核心觀點(diǎn):
新能源汽車:6 月歐洲下一階段碳排放法規(guī)落地,美國新能源汽車銷量持續(xù)高增。據(jù)各國官網(wǎng)和Marklines,6 月歐洲八國新能源汽車銷量17.4 萬輛,同比-10%,環(huán)比+20%。6 月美國新能源汽車銷量9.0 萬輛,同比+84%,環(huán)比+6%。歐洲高通脹困境下新能源汽車增速趨緩,下半年有望銷量修復(fù),2022 全年有望突破250 萬輛。6 月29 日歐盟理事會(huì)審議通過2035 年汽車零碳排放目標(biāo),OEM 為應(yīng)對下一階段碳排放考核壓力將釋放更多中國供應(yīng)鏈訂單機(jī)會(huì)。美國市場景氣高增,受益特斯拉本土產(chǎn)能擴(kuò)建,維持全年130 萬輛預(yù)期。
光伏:一期風(fēng)光基地開工建設(shè)超九成,二期200GW 大基地項(xiàng)目已啟動(dòng)。
7 月1 日,國家能源局召開6 月全國可再生能源開發(fā)建設(shè)形勢分析會(huì),會(huì)議指出盡管行業(yè)面對上半年疫情、供應(yīng)鏈價(jià)格擾動(dòng)等挑戰(zhàn),可再生能源仍保持平穩(wěn)快速增長,22 年1-5 月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)23.71GW,同比+139%,占可再生能源新增裝機(jī)的55%,光伏發(fā)電平均利用率97.4%;第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地開工建設(shè)超九成,第二批規(guī)劃總裝機(jī)規(guī)模為200GW 大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已啟動(dòng),充足項(xiàng)目儲備有力支撐國內(nèi)光伏需求蓬勃向上,預(yù)計(jì)22 年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)有望達(dá)80-100GW,同比+64%。
風(fēng)電:浙江下發(fā)海上風(fēng)電省補(bǔ),看好全年海風(fēng)高景氣。7 月4 日,浙江省舟山市發(fā)布2022 年風(fēng)光開發(fā)文件,提出海上風(fēng)電補(bǔ)貼10 年:2022、2023 年并網(wǎng)的前600MW、1.5GW 分別度電補(bǔ)貼3 分、1.5 分,按照“先建先得”原則確定享受省級補(bǔ)貼的項(xiàng)目,直至補(bǔ)貼規(guī)模用完。據(jù)風(fēng)電頭條,上周風(fēng)電整機(jī)采購開標(biāo)總計(jì)6292MW,風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)總計(jì)820MW,含塔筒機(jī)組項(xiàng)目中,海風(fēng)項(xiàng)目750MW,最高中標(biāo)單價(jià)為4372元/kW,最低為4109 元/kW,相比5 月快速下降;陸風(fēng)項(xiàng)目702MW,最高為2528 元/kW,最低為2200 元/kW.不含塔筒項(xiàng)目開標(biāo)10 個(gè)總計(jì)1340MW,均為陸風(fēng)項(xiàng)目,最高中標(biāo)單價(jià)為1916 元/kW,最低為1600元/kW,均價(jià)為1742 元/kW。
新型電力系統(tǒng):七月峰谷價(jià)差擴(kuò)大,電化學(xué)儲能安全性要求再升級。隨著夏季來臨多省開始執(zhí)行尖峰電價(jià),13 個(gè)省份7 月峰谷電價(jià)差進(jìn)一步拉大,超23 省市最大峰谷電價(jià)差超0.7 元,有望持續(xù)激勵(lì)工商業(yè)配儲意愿。近日,國家能源局對新型儲能安全性提出要求,中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動(dòng)力電池,進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。當(dāng)下應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注①源端風(fēng)光大基地配儲;②網(wǎng)端獨(dú)立儲能;③戶用分布式儲能;④儲能安全性需求。
原標(biāo)題:6月海外電車高景氣 風(fēng)光大基地二期啟動(dòng)