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隔夜美股大跌，道指下跌3.57%，創(chuàng)20年6月以來的最大單日跌幅，納斯達克100指數(shù)也大幅下挫5.06%。美股市場動蕩，仍與加息預期密切相關。繼美聯(lián)儲主席鮑威爾“放鷹”后，芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯也支持鷹派行動，暗示至少在6月FOMC再加息50個基點，重申希望年底前接近中性利率。

不過，5月19日A股經(jīng)受住了考驗，三大指數(shù)早盤大幅低開之后，止跌回升，午后拉升翻紅。上證綜指再度逼近3100整數(shù)關口，上漲0.36%，深證成指上漲0.37%，上漲0.5%。盤面上來看，以光伏為代表的新能源板塊5月19日表現(xiàn)強勢，基建、建材為代表的穩(wěn)增長板塊也獲得市場資金的青睞，銀行、食品等板塊則在5月19日出現(xiàn)了調整。

量能方面，5月19日兩市合計成交金額為8067億元，相較昨日略有放量。北向資金方面，19日合計凈流入51.24億元，其中滬股通流入27.39億元，深股通流入23.85億元。


5月19日光伏板塊表現(xiàn)亮眼，光伏50ETF盤中大漲5.29%。除了光伏之外，新能源板塊的50ETF當日也大漲3.17%，新材料50ETF也上漲了2.24%。新能源板塊的亮眼表現(xiàn)歐盟昨日正式公布的《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動方案》。

最新公布的方案提到，在“Fit for 55”的框架下，歐委會將歐盟2030年可再生能源在總能源供應中的占比目標，從原來的40%提高到45%。具體到光伏方面，方案中提到，歐委會計劃到2025年，將歐盟內(nèi)的光伏裝機容量提高至320 GW，較2020年翻番。2030年的光伏裝機容量將達到600 GW，成為歐盟主要的電力來源，其中超過一半來自屋頂太陽能產(chǎn)能。

而為了實現(xiàn)這一目標，歐委會提出一項具有法律約束力的歐洲光伏屋頂計劃，該計劃要求各國政府大幅擴建屋頂光伏。而為了加快可再生能源建設，歐委會還提出了一項立法建議，要求縮短相關項目審批時間，例如屋頂光伏安裝審批時間需縮短至三個月內(nèi)。目前看歐洲地區(qū)光伏制造業(yè)產(chǎn)能布局較少，絕大部門產(chǎn)品都將來自中國企業(yè)的供應，對國內(nèi)產(chǎn)品需求將有進一步拉動。

此外國內(nèi)2022年光伏發(fā)展開局良好，1季度新增裝機13.21GW，同比增長148%，其中分布式光伏8.87GW，占比超67%。后續(xù)逐步進入新一年項目建設旺季，需求環(huán)比加速值得期待，且2021年尚有部分項目要求430/630并網(wǎng)亦對需求強度有支撐。

政策端來看，國內(nèi)“十四五”新增新能源裝機總量將超過640GW，其中280GW為光伏裝機，170GW為風電裝機。此外，198GW新能源裝機未進行明確區(qū)分，假定風光各占50%，統(tǒng)計的24省市“十四五”期間光伏總裝機量已達379GW左右，風電總裝機量已達270GW左右。

4月板塊調整主要受大盤下跌影響，4月整體排產(chǎn)基本持平，年報與一季報靴子落地，高景氣，節(jié)奏錨定硅料的邏輯并未發(fā)生變化且持續(xù)兌現(xiàn)。硅料產(chǎn)能逐步釋放后，企業(yè)出貨排產(chǎn)環(huán)比改善趨勢明確。目前板塊34.2倍PE估值，短期美聯(lián)儲加息背景下行情或仍有波動，但中長期來看，板塊成長確定性較高，性價比凸顯。后續(xù)可繼續(xù)關注光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)、新材料50ETF(516960)等相關產(chǎn)品。

穩(wěn)增長板塊也表現(xiàn)不俗。基建ETF上漲1.61%，建材ETF上漲0.93%。政策面，國家在地產(chǎn)、基建領域不斷加碼，近日，央行、銀保監(jiān)會發(fā)文調整差別化住房信貸政策，對于貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限調整為不低于相應期限貸款市場報價利率減20個基點，平安證券點評指出按揭利率下行空間進一步打開。

再加上多城發(fā)布創(chuàng)新型樓市政策，松綁力度進一步加大。長沙、東莞等地創(chuàng)新性松綁樓市，涉及“多孩可多房”、存量房屋盤活供作租賃住房后不納入家庭住房套數(shù)計算等，在房住不炒的基調下，對限購政策優(yōu)化，同時為多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度提供新方向。

我們在《4月經(jīng)濟各架馬車有點打滑》中也提到，隨著國內(nèi)疫情進一步好轉，上海逐步進入復工復產(chǎn)周期，之前堆積的項目將逐步開工釋放。后續(xù)可以繼續(xù)關注基建地產(chǎn)板塊，基建ETF(159619)、建材ETF(159745)值得關注。(詳見《梁杏：二季度可關注穩(wěn)增長可能的超預期機會》)。

原標題：光伏板塊利好頻出，光伏50ETF漲超5%