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千億投資!中國(guó)光伏企業(yè)再度沖擊全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化
日期:2022-07-12   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
十幾年前,當(dāng)中國(guó)企業(yè)憑借光伏組件賺得第一桶金的時(shí)候,就已發(fā)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的優(yōu)勢(shì)。江西賽維LDK、英利集團(tuán)、無錫尚德等領(lǐng)軍企業(yè)率先發(fā)起沖擊,或收購(gòu)或成立新公司向上游布局,試圖打造覆蓋上下游產(chǎn)業(yè)鏈的“光伏帝國(guó)”。

初代領(lǐng)軍企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局

可惜的是,當(dāng)時(shí)的中國(guó)企業(yè)還只能做一些技術(shù)含量較低的中間組裝環(huán)節(jié),原材料和技術(shù)都受制于海外企業(yè)。

因此,當(dāng)2008年金融危機(jī)爆發(fā),歐美市場(chǎng)紛紛宣布減少對(duì)光伏的補(bǔ)貼之后,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)旋即就從“盛夏”進(jìn)入了“寒冬”。初代領(lǐng)軍企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局也在“寒冬”中走向了終結(jié)。

值得慶幸的是,在頂層設(shè)計(jì)支持下,中國(guó)企業(yè)并沒有被“寒冬”所擊倒,反而秉持降本增效的理念,將光伏產(chǎn)業(yè)打造為“新時(shí)代的中國(guó)名片”。

同時(shí),領(lǐng)軍企業(yè)已完成硅片-電池-組件的垂直一體化,既降低了交易成本,也確保了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。

再接再厲

徹底改寫“兩頭在外”格局的中國(guó)光伏企業(yè),也再度向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起了沖擊。

2021年11月3日,烏海市政府與東方希望集團(tuán)舉行光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。后者將在烏海市投建包括高純晶硅、單晶硅片、電池、組件、光伏發(fā)電、源網(wǎng)荷儲(chǔ)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈光伏項(xiàng)目,總投資高達(dá)206億元。

2021年12月14日,江蘇陽(yáng)光與內(nèi)蒙古巴彥淖爾市人民政府、烏拉特前旗人民政府簽訂的框架合作協(xié)議。將成立新公司在內(nèi)蒙古投建10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項(xiàng)目,總投資351.5億元。

2022年2月25日,寶豐集團(tuán)與酒泉市簽訂合作協(xié)議,將在酒泉市投建35萬噸/年工業(yè)硅、30萬噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產(chǎn)裝置,以及配套15GW光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電電站。

2022年6月18日,天合光能發(fā)布公告稱,擬在西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)15萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)35GW單晶硅、年產(chǎn)10GW切片、年產(chǎn)10GW電池、年產(chǎn)10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線。

然而,即便是在光伏已成為全球可再生能源主力,市場(chǎng)規(guī)模超過萬億的今天,上述企業(yè)動(dòng)輒數(shù)百億甚至超過千億的投資,也不免讓人擔(dān)心,是否會(huì)重蹈十幾年前初代領(lǐng)軍企業(yè)的覆轍?

今非昔比

誠(chéng)然,這種擔(dān)心不無道理,但也不必過于擔(dān)心。

十幾年前,初代領(lǐng)軍企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化失敗的根源在于“兩頭在外”,如今已徹底改寫。

上游方面。十幾年前,中國(guó)光伏企業(yè)所需硅料幾乎全靠進(jìn)口,不僅沒有核心技術(shù),相關(guān)設(shè)備也要從國(guó)外進(jìn)口。今天,中國(guó)光伏企業(yè)已掌握硅料生產(chǎn)的核心技術(shù),且在成本上具有優(yōu)勢(shì)。讓曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的國(guó)際多晶硅巨頭德國(guó)瓦克、REC等企業(yè)“有苦難言”。

下游方面。十幾年前,中國(guó)光伏企業(yè)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品全靠出口,海外市場(chǎng)和政策“打一個(gè)噴嚏”,中國(guó)光伏企業(yè)就得“重感冒”。今天,中國(guó)已連續(xù)9年成為全球最大的新增光伏市場(chǎng),新增裝機(jī)量甚至已超過歐盟和美國(guó)市場(chǎng)之和。

當(dāng)然,歐美國(guó)家的碳中和目標(biāo),也已經(jīng)離不開中國(guó)的光伏產(chǎn)品。

因此,在硅料價(jià)格持續(xù)走高的背景下,企業(yè)再度向光伏全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化發(fā)起沖擊,既是為了完成初代領(lǐng)軍企業(yè)未完成的使命,也是穩(wěn)定供應(yīng)鏈的必然要求。

也需合理評(píng)估

不過,全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化對(duì)企業(yè)的資金和經(jīng)營(yíng)水平要求極高,如果沒有出色的實(shí)力,即便背靠中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)這顆“大樹”,也很難取得成功。

上述企業(yè)中,東方希望、寶豐能源、天合光能都是各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè),沖擊光伏全產(chǎn)業(yè)鏈有利于進(jìn)一步向綠色能源轉(zhuǎn)型及降低生產(chǎn)成本。

但江蘇陽(yáng)光則有些冒險(xiǎn),其江蘇陽(yáng)光賬面貨幣資金僅7.72億元,總資產(chǎn)48.06億元,卻要投資351.5億元沖擊光伏全產(chǎn)業(yè)鏈,顯然并不現(xiàn)實(shí),就連獨(dú)董也認(rèn)為“公司簽訂《投資合作協(xié)議》的行為欠妥,請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。”

全球光伏市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)和硅料價(jià)格暴漲的背景下,光伏企業(yè)再度沖擊全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化,已不再是不可逾越的鴻溝,可幫助企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但也需要對(duì)自身實(shí)力進(jìn)行合理評(píng)估,不能好高騖遠(yuǎn)。

原標(biāo)題:千億投資!中國(guó)光伏企業(yè)再度沖擊全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化
 
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