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地處半島的西班牙是歐洲光照資源最好的國家之一，在電力嚴重短缺的時期，光伏成為重要的救濟途徑。
俄烏沖突的陰影之下，歐洲國家紛紛如西班牙一樣，希望光伏能夠填補能源缺口。第一財經(jīng)記者近期采訪的多位光伏企業(yè)高層透露，歐洲地區(qū)的光伏需求激增，國內(nèi)企業(yè)正在加快向這一市場補貨。
陰影下的光伏
在西班牙，能源問題已經(jīng)令物價指數(shù)節(jié)節(jié)攀升，當?shù)卣Ｍ柚夥鼊?chuàng)造更多的電力。
“從去年歐盟停止‘北溪2號’起，歐盟的電價快速升高”，協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁張坤接受第一財經(jīng)專訪時表示，部分歐洲國家例如西班牙在部分時段的電價甚至達到去年同期的數(shù)倍。
能源短缺及其帶來的電力價格上漲，大大抬升了西班牙消費者面臨的物價水平，擠癟了他們錢包的購買力縮水。今年的6月份，西班牙等九個歐元區(qū)國家的通貨膨脹率超過了10%。西班牙的家庭開始考慮節(jié)約日常開支了。
西班牙和歐元區(qū)面臨的能源短缺，直接觸發(fā)因素是俄烏沖突，以及歐盟對俄羅斯石油天然氣的禁運。這些禁令旨在減少歐盟對俄羅斯的能源依賴，但由此帶來的能源缺口卻無從填補。此前被環(huán)保主義者拋棄的煤炭也再度受到重視。
“在俄烏沖突引發(fā)的天然氣供應(yīng)不足的背景下，歐洲各國政府開始恢復(fù)火力發(fā)電，大力采購煤炭，以火電作為補充能源為今年冬天做準備。”張坤表示。
西班牙政府希望通過增加其他能源供給，清潔能源中的光伏是其中之一。在歐盟內(nèi)部，西班牙的總體經(jīng)濟規(guī)模不小，僅僅位列德國、法國、意大利之后。它也擁有歐洲最好的光照資源，傳統(tǒng)上是光伏發(fā)展的大國，該國的地面電站基本擺脫了補貼。
西班牙批準的國家氣候和能源計劃（NECP）顯示，該國2030年光伏累計總裝機目標為39.2GW。對于2022年，西班牙準備將其裝機規(guī)模從前一年的4GW提升至8GW，直接翻倍。
德國當下對光伏的渴望，比西班牙有過之而無不及。
德國是全球第四大經(jīng)濟體，歐洲經(jīng)濟的火車頭，但對外部能源的依賴很高。在俄烏沖突之前，德國便制定了強力的減排計劃，它將實現(xiàn)100%可再生能源的年份定為2045年，將2030年的減排目標提高至了65%（較1990年）。
2011年日本發(fā)生福島核泄漏之后，德國國內(nèi)棄核爭議不斷。核電一度占德國電力供應(yīng)的四分之一，但德國前總理默克在任期間最終決定在2022年關(guān)閉最后的三座核電站。
這就不難理解，德國每年的新增光伏裝機量和累計光伏裝機量遠遠超過歐洲其他國家。2021年至2022年，德國不斷刷新其裝機目標，2030年的總裝機容量最終由100GW提高到了215GW。
光大證券的研究報告認為，如果說俄烏沖突之前，德國的光伏政策以“去補貼”和“市場化”為主要趨勢，沖突之后德國反其道而行之，財政擴張和加大補貼的非市場化措施成為加速光伏裝機的手段。
“在光伏行業(yè),德國應(yīng)用體量還是巨大的，并且在未來有非常大的需求潛力。它也形成了大量的歷史安裝量，進一步講，它有很大的體量和很高的電價來承載儲能的應(yīng)用和需求。”愛士惟的董事長兼CEO張勇對第一財經(jīng)記者表示。
歐盟的第三大經(jīng)濟體意大利同樣高度依賴俄羅斯天然氣，對于光伏的需求也在增長。以累計裝機量來看，德國、意大利和西班牙是歐洲三大光伏市場。
改變現(xiàn)有的能源結(jié)構(gòu)，是歐洲當下的共識。
5月18日，在歐盟委員會正式發(fā)布REPower EU計劃，歐盟一方面尋求天然氣石油來源的多元化，一方面致力于能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。
“歐盟更新了光伏裝機目標，這個目標比去年的規(guī)劃更宏大。”正泰國際策略部總監(jiān)蔡建華接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“2025年的累計裝機容量將會達到320GW，到2030年達到600GW。”
歐洲對于光伏的需求，少部分由其當?shù)氐闹圃焐虂硖峁蟛糠秩笨趧t需要中國企業(yè)來填補。
歐洲補倉
“我們現(xiàn)在在集中向歐洲補貨、補倉，基本上補進去的倉快速就清掉了，就是這樣的速度。”張勇對第一財經(jīng)記者表示。
愛士惟生產(chǎn)和銷售光伏逆變器，這種設(shè)備能將光伏組件產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?，以方?a href="http://kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC%B7%A2%B5%E7" target="_blank">光伏發(fā)電上網(wǎng)。張勇切身的感受是逆變器產(chǎn)品海外的訂單在激增，而且供不應(yīng)求。他從歐洲的朋友得到的反饋是，部分地區(qū)戶用光伏的安裝商預(yù)約已滿，“今年已經(jīng)排不上了”。
