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通威啟示錄:中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在走入“聚沙成塔”時(shí)代
日期:2022-07-14   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_gujianing 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
以史為鑒,人類社會(huì)每次能源變革,都有大公司群體性的崛起。它們率時(shí)代之先,以長(zhǎng)期的戰(zhàn)略定力和遠(yuǎn)大的企業(yè)愿景為指引,最終成為全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的中流砥柱。

百年之中歷次產(chǎn)業(yè)變革中,從洛克菲勒到特斯拉,我們?cè)兄T多他山之石以遠(yuǎn)眺觀摩。這一次,站在新一輪變革的初期階段,我們這代人最大的幸運(yùn)在于,無論是動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代,還是光伏產(chǎn)業(yè)龍頭通威股份與隆基綠能們,它們都誕生在我們自己的國(guó)度,與我們未來一個(gè)長(zhǎng)周期的財(cái)富進(jìn)程休戚相關(guān)。

作為投資者,與新能源共同成長(zhǎng),破譯時(shí)代財(cái)富密碼,需要深入捕獲產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者們的內(nèi)核基因,這是理解并參與碳中和百年變局的不二法門。

以此立意出發(fā),本文將以中國(guó)新能源領(lǐng)域 " 反脆弱性 " 最強(qiáng)的公司——有著 40 年發(fā)展歷史的通威為研究標(biāo)的,嘗試復(fù)盤并預(yù)見中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的過往歷史與未來演進(jìn)的核心邏輯。

01

" 通威經(jīng)驗(yàn) " 的三重啟示


眾所周知,通威以農(nóng)業(yè)起家,經(jīng)過四十年的發(fā)展,現(xiàn)已成為新能源、農(nóng)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的復(fù)合型新能源公司。

改革開放 40 余年中,不少企業(yè)都曾風(fēng)靡一時(shí),但最后卻黯然退場(chǎng)。為什么通威從農(nóng)業(yè)跨界到光伏,能夠持續(xù)做大做強(qiáng),甚至拿到多晶硅和電池片兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的第一?這當(dāng)中至少有三點(diǎn)啟示值得我們反復(fù)咀嚼。

做大之前先做強(qiáng)

復(fù)盤這家光伏龍頭的跨界成長(zhǎng)之路,第一個(gè)重要啟示在于:做大之前須先做強(qiáng),這是支撐公司長(zhǎng)周期發(fā)展的前提。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為多晶硅料、硅片、電池片、組件和電站五大主要環(huán)節(jié),通威的破局之路,是建立在所擁有的資源稟賦之上,介入產(chǎn)業(yè)鏈最擅長(zhǎng)的環(huán)節(jié),直至在這些環(huán)節(jié)做出富有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品之后,再將能力觸角自然延伸。

以高純晶硅為例,通威當(dāng)年最初投產(chǎn)的一期產(chǎn)能不過 1000 噸而已,而目前通威高純晶硅產(chǎn)能已達(dá) 18 萬噸 / 年。如此翻天覆地的變化,正是做強(qiáng)之后再做大的經(jīng)典案例。

2008 年至今,永祥已經(jīng)過多次技改升級(jí),生產(chǎn)成本從每噸 100 萬元,降到 50 萬元、30 萬元,目前已控制在 3 萬~4 萬元 / 噸(剔除工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格因素影響,以不變價(jià)計(jì)算);產(chǎn)品純度從 6 個(gè) 9、7 個(gè) 9,逐步提升到 11 個(gè) 9,部分達(dá)到電子級(jí)多晶硅質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到全球領(lǐng)先。

當(dāng)在技術(shù)上打好基礎(chǔ)后,通威的產(chǎn)能擴(kuò)張自然可以相互形成飛輪效應(yīng)。

以產(chǎn)業(yè)規(guī)律為第一性


光伏行業(yè)的空間足夠大,但競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。由于多晶硅投產(chǎn)時(shí)間遠(yuǎn)長(zhǎng)于硅片、電池片、組件等,具有更明顯的周期性,所以擴(kuò)產(chǎn)時(shí)機(jī)尤為關(guān)鍵。

