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鋰電下游加速向上布局 中游更需守住核心資源
日期:2022-07-14   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxuanru 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
鋰電原材料供不應(yīng)求,產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重心上移,以整車(chē)廠、電池廠為代表的下游頻頻繞過(guò)中間環(huán)節(jié),加速向上游布局,不斷擠壓中游廠商的生存空間。

2021年以來(lái),寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等一眾電池廠競(jìng)相出手買(mǎi)礦、采礦、鎖礦,近期中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代、蜂巢能源又相繼與天齊鋰業(yè)、天華超凈、贛鋒鋰業(yè)達(dá)成鋰鹽生產(chǎn)及供銷(xiāo)協(xié)議。

整車(chē)企業(yè)亦表示出對(duì)電池這一核心零部件的高度重視,今年7月,大眾集團(tuán)首座歐洲電池工廠破土動(dòng)工,并宣布2030年前將與合作伙伴向電池業(yè)務(wù)投資超200億歐元。另?yè)?jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),活躍在中國(guó)市場(chǎng)的29家主流車(chē)企均通過(guò)自建、合建及入股的方式布局電池產(chǎn)能。

下游向上進(jìn)擊,如同一條鯰魚(yú)擾動(dòng)行業(yè)生態(tài),中游廠商手中掌握的資源、可供談判的砝碼變少,或引發(fā)話(huà)語(yǔ)權(quán)下降風(fēng)險(xiǎn)。然而,鋰電行業(yè)經(jīng)過(guò)二十余年的摸索和沉淀,已形成了專(zhuān)業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系,當(dāng)前下游向上布局的內(nèi)生原因在于保供降本,并不是為了與中游形成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,而是希望形成良性互補(bǔ)。

車(chē)企布局的電池產(chǎn)線,大多以與電池廠合資模式實(shí)施,雙方均可享受紅利;電池廠鎖定的礦,除滿(mǎn)足自供需求外,也會(huì)為一級(jí)供應(yīng)商材料廠提供配套,以滿(mǎn)足其產(chǎn)能需求。

在此背景下,鋰電中游無(wú)需過(guò)分擔(dān)心被下游替代,更應(yīng)該從中尋求機(jī)遇,卡位差異化需求,守住核心資源。無(wú)論是資源布局、技術(shù)研發(fā)、人才積累,還是量產(chǎn)規(guī)模、工藝優(yōu)化,中游廠商在既有環(huán)節(jié)都有先發(fā)優(yōu)勢(shì),并非一朝一夕可以練成,企業(yè)需要從中找到“長(zhǎng)板”,并在業(yè)務(wù)合作中持續(xù)放大,助力自身成為上下游繞不過(guò)的合作伙伴。

當(dāng)前,鋰電原材料價(jià)格處于高位,行業(yè)景氣度較高,下游向上布局的動(dòng)力較強(qiáng)。而當(dāng)潮水退去,行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期,產(chǎn)業(yè)分工、成本核算會(huì)更趨向精細(xì)化,專(zhuān)業(yè)的事仍會(huì)交還給專(zhuān)業(yè)的人。

未來(lái),行業(yè)低端供給過(guò)剩、高端供給緊缺將作為常態(tài)存在,而降本增效則是貫穿始終的底層邏輯,賺錢(qián)效應(yīng)或會(huì)下降,但不會(huì)消失,如何做精產(chǎn)品、做精工藝仍是不變的主題。無(wú)論如何,一條健康的產(chǎn)業(yè)鏈一定是上下游相伴相生,良性博弈的生態(tài),而不是互相傾軋、層層盤(pán)剝,合理的利潤(rùn)空間是底線,任何一方都不會(huì)輕易觸碰,即便在短期內(nèi)有利益拉鋸,但長(zhǎng)期來(lái)看,平衡發(fā)展仍是趨勢(shì)。

原標(biāo)題:鋰電下游加速向上布局 中游更需守住核心資源
 
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