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近日，浙江省舟山市發(fā)布《關(guān)于2022年風(fēng)電、光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。文件表示，22 年和23 年，全省享受海上風(fēng)電省級(jí)補(bǔ)貼規(guī)模分別按60 萬(wàn)千瓦和150 萬(wàn)千瓦控制、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.03 元/千瓦時(shí)和0.015元/千瓦時(shí)。以項(xiàng)目全容量并網(wǎng)年份確定相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，按照“先建先得”原則確定享受省級(jí)補(bǔ)貼的項(xiàng)目，直至補(bǔ)貼規(guī)模用完。項(xiàng)目補(bǔ)貼期限為10 年，從項(xiàng)目全容量并網(wǎng)的第二年開(kāi)始，按等效年利用小時(shí)數(shù)2600 小時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貼。

浙江海風(fēng)省補(bǔ)落地，補(bǔ)貼期限延至10 年：浙江省是繼廣東、山東之后，第三個(gè)明確下發(fā)海上風(fēng)電省補(bǔ)的地方。相較于廣東、山東22-24 年的3年補(bǔ)貼計(jì)劃，此次浙江省項(xiàng)目補(bǔ)貼期限延長(zhǎng)至10 年，補(bǔ)貼力度更大。同時(shí)，浙江省鼓勵(lì)海上風(fēng)電通過(guò)參與市場(chǎng)化交易、綠色電力交易，申請(qǐng)綠色金融貸款等措施，提高項(xiàng)目收益。我們認(rèn)為此次省補(bǔ)出臺(tái)體現(xiàn)出浙江省對(duì)海上風(fēng)電的支持力度不減，同時(shí)下半年海纜招標(biāo)即將迎來(lái)密集落地，相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益。

2022H2 海上風(fēng)電有望加速發(fā)展，海纜訂單密集落地：2022Q2 以來(lái)，山東、江蘇、廣東等地紛紛開(kāi)啟海纜招標(biāo)，新一輪海纜旺季開(kāi)啟。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年海上風(fēng)電海纜招標(biāo)量約為16GW，并網(wǎng)量預(yù)計(jì)可達(dá)6GW；全國(guó)各省市十四五海上風(fēng)電規(guī)劃近65GW，且部分省市還在持續(xù)開(kāi)發(fā)。近期，廣東5GW、江蘇2.65GW以及山東1GW海纜招標(biāo)項(xiàng)目有望陸續(xù)落地，海纜頭部企業(yè)參與度較高，拿單可能性較為確定。

海纜賽道格局優(yōu)異，海纜龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)：海纜行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，主要體現(xiàn)在：

生產(chǎn)技術(shù)要求較高；地理位置需要毗鄰江河大海，匹配萬(wàn)噸級(jí)碼頭；海纜屬于重資產(chǎn)行業(yè)要求企業(yè)有雄厚的資金基礎(chǔ)；下游客戶對(duì)海纜品質(zhì)要求較高，認(rèn)證周期較長(zhǎng)，偏好聲譽(yù)良好，經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)。目前CR3 超過(guò)80%，且短期內(nèi)市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定。隨著高電壓、高技術(shù)規(guī)格海纜占比提升，中天科技、東方電纜、亨通光電等頭部廠商綜合實(shí)力突出，馬太效應(yīng)較為顯著。

投資建議：我們認(rèn)為海上風(fēng)電維持高景氣，海纜行業(yè)格局優(yōu)異，持續(xù)推薦低估值、高成長(zhǎng)的中天科技和亨通光電。我們預(yù)計(jì)中天科技2022-2024 年凈利潤(rùn)分別為37.5/47.6/55.6 億元， 同比增長(zhǎng)2077.6%/26.9%/17%； 亨通光電2022-2024 年凈利潤(rùn)分別為21.6/28.3/36.6 億元， 同比增長(zhǎng)50.1%/31.3%/29.5%。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、海風(fēng)建設(shè)不及預(yù)期、原材料上漲超預(yù)期等。

原標(biāo)題：通信行業(yè)：浙江明確10年海風(fēng)省補(bǔ) 持續(xù)加碼海上風(fēng)電