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核心內容

1、國內疫情帶來的戶外需求和歐洲新增應急儲備需求，推動短期增長。

2、便攜式儲能市場中，長線增長受鋰電池成本影響。

3、市場對產品特性的要求進一步細化，競爭格局發(fā)生變化。

便攜式儲能電源，簡稱“戶外電源”，是一種替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機的、內置鋰離子電池的小型儲能設備，主要使用場景包括戶外出游、應急救災、醫(yī)療搶險、戶外作業(yè)等。

據中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國便攜式儲能產業(yè)發(fā)展研究報告（2021年）》，2021年全球便攜式儲能設備出貨量達483.8萬臺，同比增長131.7%；預計2026年出貨量將達到3110萬臺。2021年全球便攜式儲能市場規(guī)模達111.3億元，同比增長161.3%；預計2026年，市場規(guī)模將會超過800億元。

在行業(yè)的高增速背景下，國內便攜式儲能頭部品牌也開始啟動上市計劃。今年3月，「電小二」母公司華寶新能在創(chuàng)業(yè)板順利過會；去年9月，「EcoFlow正浩」同中金公司簽署上市輔導協(xié)議，擬境內交易所掛牌上市。

新增需求點：國內戶外+歐洲應急

戶外活動和應急儲備是便攜式儲能兩個最主要的使用場景。戶外文化盛行和部分地區(qū)多災的地理環(huán)境，使美國成為了傳統(tǒng)上便攜式儲能最主要的銷售國家。2020年，美國在全球的應用端占比47.3%，其中，戶外活動領域的出貨量約80萬臺，應急領域出貨約10萬臺。以排名第二的日本為例，地震頻發(fā)，使得應急功能成為主要應用。

國內增長，由疫情后人們娛樂方式的變化推動。元氣資本此前關于露營的研究（詳見《露營的時代分層：經濟上升期熱衷精致露營，蕭條期迷戀荒野求生》）中提到，自2020年起，露營便逐漸成為了國內各大旅游及攻略平臺的頭號熱詞，例如今年清明假期「露營」在小紅書的搜索，同比增長高達427%。

近兩年新興的各類戶外熱潮推動了對便攜式儲能的需求。充電寶可以解決手機的用電需求，但電腦、投影儀、LED燈、車載冰箱、電烤盤、無人機等戶外小家電，都需要便攜式電源。

在應急儲備需求上，歐洲成為新的買家。受俄烏沖突影響，今年歐洲能源市場出現波動，電力供應保障不穩(wěn)定，民眾普遍認為，這一狀況仍會持續(xù)一段時間。因此，對于有購買力的人群來說，應急電源成為了新的剛需。

據業(yè)內人士透露，從今年一季度行業(yè)銷售情況來看，歐洲市場增速遠超于其他市場。其中，線下銷售的增速，也超過了過去占主導的亞馬遜、ebay等線上銷售渠道。

長線增長受鋰電池成本影響

便攜式儲能設備的成本主要來自電芯、電器控制、結構件、配件等部分，其中電芯成本占到30%-40%。鋰電池行業(yè)的價格波動，對便攜式儲能設備的成本有較大的影響。

2016年至2020年，是便攜式儲能快速發(fā)展的時期，也是上一波鋰電池價格下降的時期。2019年全球鋰離子電池組的平均價格為156美元/千瓦時，較2010年下降87%。

2020年鋰電價格開始回升，2021年起便攜式儲能行業(yè)的增速也隨之有所放緩——從高峰值的200%降到了100%多。2021年到今年一季度，電芯部分成本增幅接近翻倍。Third Bridge高臨咨詢的專家認為，從便攜式儲能設備一季度銷售數據來看，今年上半年增速可能降至50%左右，2021到2022年的整體增速可能會放緩到70%左右。

此外，成本上升，在銷售端價格上存在放大效應。目前大部分便攜式儲能設備通過線上大型電商平臺銷售，亞馬遜、eBay、京東、天貓等平臺，都有較為高昂的平臺服務費，如亞馬遜，“抽成”高達30%。為了保證穩(wěn)定的利潤水平，成本每1元的增長，都需要提升更多的售價來彌補。

盡管上游鋰電池廠商已經在通過擴產等方式提升產能，但電動汽車行業(yè)對鋰電池電芯的需求更為旺盛。據中研普華產業(yè)研究院數據，2021年，僅國內新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模就有4529億元，同比增長158.8%。便攜式儲能相比而言，是很小一塊市場，相對上游廠商話語權較弱。

銷售費用增加與有效供給缺少，成本壓力還會持續(xù)更長的一段時間。

小容量競爭激烈，或轉向家庭儲能

容量和性價比，是消費者選購便攜式儲能設備最看重的因素。目前容量主要分為100-500Wh、500-1000Wh和1000Wh以上三檔，市場份額占比分別在50%、40%和10%左右，其中500-1000Wh增長較快。

