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 今年上半年，全球市場低迷之際，A股卻自4月27日開啟強勢反彈模式，截至6月底，上證指數(shù)上漲17.74%、深成指上漲26.35%。若觀察期間市場熱點賽道的走勢，則光伏概念股表現(xiàn)最為搶眼，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)期間累計達9.48%，而行業(yè)中的新龍頭寶馨科技30個交易日漲150%，更是成為投資圈談論的熱點。

據(jù)悉，光伏股上半年表現(xiàn)之所以強勢，與全球各國今年積極出臺相關促進光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策有關，譬如中國的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，歐洲推出的REPowerEU計劃等。業(yè)內(nèi)人士表示，光伏板塊的估值目前仍在合理區(qū)間，行業(yè)處在高景氣階段。

“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動，高筑核心競爭力

寶馨科技二級市場爆發(fā)起源于5月26日晚的公告，公告稱，為加快公司在新能源高端智能制造領域的發(fā)展，公司與安徽省蚌埠市懷遠縣人民政府擬簽署《新能源高端智能制造項目投資合同》，項目總投資16.8億元，用于建設2GW  光伏電池及 2GW 光伏組件、新能源高端裝備相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及制造等。

據(jù)悉，寶馨科技主營業(yè)務包括火電靈活性調(diào)峰業(yè)務、智能裝備制造等，近年來，通過戰(zhàn)略升級調(diào)整，公司發(fā)展重心逐步向“新能源+智能制造”傾斜，并已成長為一家“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動的多元化、綜合性產(chǎn)業(yè)集團。

在新能源領域，寶馨科技深耕電網(wǎng)火電靈活性調(diào)峰方向，自主研發(fā)了電網(wǎng)調(diào)峰控制技術與儲熱電鍋爐產(chǎn)品，并通過調(diào)峰技術服務、云計算控制、合同能源管理等技術服務，為客戶在智能電網(wǎng)、智慧綜合能源利用等方面提供最佳投資、建設及運營方案。目前其在電網(wǎng)靈活性調(diào)峰領域投入商業(yè)運營的調(diào)峰項目總裝機容量已達2160MW。

基于其在電網(wǎng)調(diào)峰領域以及智能制造領域積累的技術和資源優(yōu)勢，寶馨科技經(jīng)過審慎的研究與推演，決定向產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱向拓展，發(fā)展“光伏發(fā)電+儲能+充換電站”的綜合能源一體化業(yè)務。即，向下通過布局電動重卡換電站構(gòu)建“智慧綠色交通網(wǎng)絡”，并且對車載退役動力電池在電網(wǎng)“用戶側(cè)+電網(wǎng)側(cè)”儲能領域進行梯次綜合利用，并參與電網(wǎng)現(xiàn)貨交易與綠證碳交易，實現(xiàn)下游端的拓展。向上則通過深耕異質(zhì)結(jié)光伏電池及組件，以及光伏發(fā)電工程的開發(fā)、設計、采購、施工的總承包服務，實現(xiàn)新能源領域上下游的全鏈條打通。

在智能制造領域，寶馨科技針對智能化升級及公司戰(zhàn)略升級的需求，設立了寶馨技術研究院，大力推動光伏清洗制絨機、鍍銅設備、儲能等關鍵技術領域的產(chǎn)品研發(fā)，使其始終保持行業(yè)技術的領先性，并為公司拓展新能源業(yè)務提供有力的設備及技術保障。截至2021年末，寶馨科技已獲得授權專利176項，其中發(fā)明專利10項;軟件著作權117項，為提高其核心競爭力和市場占有率創(chuàng)造了先決條件。

而這一波促成寶馨科技大幅上漲的建設年產(chǎn)2GW異質(zhì)結(jié)高效光伏電池(HJT)及光伏組件項目，便是公司布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。

布局 HJT電池領域，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務協(xié)同

近年來，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但由于成本居高不下，很難實現(xiàn)與其它發(fā)電方式進行價格競爭，實現(xiàn)平價上網(wǎng)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一選擇。目前市場上光伏電池的主流產(chǎn)品是  PERC/PERC+，但效率挖掘潛能正逐步接近極限，因此光伏發(fā)電長期存在的降本需求正驅(qū)動電池片向更高效率技術迭代。

異質(zhì)結(jié)電池(HJT)是一種特殊的PN結(jié)，由非晶硅和晶體硅材料形成，是在晶體硅上沉積非晶硅薄膜，屬于N型電池中的一種。由于其具有轉(zhuǎn)換效率高、低功衰、工藝簡單且降本路線清晰等顯著優(yōu)勢，且可以作為平臺型技術，與其它電池結(jié)合成疊層電池，轉(zhuǎn)換效率有望突破30%，是最有潛力的下一代電池技術，最有可能成為光伏行業(yè)下一個大風口。有機構(gòu)指出，2025年HJT設備市場空間超400億元，5年CAGR為80%，在凈利率20%、25倍PE假定下，HJT設備行業(yè)市值2000億元，預計龍頭市占率超50%、達千億市值。

東吳證券同樣看好HJT產(chǎn)業(yè)化加速帶來的設備板塊確定性機會，認為今年是HJT降本增效加速推進的一年，預計2022年底HJT電池片的單W生產(chǎn)成本與PERC將實現(xiàn)打平。

寶馨科技本次建設年產(chǎn)2GW異質(zhì)結(jié)高效光伏電池(HJT)及光伏組件項目，既是公司補全新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要布局，又是針對此行業(yè)重大機遇做出的重大投資。相較于市場上的其他競爭者，寶馨科技在光伏電池及組件領域有強大的市場、技術及成本等競爭優(yōu)勢。

