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（一）N型單晶硅持續(xù)放量

2021年，單晶硅片（p型+n型）市場(chǎng)占比約94.5%，其中p型單晶硅片市場(chǎng)占比由2020年的86.9%增長(zhǎng)到90.4%，n型單晶硅片約4.1%。隨著下游對(duì)單晶產(chǎn)品的需求增大，單晶硅片市場(chǎng)占比也將進(jìn)一步增大，且n型單晶硅片占比將持續(xù)提升。多晶硅片的市場(chǎng)份額由2020年的9.3%下降至2021年的5.2%，未來(lái)呈逐步下降趨勢(shì)。

（二）182mm和210mm迅速成為市場(chǎng)主流

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)，2021年市場(chǎng)上156.75mm、157mm、158.75mm、166mm、182mm、210mm等硅片尺寸種類各占有一定的市場(chǎng)份額。目前182mm和210mm尺寸持續(xù)快速提升，由2020年的4.5%增長(zhǎng)到2021年的46%，預(yù)計(jì)2022年將超過(guò)80%，迅速成為主流，182mm和210mm市場(chǎng)滲透率有望超預(yù)期。

（三）薄片化加速

伴隨著今年硅料短缺與硅料價(jià)格的一路攀升，薄片化推進(jìn)提速，據(jù)隆基會(huì)議上分享，目前P型M10主流厚度已降至160-165um；中環(huán)展示的薄片化技術(shù)路線圖顯示2021年G12P型的厚度為160um。根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)P型硅片厚度由當(dāng)前的170um降低到2025年的155um，TOPCon電池的n型硅片厚度由當(dāng)前的165um降低到2025年的145um，異質(zhì)結(jié)電池的n型硅片厚度由當(dāng)前的150um降低到2025年的120um左右，年均下降幅度分別為2.3%、3.2%和5.4%。


（四）市場(chǎng)格局強(qiáng)者恒強(qiáng)

大尺寸硅片優(yōu)勢(shì)明顯，且得到下游企業(yè)認(rèn)可：根據(jù)中環(huán)對(duì)外公開(kāi)數(shù)據(jù)，硅片210對(duì)比182單瓦成本低14%，對(duì)比166單位成本低27%；電池組件210對(duì)比166低0.08元/瓦、182對(duì)比166低0.049元/瓦；600W作為210入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，585W是目前182的上限產(chǎn)品，系統(tǒng)BOS成本600W+產(chǎn)品，對(duì)比585W低0.08元/瓦、對(duì)比450W低0.15元/瓦。大尺寸組件的應(yīng)用亦可明顯攤低光伏系統(tǒng)BOS成本，根據(jù)中環(huán)股份測(cè)算，采用600W+的210尺寸組件相較于常規(guī)450W組件的光伏系統(tǒng)，可降低BOS成本0.15-0.2元/W，且可降低項(xiàng)目LCOE約5%。根據(jù)華能2022年第一批2GW組件招標(biāo)看，大尺寸占比85%，根據(jù)國(guó)電投2022年第一批4.5GW組件招標(biāo)看，大尺寸占比93.3%。

從整體看，單晶硅片行業(yè)產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，但大尺寸硅片降本增效優(yōu)勢(shì)明顯，且得到下游企業(yè)認(rèn)可，M10、G12供應(yīng)或保持階段性偏緊狀態(tài)，有望在行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以隆基、中環(huán)為主的行業(yè)龍頭具有工藝、管控和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，維持行業(yè)頭部地位。相較于硅料環(huán)節(jié)的化工屬性與重資產(chǎn)特征，電池環(huán)節(jié)面臨技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)盈利相對(duì)較弱，組件環(huán)節(jié)需要長(zhǎng)期品牌與渠道建設(shè)積累，市場(chǎng)新進(jìn)入者主要選擇切入技術(shù)相對(duì)穩(wěn)定、盈利能力相對(duì)較好、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的硅片環(huán)節(jié)，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)出清加快。

原標(biāo)題：硅片行業(yè)四個(gè)發(fā)展格局