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光伏建筑一體化

周三，光伏建筑一體化板塊表現(xiàn)活躍，清源股份、瑞和股份漲停，方大集團(tuán)、中信博等跟漲。

消息面，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案提出，優(yōu)化城市建設(shè)用能結(jié)構(gòu)。推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。推動(dòng)既有公共建筑屋頂加裝太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)。

在當(dāng)前的“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，光電建筑作為引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型和促進(jìn)傳統(tǒng)建筑業(yè)低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要載體，是落實(shí)碳中和的重要途徑。光電建筑即使用太陽(yáng)能光伏建材取代傳統(tǒng)建筑材料，為建筑日常運(yùn)行提供清潔能源的一種新型建筑。這種綠色環(huán)保的特性，令光電建筑實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)建筑“被動(dòng)節(jié)能”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)能源制造”的革命性轉(zhuǎn)變。

華鑫證券研報(bào)表示，目前建筑與光伏結(jié)合的方式有兩種分別為BAPV(建筑附著光伏系統(tǒng))與BIPV(光伏建筑一體化)。BIPV既有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件與建筑材料的功能，提升建筑美觀程度，相比于BIPV，BAPV會(huì)增加建筑負(fù)載，影響建筑整體效果，預(yù)計(jì)未來BIPV將迎來快速發(fā)展。

興業(yè)證券研報(bào)指出，光伏建筑一體化（BIPV）已成為建筑行業(yè)未來的成長(zhǎng)風(fēng)口：1）政策持續(xù)加碼推進(jìn)光伏建筑，BIPV市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2025年市場(chǎng)容量有望達(dá)到1000億元以上。2）晶硅類為當(dāng)前BIPV主流產(chǎn)品，組件和渠道構(gòu)筑關(guān)鍵壁壘。薄膜類產(chǎn)品目前占比較小，但在中長(zhǎng)期發(fā)力可期，屆時(shí)組件成本和技術(shù)將成為競(jìng)爭(zhēng)壁壘。3）“建筑+光伏”企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合已成BIPV行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

具體投資標(biāo)的上，華鑫證券表示部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)在BIPV 上布局，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。推薦隆基綠能，晶科能源，建議關(guān)注固德威、東方日升。

建議重點(diǎn)關(guān)注：隆基綠能、固得威

隆基綠能：公司主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的單晶硅片和組件制造企業(yè)。目前公司組件產(chǎn)品的銷量、市場(chǎng)占有率已位列全球首位，在亞太、歐洲、中東非等國(guó)家和區(qū)域的市占率已實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。近期公司再次刷新HJT光電轉(zhuǎn)換效率記錄，達(dá)到26.5%，體現(xiàn)出公司領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力。同時(shí)，公司率先布局P型IBC新型電池，積極加快HPBC產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用和產(chǎn)能建設(shè)2018年起隆基就開始布局BIPV領(lǐng)域，2020年隆基正式發(fā)布“隆頂BIPV”。2021年，隆基收購(gòu)森特27.25%的股權(quán)，帶動(dòng)了光伏企業(yè)與建筑企業(yè)合作的浪潮。

固得威：公司堅(jiān)持以電力電子技術(shù)為基礎(chǔ)，在并網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，2021年開始布局BIPV、分布式戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)張儲(chǔ)能集成系統(tǒng)業(yè)務(wù)，致力成為智慧能源系統(tǒng)整體解決方案提供商。截至2022年6月公司擁有逆變器產(chǎn)能約20GW和儲(chǔ)能電池產(chǎn)能約0.5GWH，為提升生產(chǎn)效率，增強(qiáng)規(guī)模化效應(yīng)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬定增打造智能化生產(chǎn)線，分別擴(kuò)充并網(wǎng)、儲(chǔ)能逆變器產(chǎn)能40GW和儲(chǔ)能電池產(chǎn)能4.5GWH，建設(shè)期約3年。公司2022年擴(kuò)展儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)，借助光伏逆變器渠道，訂單充足，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比將進(jìn)一步提升。

