2022年7月6日,北京能源國際控股有限公司正式發(fā)布公告,擬建議通過分拆的方式實(shí)現(xiàn)公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“REITs”)在中國境內(nèi)證券交易所(暫定為上交所)上市。REITs將持有項(xiàng)目公司,即榆林公司(于中國陜西省榆林市擁有300兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目)及晶泰公司(于中國湖北省擁有100兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目)的全部權(quán)益。
圖為陜西榆林電站
根據(jù)公告信息,本REITs在上交所的公開發(fā)售預(yù)計(jì)規(guī)模約人民幣30億元,且不低于約28.38億元。京能國際將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購基礎(chǔ)設(shè)施基金的51%份額,預(yù)計(jì)總價(jià)約為15.3億元?;A(chǔ)設(shè)施基金的49%份額預(yù)計(jì)將由外部投資者認(rèn)購,金額至少約為14.7億元,該REITs完成發(fā)行后,榆林公司及晶泰公司將繼續(xù)為京能國際的附屬公司。
圖為湖北隨州電站
該REITs發(fā)行后,京能國際從中收到的至少14.7億元所得款項(xiàng),將為京能國際提供營運(yùn)資金,減少凈借款,進(jìn)而改善流動(dòng)資金及資產(chǎn)負(fù)債率,并為京能國際的新投資機(jī)會(huì)提供資金;同時(shí),該筆REITs成功發(fā)行將使京能國際在資本市場建立更高的知名度;還將使京能國際持有的相關(guān)光伏資產(chǎn)具有更高的估值潛力;最后,將使京能國際進(jìn)入REITs運(yùn)維管理業(yè)務(wù),產(chǎn)生新的收入來源。
公告發(fā)布后,引起了良好的市場反饋與熱烈討論。后續(xù),京能國際將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作,爭取早日實(shí)現(xiàn)中國首單光伏公募REITs的上市發(fā)行。
原標(biāo)題:京能國際光伏公募REITs計(jì)劃上市,持有400MW光伏電站權(quán)益