技術方面，寶馨科技深耕智能制造領域多年，具備行業(yè)領先的異質(zhì)結(jié)專用清洗制絨設備、異質(zhì)結(jié)電鍍設備等關鍵設備的研發(fā)和制造能力，并為通威、晶澳、協(xié)鑫、晉能、REC等行業(yè)知名企業(yè)提供設備產(chǎn)品。此外，在PECVD和PVD及整線設備的關鍵制造領域，公司通過與中國電子科技集團旗下的湖南紅太陽達成了聯(lián)合研發(fā)、銷售等方面的戰(zhàn)略合作，徹底打通HJT電池制造的四道主要工序。此外，經(jīng)過技術升級，公司在HJT制造方面成功達到了工藝流程更短、衰減更低、發(fā)電量更高、雙面率更高、弱光效應更好的行業(yè)領先水準。

就市場優(yōu)勢而言，寶馨光伏事業(yè)部地處安徽，光伏發(fā)電可直供經(jīng)濟發(fā)達的長三角地區(qū)，電力消納需求極高。目前公司已與國家能源、中核能源、國家電投、能建集團等多家能源集團達成戰(zhàn)略合作，聯(lián)手開拓地方光伏電站項目，2022年底前將落地6個“分布式光伏”EPC項目(總裝機約60MW)，預計2023-2025年將完成共計3.6GW的光伏EPC項目。

寶馨科技在HJT制造領域的成本優(yōu)勢同樣凸顯。據(jù)悉，異質(zhì)結(jié)電池的一大主要成本來自于低溫銀漿，低溫銀漿占據(jù)HJT總成本的比重約為20%，占電池片非硅片成本比重超50%。目前市場的技術革新方式是通過采用成本更低的電鍍銅替換低溫銀漿，顯著降低HJT的電池成本。寶馨科技的2GW異質(zhì)結(jié)電池及組件項目擬采用的雙面電鍍工藝便是用電鍍銅替換低溫銀漿，同時采用先進的硅片吸雜工藝和微晶沉積技術，大幅降低異質(zhì)結(jié)電池的成本。并通過運用先進的半片、疊瓦技術以提高組件的功率，保障組件性能穩(wěn)定的同時，降低組件的整體制造成本。此外，由于相關制造設備均由寶馨科技自主研發(fā)，寶馨不僅可以全程參與工藝技術，還能將設備成本降至最低水平。

以上優(yōu)勢均將有效降低寶馨科技的項目成本，確保項目建成后能獲得超額利潤，進一步提升了公司的競爭優(yōu)勢。

行業(yè)景氣高揚，寶馨科技有望迎來“戴維斯雙擊”

今年5月30日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出在2030年要實現(xiàn)到風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，以風電、光伏為主的新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)再度受到各路資本重點關注，而HJT電池便是關注的最核心圈。

自4月底以來，HJT電池概念板塊走出了一輪超跌反彈的行情，自1710.68一路上揚至6月28日的3146.67，累計漲幅高達83.94%，再創(chuàng)歷史新高。也因此，深度參與HJT項目的寶馨科技成為了市場追捧的“HJT”概念牛股，關注度與股價一路飆升。
概念股的白熱狀態(tài)褪去后，重要的還是公司實際的業(yè)績增長。近日，寶馨科技與政府指定的平臺公司“安徽大禹”共同出資設立的項目公司已完成工商注冊登記手續(xù)，并取得了相關營業(yè)執(zhí)照，公司認繳7億元，占股70%。本次HJT項目建設周期僅為9個月,最快2023年上半年即可投產(chǎn)，寶馨科技為項目EPC方。根據(jù)公開披露信息，寶馨科技在投資建設HJT項目的同時，獲得了地方政府協(xié)調(diào)的2GW新能源資源，僅測算該部分資源變現(xiàn)，2GW光伏資源意味著80億元光伏電站投資。以行業(yè)平均水平計算，寶馨科技可通過EPC獲得的利潤約為5億元，通過電池片及組件銷售的利潤約為2.4億元?？梢灶A見未來兩至三年內(nèi)，僅光伏板塊為寶馨科技至少可貢獻7億元的凈利潤，與過往業(yè)績相比，實現(xiàn)真正質(zhì)的飛躍。

此外，今年6月，寶馨科技與淮北交控集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬在淮北成立合資公司投資并運營充、換電站業(yè)務，積極推廣電動重卡、電動工程機械及乘用車，計劃用3-5年的時間全面推動淮北市全域范圍內(nèi)的新能源充、換電智能綠色交通網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)布局。截至2021年底國內(nèi)汽車保有量已超過3億輛，新能源汽車銷量超350萬輛，保有量接近800萬輛，其中換電汽車銷量約16萬輛，預計到2025年換電汽車市場滲透率可達19%，銷量可達到192萬輛。根據(jù)艾瑞咨詢和中金公司的預估，國內(nèi)新能源汽車換電站的整體市場規(guī)模將超千億。寶馨科技本次于淮北開展的換電項目是其“光、儲、充/換”戰(zhàn)略布局的重大進展，標志著其區(qū)域性新能源綜合解決方案已落地，未來整市/縣的推進將實現(xiàn)政府與企業(yè)在“碳中和主題”下的共贏。

從現(xiàn)有已公告信息來看，寶馨科技在新能源領域的布局已趨于全面落地。隨著未來相關產(chǎn)業(yè)的陸續(xù)投產(chǎn)與運營，公司業(yè)績有望實現(xiàn)持續(xù)高增長預期，長期投資價值也將持續(xù)凸顯。在新能源行業(yè)景氣持續(xù)高揚的狀態(tài)下，寶馨科技有望迎來業(yè)績與估值的“戴維斯雙擊”。

原標題：行業(yè)景氣高揚 光伏新貴寶馨科技呼之欲出