裝配式建筑

周三，裝配式建筑板塊表現(xiàn)活躍，全筑股份、方大集團(tuán)、中旗新材、漳州發(fā)展、建藝集團(tuán)、寶鷹股份等多股漲停。

消息面，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案提出，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。

從基建穩(wěn)增長(zhǎng)的角度看，華創(chuàng)證券研報(bào)表示，預(yù)計(jì)三季度基建投資增速仍將保持高位運(yùn)行。近期中報(bào)季臨近，基建企業(yè)上半年受益于穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)力，訂單增速較高，在建工程持續(xù)發(fā)力，且受疫情影響相對(duì)較小，基本面和政策面的共振有望帶動(dòng)估值修復(fù)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，政策推動(dòng)下裝配式建將成為行業(yè)趨勢(shì)。中短期來看，天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，2021年裝配式建筑在成本高企情況下，需求或受到階段性影響，而在原材料成本大幅波動(dòng)的階段，龍頭充分證明了自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，隨著原材料價(jià)格的企穩(wěn)回落，裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)需求增速有望回升，鋼結(jié)構(gòu)龍頭有望繼續(xù)演繹產(chǎn)量和噸凈利雙升。

在投資標(biāo)的上，其表示，“建筑+”龍頭中長(zhǎng)期成長(zhǎng)維度下，布局“新能源”、“化工”產(chǎn)業(yè)的企業(yè)逐步進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，業(yè)績(jī)有望高增長(zhǎng)，此外，裝配式建筑景氣度有望回升，推薦中國(guó)電建、鴻路鋼構(gòu)、森特股份、江河集團(tuán)，關(guān)注粵水電等。

建議重點(diǎn)關(guān)注：杭蕭鋼構(gòu)、中國(guó)電建

杭蕭鋼構(gòu)：公司是我國(guó)最早入選住宅產(chǎn)業(yè)化基地的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)，同時(shí)擁有總承包商一級(jí)資質(zhì)，在住宅、重點(diǎn)工程鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的實(shí)力均十分強(qiáng)勁。2021年，杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司增資入股合特光電，成功合作落地合特光電100萬(wàn)平方米產(chǎn)能BIPV(光伏建筑一體化)生產(chǎn)線。目前，合特光電已順利完成晶硅薄膜異質(zhì)結(jié)+鈣鈦礦疊層電池的技術(shù)研發(fā)，讓實(shí)驗(yàn)室中的前沿光伏技術(shù)加速走向市場(chǎng)化。從建筑公司角度，由于多年的施工經(jīng)驗(yàn)，在建筑屋頂設(shè)計(jì)和圍護(hù)等業(yè)務(wù)方面具備豐富的技術(shù)積攢，通過BIPV產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)自身市占率的提升，后續(xù)成為BIPV系列產(chǎn)品的渠道經(jīng)銷商則有望進(jìn)一步打開利潤(rùn)空間。

中國(guó)電建：公司聚焦能源電力、水資源與環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，具有“懂水熟電，擅規(guī)劃設(shè)計(jì)，長(zhǎng)施工建造，能投資運(yùn)營(yíng)”全方位優(yōu)勢(shì)。截止2021年底，公司累計(jì)投運(yùn)控股并網(wǎng)裝機(jī)容量1737萬(wàn)千瓦，清潔能源裝機(jī)占比穩(wěn)定在 80%左右。目前抽水蓄能技術(shù)應(yīng)用最為廣泛，具備最優(yōu)越的成本優(yōu)勢(shì)，且壽命長(zhǎng)，能兼容大規(guī)模儲(chǔ)能，國(guó)內(nèi)外抽水蓄能裝機(jī)占儲(chǔ)能總裝機(jī)的比例均達(dá)到90%左右。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)的已建及在建的抽水蓄能項(xiàng)目，公司抽水蓄能電站設(shè)計(jì)市場(chǎng)份額約85%～90%，施工占70%左右，處于無(wú)可爭(zhēng)議的龍頭地位。

原標(biāo)題：新建屋頂光伏覆蓋率將達(dá)50% 裝配式建筑比率將達(dá)40%