但有很多企業(yè),抵擋不住短期誘惑,在多晶硅盈利高位時(shí)貿(mào)然進(jìn)入,導(dǎo)致 15-18 個(gè)月建設(shè)期結(jié)束后遭遇行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩,往往死傷一片。

經(jīng)過數(shù)輪周期的大浪淘沙后,事實(shí)證明,只有理性與果敢兼具的企業(yè)會(huì)選擇在周期低點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn),在周期高點(diǎn)壯大自己。例如在 2018-2020 年多晶硅料盈利相對(duì)底部時(shí)啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)的通威和大全。

勇者不懼,再進(jìn)一步。根據(jù)通威最新產(chǎn)能規(guī)劃,預(yù)計(jì)到 2023 年底,通威高純晶硅產(chǎn)能將達(dá) 35 萬噸,太陽能電池業(yè)務(wù)將形成超過 102GW 產(chǎn)能。

堅(jiān)守長(zhǎng)期主義的戰(zhàn)略定力

從農(nóng)業(yè)跨界到光伏,通威憑借長(zhǎng)期主義的戰(zhàn)略定力,屢次熨平了周期巨幅波動(dòng)的挑戰(zhàn)。

通威剛踏入光伏行業(yè)就遭遇了兩次行業(yè)危機(jī)。

第一次是在進(jìn)入光伏行業(yè)后不久的 2008 年。由于全球金融危機(jī)爆發(fā),全球光伏組件需求量大幅降低,以出口為導(dǎo)向的中國(guó)光伏行業(yè)被打入低谷,包括通威旗下永祥股份在內(nèi)很多中國(guó)光伏企業(yè)遭遇虧損的困境。

作為行業(yè)新兵的通威并未認(rèn)賠離場(chǎng)。2009 年開始,國(guó)家發(fā)布多項(xiàng)政策輪番刺激光伏產(chǎn)業(yè),光伏企業(yè)得以快速恢復(fù)元?dú)?。?2010-2012 年間,光伏產(chǎn)品訂單開始猛增,帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)翻倍式增長(zhǎng)。

2012 年,美國(guó)和歐洲對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)啟動(dòng) " 雙反 ",直接導(dǎo)致全行業(yè)的雪崩,光伏組件價(jià)格直線下跌,國(guó)內(nèi)多家光伏企業(yè)遭遇破產(chǎn)門。

這一年,光伏界內(nèi)人心惶惶。而已經(jīng)歷過一輪牛熊的通威,已具備深刻產(chǎn)業(yè)認(rèn)識(shí),在戰(zhàn)略定力支撐下,錨定產(chǎn)業(yè)出清低點(diǎn),選擇了逆勢(shì)擴(kuò)張。

2013 年,通威收購合肥賽維工廠,布局太陽能電池片業(yè)務(wù),并最終成就了多晶硅、電池片全球雙龍頭的地位。

02

聚沙成塔——下一個(gè)四十年


從硅料業(yè)務(wù)起步,先做強(qiáng)再做大,這是一個(gè) " 點(diǎn)石成金 " 的過程。種種跡象顯示," 點(diǎn)石成金 " 之后的通威,面向下一個(gè)四十年,將是一個(gè) " 聚沙成塔 " 的新周期。

業(yè)務(wù)上——從產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部龍頭,到賦能全社會(huì)新能源生態(tài)繁榮

首先,通威在光伏行業(yè)的龍頭地位已很難動(dòng)搖。

多晶硅產(chǎn)業(yè)具有較高的技術(shù)和產(chǎn)能壁壘,而行業(yè)龍頭公司為了達(dá)到更優(yōu)的成本控制,仍在不斷提升單位裝置產(chǎn)能,使得后來者很難追趕現(xiàn)有龍頭企業(yè)。

在電池片環(huán)節(jié),通威憑借自供優(yōu)勢(shì),能有效保證電池片產(chǎn)能利用率,保證了公司的盈利能力。

在核心領(lǐng)域做大做強(qiáng)后,這種技術(shù)與規(guī)模比較優(yōu)勢(shì),將轉(zhuǎn)化為賦能全社會(huì)新能源生態(tài)繁榮的關(guān)鍵力量——目前,通威已經(jīng)形成上游多晶硅、中游電池片、下游 " 漁光一體 " 三駕馬車齊驅(qū)的局面,利益覆蓋已從供給側(cè)延展至需求側(cè)。