在俄烏沖突之前，歐洲地區(qū)的光伏裝機量已經(jīng)上升。歐洲是全球環(huán)保議題的大力倡導(dǎo)者，其光伏產(chǎn)業(yè)的核心推動力量是全球雙碳議程。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPower Europe）報告顯示，2021年歐盟估計有25.9GW的新光伏裝機容量并網(wǎng)，同比增長34％，打破十年內(nèi)21.4GW的最高記錄。據(jù)中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)， 2021年歐洲市場從中國光伏企業(yè)進口40.9GW光伏組件，較2020年的26.7GW同比增長54％。
俄烏沖突之后，發(fā)展新能源不再只是環(huán)保的議題，更成為歐洲經(jīng)濟安全的核心議題。由此，歐洲對中國光伏產(chǎn)品的需求進一步提升。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，歐洲市場從中國光伏企業(yè)進口16.7GW光伏組件，比去年同期的6.8GW增長145%，是增長最多的海外市場。今年的前五個月，中國出口歐洲地區(qū)的組件為34GW，同比增長了129%。單是5月份，中國光伏組件的歐洲出口量就達到了9GW，環(huán)比增長15%。
隆基綠能是中國光伏組件企業(yè)中，出口歐洲最多的企業(yè)。歐洲也是它僅次于中國的第二大市場，“2022年第一季度實現(xiàn)組件出貨量6.44GW，其中前三大出貨市場分別為中國、歐洲和印度，占比分別為32%、27%和18%。”在近期的一次投資者溝通會上，隆基綠能的高管透露：“2021年公司組件產(chǎn)品在歐洲市場的占有率約為28%。2022年公司將積極把握歐洲市場需求增長帶來的訂單機會，進一步加大在歐洲的出貨量。”
張坤告訴第一財經(jīng)記者，目前歐洲逆變器、組件等各光伏產(chǎn)品都呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，受高電價影響，現(xiàn)貨價格會較期貨價格高出3%至5%。
競爭者們
在歐洲地區(qū)，能與中國光伏企業(yè)競爭的企業(yè)并不算多。
德國企業(yè)瓦克化學(xué)披露的一季報顯示，在今年的前三個月，該公司銷售額和利潤都創(chuàng)下了新高。在第一季度，瓦克化學(xué)的銷售額達到了20.8億歐元，同比提高了53%。瓦克的多晶硅部門增幅超過公司整體增幅，當期實現(xiàn)銷售額5.25億歐元，同比增長76%。“產(chǎn)品價格提高是促成這一大幅增長的主要原因。其中太陽能電池用多晶硅價格上漲尤其顯著，半導(dǎo)體用多晶硅的價格也有上升。”瓦克化學(xué)的財報提到。
瓦克化學(xué)是全球多晶硅產(chǎn)量前十的企業(yè)，也是歐洲目前屈指可數(shù)的頭部多晶硅企業(yè)。不過，按多晶硅產(chǎn)量計算，瓦克化學(xué)已經(jīng)被中國企業(yè)超越。
光伏逆變器領(lǐng)域的情形類似。在IHS Markit對全球逆變器企業(yè)2021年出貨量的統(tǒng)計中，德國SMA落后于中國的陽光電源、華為、錦浪科技以及古瑞瓦特，西班牙兩家企業(yè)躋身前十。
“如果單純從制造成本，歐洲企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)之間應(yīng)該沒什么太大差異，比如高耗能的硅料企業(yè)瓦克，它的用電成本比中國的企業(yè)還要低，因為歐洲政府給予了特別電價。”張坤對第一財經(jīng)記者表示。
中國的企業(yè)經(jīng)歷過一波又一波的擴產(chǎn)浪潮和產(chǎn)業(yè)收縮周期，在這過程中多家企業(yè)跑在全球市場前列，但也有很多名動一時的企業(yè)就此隕落。與中國大開大闔風(fēng)格不同，德國企業(yè)更趨穩(wěn)健，“瓦克的核心競爭力還是很強的，但是它們不可能像中國企業(yè)這樣快速擴產(chǎn)，因為考慮經(jīng)營的整體穩(wěn)定性，其他配套的企業(yè)也不會像中國企業(yè)這么激進。”
在中國光伏崛起的過程中，不少歐洲企業(yè)或其中國區(qū)業(yè)務(wù)被國內(nèi)企業(yè)收入囊中。比如西班牙的光伏跟蹤支架企業(yè)Nclave在2018年被天合光能收購了，2019年SMA的中國公司被其管理層收購后成為獨立的公司愛士惟。
對于部分光伏企業(yè)來說，歐洲業(yè)務(wù)毛利率比國內(nèi)更高一些。以上市的逆變器企業(yè)固德威為例，它去年在歐洲的收入占比達到了三成，歐洲毛利率達到47%，而整體的毛利率只有31%。微型逆變器企業(yè)禾邁股份的歐洲業(yè)務(wù)毛利率達到58%，但整體毛利率則是42.8%。
除了歐洲市場，美國也在重新對中國光伏企業(yè)打開大門。六月初，美國政府宣布對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南四個東南亞國家的光伏電池和組件進口免稅24個月。中國企業(yè)在這四個國家有不小的光伏投資。
“歐洲也好、美國也好，真正應(yīng)用光伏的時候大家還是在意成本的，而且會越來越在意。這兩年世界各國經(jīng)濟都有波動，不考慮經(jīng)濟成本是不可能的。”張勇認為，對于中國的光伏產(chǎn)品，近幾年在海外市場還是有非常大的競爭優(yōu)勢和機會的。
原標題：中國光伏照進歐洲能源困局
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