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新能源又一細(xì)分賽道爆發(fā)了

12日，研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布了《中國釩電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年釩電池新增規(guī)模將達(dá)到2.3GW，2030新增量將達(dá)到4.5GW，屆時(shí)釩電池儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到24GW，當(dāng)年新增市場規(guī)模將達(dá)到405億元。

在二級市場層面，資金聚焦效應(yīng)明顯。在鋰電新能源整體回調(diào)的行情下，釩電池概念異軍突起。截至今日收盤，龍頭攀鋼釩鈦在7月上旬連續(xù)5天漲停后，今日再度封板。而河鋼股份也實(shí)現(xiàn)兩連板，安寧股份漲逾6%，易成新能、國網(wǎng)英大均有5%以上漲幅。從產(chǎn)業(yè)鏈條上看，位于釩電池產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)受資金追捧更為明顯。

釩電池適用于儲能領(lǐng)域

釩電池二級市場行情引爆，起源于國家能源局6月29日發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》。該要求明確“中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池”。政策端對儲能安全性要求的進(jìn)一步調(diào)高，或?qū)⑹沟靡遭C電池為主的液流電池成為大中型儲能的重要方式，釩電池需求或加速增長。

據(jù)了解，EVTank發(fā)布的白皮書綜合針對磷酸鐵鋰電池、三元電池、鉛酸電池、鈉離子電池和釩電池等幾種不同儲能電池，在能量密度、循環(huán)壽命、儲能時(shí)長、環(huán)保性、成本和安全性能等方面進(jìn)行橫向?qū)Ρ取?br />
EVTank認(rèn)為釩電池由于可以增大電堆功率和增加電堆數(shù)量來提高功率，通過增加電解液來提高儲電量，便于實(shí)現(xiàn)電池規(guī)模的擴(kuò)展，其在大型長時(shí)儲能領(lǐng)域有著極佳應(yīng)用前景。事實(shí)上，相比于其他電池，釩電池具備安全性高、循環(huán)壽命長、全生命周期成本低以及資源完全自主可控等優(yōu)點(diǎn)，適用于儲能領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國釩電池新增裝機(jī)量0.13GW，2022年國內(nèi)大量的釩電池儲能項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)量將達(dá)到0.6GW。EVTank預(yù)計(jì)2025年釩電池新增規(guī)模將達(dá)到2.3GW，2030新增量將達(dá)到4.5GW，屆時(shí)釩電池儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到24GW，當(dāng)年新增市場規(guī)模將達(dá)到405億元。

早前，有券商也對釩電池市場作出預(yù)測。浙商證券此前指出，預(yù)計(jì)2025 年中國釩液流電池儲能新增14.2GWh，裝機(jī)功率3.5GW，滲透率20%，對應(yīng)市場規(guī)模297億元。

產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)受資金追捧

進(jìn)入7月份，資金開始追捧釩電池概念股。攀鋼釩鈦連續(xù)5個(gè)交易日漲停，河鋼股份、國網(wǎng)英大等釩電池概念股也受到資金關(guān)注，波動(dòng)加大。具體從產(chǎn)業(yè)布局來看，目前最受資金追捧的更多是釩電池產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)。包括攀鋼釩鈦、河鋼股份、安寧股份、西部礦業(yè)等。

攀鋼釩鈦是國內(nèi)最大的產(chǎn)釩企業(yè)之一，在原料方面優(yōu)勢顯著，目前擁有全球最大的釩產(chǎn)品產(chǎn)能。其在11日盤后機(jī)構(gòu)電話溝通會表示，公司目前已具備釩制品4萬噸/年的生產(chǎn)能力，公司向控股股東攀鋼集團(tuán)采購粗釩渣及鈦精礦，2021年釩產(chǎn)品產(chǎn)量在全球和中國的市占率分別約為20%、32%。

而且，攀鋼釩鈦同時(shí)布局產(chǎn)業(yè)鏈中游電解液領(lǐng)域。2021年9月，該公司與連博融簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在釩電池產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)優(yōu)先供應(yīng)、共建電解液工廠及儲能裝備生產(chǎn)等方面合作。

安寧股份也在互動(dòng)平臺上表示，公司一直致力于釩鈦磁鐵礦的綜合利用，在釩的綜合利用方面有一定的技術(shù)儲備，目前公司產(chǎn)品為釩鈦鐵精礦和鈦精礦。西部礦業(yè)表示，擁有五氧化二釩的保有資源儲量64.81萬噸，五氧化二釩主要用于鋼材的添加劑和陶瓷、釩電池等。

另外，中核鈦白在7日也公告，與偉力得簽署《全釩液流電池儲能全產(chǎn)業(yè)鏈》戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方前期將重點(diǎn)開發(fā)甘肅省內(nèi)釩礦資源，并全力在國內(nèi)外獲取優(yōu)質(zhì)釩礦資源，所獲資源全部由雙方設(shè)立的合資公司持有經(jīng)營。同時(shí)，研究中核鈦白2GW源網(wǎng)荷儲項(xiàng)目采用釩液流電池儲能進(jìn)行試點(diǎn)示范的方案。

除了上述企業(yè)外，包括國網(wǎng)英大、新天綠能、上海電氣等公司則布局釩電池產(chǎn)業(yè)鏈中下游。

國泰君安認(rèn)為，全釩液流電池產(chǎn)業(yè)目前處于導(dǎo)入期向成長期過渡的階段，一方面，電池端技術(shù)壁壘較高，具有技術(shù)積累和資本優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將保持長期競爭力；另一方面，原材料質(zhì)量和價(jià)格是制約全釩液流電池產(chǎn)能的核心因素，具有規(guī)模優(yōu)勢和研發(fā)能力的行業(yè)龍頭將受益。

原標(biāo)題：新能源又一細(xì)分賽道爆發(fā)！資金追捧釩電池概念股