這些基本事實(shí)預(yù)示著,隨著通威核心技術(shù)能力觸角的不斷延伸,它正在演化成為推動(dòng)各種 " 新能源 +" 商業(yè)模式在整個(gè)社會(huì)范圍內(nèi)廣泛落地與持續(xù)繁榮的國(guó)家基石型新能源巨頭。

產(chǎn)業(yè)合作上——打造命運(yùn)共同體

在做大做強(qiáng)的同時(shí),通威一直不忘與上下游伙伴協(xié)同發(fā)展,采取 " 我中有你、你中有我 " 的高度利益一體化策略,實(shí)現(xiàn)有所差異、有所錯(cuò)位的競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)分工。

如此一來,不僅能發(fā)揮更多的協(xié)同效應(yīng),減少無序競(jìng)爭(zhēng),還能凝聚起更多產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),共同將行業(yè)做大做強(qiáng),讓光伏平價(jià)早一天到來。

截止目前,隆基綠能已持有永祥樂山新能源一期和二期項(xiàng)目 15% 的股權(quán)、通威保山一期高純晶硅項(xiàng)目 49% 的股權(quán);天合光能已參股通威包頭二期高純晶硅項(xiàng)目 35% 股權(quán);京運(yùn)通和晶科能源已分別參股永祥樂山三期 12 萬噸多晶硅項(xiàng)目 34% 和 15% 股權(quán)。

我們時(shí)常驚嘆光伏技術(shù)進(jìn)步和成本下降的速度,其實(shí)這正是產(chǎn)業(yè)鏈參與者共同努力的結(jié)果。劉漢元將企業(yè)命名為 " 通威 ",寓意 " 通力合作,威力無窮 ",也隱含這層意思。

社會(huì)責(zé)任上——堅(jiān)持雙綠色發(fā)展

按照通威的戰(zhàn)略定位,企業(yè)愿景為 " 打造世界級(jí)健康安全食品供應(yīng)商和世界級(jí)清潔能源運(yùn)營(yíng)商 "。顯而易見,這兩大主業(yè)都明顯擔(dān)負(fù)著社會(huì)責(zé)任。

過去在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,通威通過產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸,直接、間接帶動(dòng)中國(guó) 3000 多萬農(nóng)民養(yǎng)殖魚畜禽類增收致富;如今 " 漁光一體 " 模式在產(chǎn)業(yè)高效協(xié)同的同時(shí),因地制宜地搭載旅游產(chǎn)業(yè),促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

在綠色農(nóng)業(yè)和綠色能源雙輪驅(qū)動(dòng)下,通威正為 " 雙碳 " 目標(biāo)的達(dá)成,以及全球可持續(xù)發(fā)展,作出更大貢獻(xiàn)。

03

結(jié)語:知者不惑,仁者不憂,勇者不懼


成長(zhǎng)將是通威未來的關(guān)鍵詞。

首先,在碳中和的世紀(jì)大背景下,光伏行業(yè)巨大的成長(zhǎng)性已成為共識(shí)。其次,從企業(yè)來看,通過解讀通威 40 年的發(fā)展歷程,我們重構(gòu)了其戰(zhàn)略縱深:做強(qiáng)做大、勇抓機(jī)遇、執(zhí)著堅(jiān)守。

重現(xiàn)歷史和正確歸因后,我們對(duì)于未來的展望則將更加清晰,經(jīng)過四十年的歷史沉淀后,不惑之年的通威更加成熟,勢(shì)必在下一個(gè)四十年更上層樓,將自己的事業(yè)和成長(zhǎng)軌跡牢牢嵌入社會(huì)最大的需求之中。

對(duì)通威成長(zhǎng)的信心來自哪兒?我們認(rèn)為:對(duì)于行業(yè)理解,其有智;對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,其有仁;對(duì)于戰(zhàn)略堅(jiān)守,其有勇。正如子曰:知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。

原標(biāo)題:通威啟示錄:中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在走入“聚沙成塔”時(shí)代
 
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