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今日，住建部、發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案指出到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。方案強(qiáng)調(diào)，要推進(jìn)建筑太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)，到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。推動(dòng)既有公共建筑屋頂加裝太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)。加快智能光伏應(yīng)用推廣。

受此消息影響，今日綠色建筑、裝飾園林、新型城鎮(zhèn)等相關(guān)板塊早盤也是強(qiáng)勢(shì)拉升，中天精裝、雅博股份、海螺新材等漲停。另外，光伏、碳中和、建材等相關(guān)ETF基金漲幅居前。

據(jù)預(yù)計(jì)，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。推廣智能建造，到2030年培育100個(gè)智能建造產(chǎn)業(yè)基地，打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，形成一系列建筑機(jī)器人標(biāo)志性產(chǎn)品。推廣建筑材料工廠化精準(zhǔn)加工、精細(xì)化管理，到2030年施工現(xiàn)場(chǎng)建筑材料損耗率比2020年下降20%?；ㄑb修裝飾鏈在穩(wěn)增長(zhǎng)帶動(dòng)下，有望迎來(lái)年內(nèi)基本面向好確定性最高的細(xì)分方向。

板塊

天風(fēng)證券提到，22Q2是基建的政策密集期，進(jìn)入Q3后基建相關(guān)政策出臺(tái)力度或邊際減弱，行業(yè)進(jìn)入由政策落地帶來(lái)的基本面兌現(xiàn)期，預(yù)計(jì)基建投資和企業(yè)報(bào)表仍然保持強(qiáng)勁，但PE端催化邊際弱化。傳統(tǒng)建筑股主要受政策及宏觀環(huán)境帶來(lái)的催化影響，建議關(guān)注基本面強(qiáng)勁的低估值品種;鋼結(jié)構(gòu)制造龍頭股價(jià)主要跟隨基本面變化，Q3向上動(dòng)力或更強(qiáng);建筑+經(jīng)過(guò)估值消化后或進(jìn)入合理位置，潛在行業(yè)催化值得重視，繼續(xù)看好新能源建筑BIPV和穩(wěn)增長(zhǎng)投資主線。

亞瑪頓

公司為超薄光伏玻璃領(lǐng)軍者，是全市場(chǎng)極少數(shù)能大規(guī)模批量生產(chǎn)1.6mm超薄光伏玻璃的廠商之一。BIPV市場(chǎng)潛力大;公司為特斯拉太陽(yáng)瓦、隆基BIPV玻璃供應(yīng)商，為增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

公司將注入大股東旗下鳳陽(yáng)硅谷原片資產(chǎn)，“原片+深加工”一體化，解決了沒(méi)有自主原片的痛點(diǎn)，業(yè)績(jī)將大幅提升。鳳陽(yáng)硅谷承諾2022-2024年扣非凈利潤(rùn)不低于1.51億元、2.15億元、2.7億元。光伏玻璃向“輕量化”發(fā)展。1.6mm光伏玻璃相比目前主流的2.0mm要薄20%，在重量和成本上具明顯優(yōu)勢(shì)，也更符合BIPV場(chǎng)景下輕質(zhì)化、高效化的需求，對(duì)光伏行業(yè)“降本增效”具重要意義。

2021年中國(guó)分布式光伏裝機(jī)達(dá)20GW，需求超預(yù)期。BIPV為分布式光伏的重要應(yīng)用，我們預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1350億元。公司是特斯拉太陽(yáng)瓦合格供應(yīng)商，與隆基簽訂合作框架協(xié)議，合作開(kāi)發(fā)“隆頂”BIPV用1.6mm超薄輕質(zhì)防眩光玻璃在光伏建筑一體化項(xiàng)目中的應(yīng)用。同時(shí)，公司與其他主流組件廠商關(guān)于1.6mm超薄輕質(zhì)防眩光玻璃的合作也在積極推進(jìn)中。公司技術(shù)儲(chǔ)備豐富，電子玻璃、鈣鈦礦等領(lǐng)域未來(lái)增量亮點(diǎn)多。

原標(biāo)題：海能證券投顧徐習(xí)瑤、葉海琳：光伏建筑一體化的新征程