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中標(biāo)大型儲能項目，維持“買入”評級

近日，公司中標(biāo)中廣核 2022 年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框架采購-第二標(biāo)段，中標(biāo)金額為8.16 億元；公司與全資子公司中天儲能科技聯(lián)合體中標(biāo)蒙古國 80MW/200MWh 大型儲能項目設(shè)計、供貨、施工、調(diào)試和 2 年運(yùn)維項目，中標(biāo)金額8,092.54 萬美金（不含稅）（折合人民幣約為 5.42 億元）。

本次中標(biāo)金額合約13.58 億元，業(yè)績正逐步落實，我們維持公司2022~2024年分別實現(xiàn)歸母凈利潤36.45/43.07/48.88 億元的預(yù)期，可比公司估值2022年Wind 一致預(yù)期PE 均值為26 倍，給予公司2022 年26X 目標(biāo)PE，對應(yīng)目標(biāo)價27.77 元（前值24.56 元），維持“買入”評級。

貿(mào)易資產(chǎn)剝離出表，聚焦主營業(yè)務(wù)

2021 年度，公司商品貿(mào)易業(yè)務(wù)營收規(guī)模為101.42 億元，毛利率為1.10%。

6 月29 日，公司向中天科技集團(tuán)出售中天科技集團(tuán)上海國際貿(mào)易有限公司100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為3.43 億元。公司將其貿(mào)易資產(chǎn)剝離出表，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，總體毛利率水平提升，未來公司有望憑借其在海纜+儲能賽道的較高技術(shù)優(yōu)勢，在享受行業(yè)規(guī)模增長紅利的同時實現(xiàn)市場份額的進(jìn)一步提升。

新型儲能市場規(guī)模高速增長，政策引導(dǎo)未來發(fā)展趨勢據(jù)CNESA 的不完全統(tǒng)計，中國已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模由2017 年的28.9GW 上升至2021 年的46.1GW，4 年CGAR 為12.38%；其中，新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模由2017 年的0.39GW（占比1.3%）上升至2021 年的5.73GW（占比12.5%），4 年CGAR 高達(dá)為95.78%，增幅顯著。國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025 年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW 以上，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。

加快儲能業(yè)務(wù)布局，深化輸配電一體化協(xié)同

公司圍繞發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略主線，依托在傳統(tǒng)輸配電領(lǐng)域深耕20 余年的技術(shù)優(yōu)勢，布局光伏、儲能雙鏈條，分別解決新能源發(fā)電端和用戶端的空間和時間錯配問題。公司擁有完整的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，已完成多個儲能電站項目，本次中標(biāo)將助力新能源場站+儲能的項目建設(shè)，帶動公司大型儲能實施方案“走出去”，有利于進(jìn)一步提升和鞏固公司在儲能領(lǐng)域的品牌影響力和市場占有率，加深公司在新能源業(yè)務(wù)上的輸配電一體化布局。

原標(biāo)題：中天科技：中標(biāo)大型儲能項目 再顯公司競爭力