不同容量的產品對應不同類型的需求。公牛300Wh容量的產品，重量約3.82kg，可以為電腦充電2.6次，適合一天內完成的單人背包旅行。電小二600Wh容量產品，重6.5kg，電腦可充4.5次，還有配套的太陽能充電板，更適用于開車出行露營周末。

若是家庭出行，并且同時使用冰箱、電磁爐、音箱等多個電器，就需要1000Wh以上的產品。家庭應急需求，通常都更適合儲備1000Wh以上大容量的產品。
價格上，便攜式儲能設備的價格集中在2000元至10000元人民幣之間。行業(yè)內習慣用1度電多少美元來定價，據元氣資本了解，功能相對簡約的品牌，例如華寶定價大概1000美元1度電，產品功能更多的正浩則高出30%左右。此外，大部分中小廠家沒有自己的生產能力，需要找人代工，因此售價還要更高。

中國是便攜式儲能的主要制造和外貿出口國，2021年中國出貨量438.8萬臺，占全球總出貨量90%。國內的行業(yè)頭部公司為華寶、正浩和德蘭明海，海外為美國的Goal Zero。

市占率方面，業(yè)內人士稱，2021年，華寶市占率20%左右，正浩8%左右，Goal Zero和德蘭明海各6-7%。幾家公司的特點各有不同，華寶進入市場較早，先發(fā)優(yōu)勢明顯；正浩的創(chuàng)始團隊研發(fā)背景較強，產品在性能上更有優(yōu)勢；海蘭明德不局限于便攜式儲能，產品還包括家庭儲能和小型的工業(yè)儲能。

但便攜式儲能產品的同質化情況正在越來越嚴重。在這一情況下，目前的頭部公司的市場份額很有可能會被更多后進者壓縮。Third Bridge高臨咨詢的專家認為，行業(yè)目前的技術壁壘有限，相比而言，小容量產品更容易進入，在未來競爭會更加激烈。

華為和小米等消費科技領域大公司已經逐步進入了這一市場。這首先會從品牌力上對原有玩家造成挑戰(zhàn)。便攜式儲能設備的發(fā)展時間較短，大眾還在逐漸接受這一產品的過程中，尚未形成較強烈的品牌認知。因此，在其他消費科技產品領域的大品牌，很容易在消費者心中留下更深刻的印象。

更激烈的競爭還可能帶來價格戰(zhàn)。華寶等先進入者已完成了研發(fā)、營銷等成本的回收，有較大的利潤空間來進行價格競爭。華為和小米等后進入的消費科技行業(yè)巨頭，則可以憑借其供應鏈優(yōu)勢和已有的市場渠道以較低的成本開發(fā)，因此有應對價格競爭的能力。

專家認為，規(guī)模較小跨境電商，很有可能最先受到競爭影響退出市場。一方面，這些廠商面臨亞馬遜等平臺高額的抽成，本身就沒有太多的降價空間。另一方面，它們通常是代工生產，沒有工廠，固定資產較少，退出不會面臨太大的損失。

地域需求的變化，也給一些公司帶來了快速成長的機會。行業(yè)人士透露，在一季度華寶增速明顯下降、大概只有30%-40%水平的同時，正浩實現了2-3倍的銷售額增長。這主要得益于歐洲市場對于儲能的需求，正浩在歐洲市場的線下渠道更有競爭力。

此外，正浩主要定位大容量產品，避開了后進者偏好的小容量市場，受到新競爭者的擠壓較少。

家庭儲能正在成為便攜式儲能廠家的新目標。除了已有家庭儲能業(yè)務的海蘭明德，華寶和正浩也在做家庭儲能產品的開發(fā)。但對于家庭儲能業(yè)務，是否更有競爭力，業(yè)內有較大爭議。

支持的觀點認為，家庭儲能市場比便攜式儲能市場更為廣闊，市場規(guī)?？赡艽笫恫恢?。更大的市場可以規(guī)避惡意競爭的風險，也可以對沖小容量市場新進入者帶來的沖擊。此外，家庭儲能屬于能源行業(yè)，不像便攜式儲能消費品特質顯著，競爭格局變化可能會較小。

但反對者則提出，家庭儲能產品可能更容易形成區(qū)域壟斷，不容易打入海外市場。原因在于，家庭儲能產品有更高的風險。起火、爆炸會帶來高額的財產和人身損失，因此對信任度有更高的要求。這一要求也導致家庭儲能更需要大企業(yè)背書，小企業(yè)進入很難獲得信任，很有可能最終淪為代工生產。

原標題：便攜儲能的場景更新：C端需求驅動滲透率，B端鋰電成本決定增長