本也沒有降低。

目前中來股份是最早布局TOPCon的企業(yè)之一，隆基、晶科、天合光能、東方日升等龍頭也在做。

第二，HJT技術(shù)，也叫異質(zhì)結(jié)電池，這個(gè)就是目前炒的最火的N型電池技術(shù)。

這個(gè)技術(shù)的優(yōu)勢很明顯，轉(zhuǎn)換效率高，理論上也能達(dá)到28.5%以上，并且工藝流程短，只有四個(gè)流程，而傳統(tǒng)的P型電池和TOPCon技術(shù)至少要10個(gè)工藝流程，這就使得HJT技術(shù)的良品率也大大提升。

但是這個(gè)技術(shù)方向的劣勢也是很明顯的，由于不能從當(dāng)前的P型電池產(chǎn)線轉(zhuǎn)換，需要新建生產(chǎn)線，設(shè)備投入巨大，HJT單GW產(chǎn)線設(shè)備投資額約4-4.5億元，比當(dāng)前主流的P型電池1.6億元/GW的成本高出一倍不止。所以，像邁為股份、京山輕機(jī)這種做HJT技術(shù)的設(shè)備企業(yè)近期股價(jià)表現(xiàn)特別強(qiáng)，因?yàn)樾枨蟠蟆?br />
另外是材料成本高，HJT電池采用低溫銀漿、靶材含銦等，其中銀漿在非硅成本中占比59%，而國內(nèi)低溫銀漿國產(chǎn)化率低，靶材價(jià)格也不便宜。

這樣綜合下來看，成本其實(shí)也并沒有降低。

第三，IBC技術(shù)，這一項(xiàng)電池技術(shù)，轉(zhuǎn)換效率更高，甚至能超過29%，但需要更高的技術(shù)、更多的工藝流程以及高昂的設(shè)備成本。所以，這也就導(dǎo)致目前做這一技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)很少，目前就愛旭股份的ABC電池，正推進(jìn)300MW產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2022年中期珠海一期的6.5GW和義烏一期的2GW將投產(chǎn)。這也是愛旭股價(jià)炒作的原因，因?yàn)榧夹g(shù)路線稀缺，很少人搞，可一旦量產(chǎn)就不得了。



不論是TOPCon還是HJT異質(zhì)結(jié)電池，目前都存在各自的優(yōu)缺點(diǎn)，當(dāng)前盡快解決成本問題才是關(guān)鍵，其中一塊就是規(guī)模化量產(chǎn)，這樣就能通過規(guī)?；瘍?yōu)勢降低成本。

可喜的是異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)已經(jīng)開始“量產(chǎn)落地”，今年TOPCon規(guī)劃產(chǎn)能近65GW，出貨量有望達(dá)到10~15GW；而異質(zhì)結(jié)年底產(chǎn)能也將突破10GW。



從技術(shù)降本增效看，未來N型電池替代P型電池是必然，2021年P(guān)型電池片市場占比約95%，異質(zhì)結(jié)、TOPCon合計(jì)占比不足3%，而到2025年，異質(zhì)結(jié)和TOPCon新技術(shù)電池將接近40%，到2030年有望超過75%。2022-2025年全球電池設(shè)備市場規(guī)模有望達(dá)到1500億元。。

所以，最后是TOPCon領(lǐng)先還是HJT異質(zhì)結(jié)電池領(lǐng)先，或者是并駕齊驅(qū)，還是要各自具體劣勢的快速填補(bǔ)，這有點(diǎn)像三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池爭霸的時(shí)代。

本周市場整體走了一次沖高的遇阻后的反復(fù)震蕩，拿滬指來說，畢竟逼近年線附近，直接再上突的壓力較大，向下基于場內(nèi)持續(xù)賺錢效應(yīng)在這撐著，這才出現(xiàn)這種局面。

但我們一直說要關(guān)注成交量和北向，今天兩市再次站上萬億，可見資金情緒還是很好的，但出現(xiàn)了萎縮，后面還要看北向的走向。接下來我們要對指數(shù)保持謹(jǐn)慎，大概會有半年報(bào)的業(yè)績回調(diào)，這個(gè)時(shí)候一定要輕指數(shù)重個(gè)股，盯住業(yè)績線。

具體方向上，新能源賽道這波市場反彈的主線，疊加中報(bào)預(yù)增的安全邊際、彈性更好一些；相對低位的消費(fèi)仍在醞釀補(bǔ)漲中。

轉(zhuǎn)眼間，2022年上半年已經(jīng)過去，我們恐慌過也興奮過，更重要的是我們應(yīng)該回頭去看，以前恐慌的品種現(xiàn)在都反彈新高或者歷史新高了，這才是需要去總結(jié)的東西，下次遇到就會更從容。投資是跟蹤出來的。

原標(biāo)題：光伏大變局，三個(gè)技術(shù)路線誰最強(qiáng)？