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昨天市場的反彈應在情理之中，盤前早評中《“白銀坑”已開挖，會挖多深、多久？三大重磅文件劍指基建！》就曾提到，“稍感欣慰的是量能連續(xù)萎縮，說明殺跌動能在減弱。結合下方3255左右的籌碼堆積峰值位，預計繼續(xù)下跌有望觸發(fā)反抽”。不過從兩市成交量創(chuàng)一個多月新低來看，反彈更多是由殺跌動能減弱+存量資金回補所帶來，尤其是下午北上資金轉為大幅流出，仍顯示部分資金趁反彈減倉的態(tài)勢，這給反彈的延續(xù)蒙上一層陰影。

在最近幾天的早評中，陸續(xù)分析了一些當前市場的背景和格局，主要有以下幾個方面：指數(shù)回到疫情前位置+央行公開市場操作轉向，疫后修復+政策加碼的行情驅動邏輯減弱；本輪行情漲幅和持續(xù)時間，基本達到過去五輪“熊轉牛”之后第一輪上漲的歷史均值，也就是說第一波上漲差不多已經(jīng)到位；技術上，日線MACD、5日和10日均價線、5日和10日均量線先后出現(xiàn)死叉，形成“三死叉”見頂信號，同時627和711缺口形成“孤島反轉”形態(tài)；后續(xù)還有科創(chuàng)板大非解禁潮的考驗。

這一系列信號，反映當前市場很可能已經(jīng)進入階段性調(diào)整，而從過去五輪“熊轉牛”第一波行情結束后的調(diào)整來看，幾類寬基指數(shù)平均回吐50%-70%的前一階段漲幅，持續(xù)時間（剔除調(diào)整時間過長的2019年）平均為46天。因此，無論是空間還是時間來說，調(diào)整還遠未到位。

而從短線上來看，中報業(yè)績下修的考驗還沒結束，下周五又將迎來科創(chuàng)板開板三周年后的大非解禁潮的考驗。參照當初創(chuàng)業(yè)板在2012年10月30日開板三周年前后市場的表現(xiàn)：之前幾天出現(xiàn)連續(xù)下跌，這主要可能是基于心理層面的擔憂；之后幾天反而出現(xiàn)一段短線反彈，大概是因為實質性的大非減持不多，市場認為大非解禁潮也“不過如此”；再往后大盤持續(xù)震蕩下跌了近一個月，直到12月初才見底，這段時間恐怕才是真正反映實質性壓力的階段。從這個節(jié)奏上來看，未來一周調(diào)整為主的概率仍比較大。

此外，7月下旬還有個重要事件——美聯(lián)儲7月議息會議，美國緊縮力度是否進一步加強，也會影響市場預期。昨晚公布的美國通脹數(shù)據(jù)再次爆表，6月消費者價格指數(shù)（CPI）較上年同期上漲9.1％，超出市場預期的8.8％，繼續(xù)創(chuàng)1981年年底以來的最大漲幅，而廣受關注的環(huán)比通脹指標較上月增長1.3％，為2005年以來的最高水平。之前市場普遍預期美聯(lián)儲7月議息會議將加息75個基點，但在通脹數(shù)據(jù)再次爆表后，現(xiàn)在加息100個基點預期明顯上升。5、6月時，A股是全球主要股市中唯一能夠上漲的股市，A股獨立上漲的背后主要邏輯之一是中外貨幣政策的背離。但在7月以來，國內(nèi)貨幣政策出現(xiàn)邊際收緊的苗頭，A股的表現(xiàn)開始更多受到外圍市場的影響，最近的表現(xiàn)甚至更弱，因此這方面也是需要留意的。


總體來看，昨天市場的企穩(wěn)回升更多屬于技術性短線反彈性質，很難改變之前市場已經(jīng)出現(xiàn)的頹勢，反彈之后再次轉入調(diào)整的概率較大。因此，繼續(xù)維持近期給大家的建議：輕倉者暫不宜參與反彈，繼續(xù)觀望為主，保持耐心，等待“白銀坑”挖好后再跳進去；重倉者則注意利用反彈機會，逢高兌現(xiàn)手中近期漲幅較大的個股并開始控制倉位。

板塊掘金

以BIPV（光伏建筑一體化）概念為首的光伏板塊掀起了漲停潮，其中BIPV板塊指數(shù)漲近4%，光伏板塊內(nèi)漲停及漲超10%個股數(shù)量高達31只。
驅動上，住建部、發(fā)改委印發(fā)城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案，提出優(yōu)化城市建設用能結構。推進建筑太陽能光伏一體化建設，到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。推動既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統(tǒng)，加快智能光伏應用推廣。在太陽能資源較豐富地區(qū)及有穩(wěn)定熱水需求的建筑中，積極推廣太陽能光熱建筑應用。因地制宜推進地熱能、生物質能應用，推廣空氣源等各類電動熱泵技術。到2025年城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%。引導建筑供暖、生活熱水、炊事等向電氣化發(fā)展，到2030年建筑用電占建筑能耗比例超過65%。推動開展新建公共建筑全面電氣化，到2030年電氣化比例達到20%。

與集中式光伏電站相比，分布式光伏電站設備、施工成本均較低，疊加銷售電價較高，全額自用情況下分布式光伏電站投資回收期約6年，而地面電站需約15年。其中分布式電站中BIPV較BAPV更具經(jīng)濟性，工業(yè)廠房BAPV和BIPV投資回收期分別約8-9年/6-7年，公共建筑BAPV和BIPV投資回收期分別約5-6年/4-5年，BIPV在各類形式光伏項目中具備顯著經(jīng)濟性優(yōu)勢。隨著光伏和建筑企業(yè)跨行業(yè)合作增多，BIPV產(chǎn)業(yè)鏈逐步走向成熟，經(jīng)濟性占優(yōu)的BIPV滲透率有望進一步提升。當前分布式光伏裝機規(guī)模及占比均呈快速提升趨勢，繼去年分布式光伏裝機占比超過50%后，今年一季度分布式光伏裝機量同增超2倍，占比進一步提升至60%（其中分布式光伏主要以與建筑結合的BAPV/BIPV形式建設為主，非建筑結合為輔）。

此外，目前光儲一體化發(fā)展正成為行業(yè)新趨勢，國內(nèi)各地已積極出臺政策舉措力推光儲項目建設，這次城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案，又將為分布式光伏的發(fā)展增添新的動能。不過前景雖好，但當前光伏板塊也存在著前期漲幅過大、估值重回高位等問題，從參與時機上來看并不是太好，而且一旦整體市場調(diào)整趨勢進一步確立，可能會面臨相對更大的回撤幅度，因此，還是建議短期對光伏板塊保持謹慎。相對來說，同樣受益于光伏建筑一體化的建筑類企業(yè)前期漲幅不大、估值相對便宜，倒是還可繼續(xù)關注。

目前光伏建筑應用多為工商業(yè)屋頂，而市面上大量工業(yè)廠房屋頂都采用鋼結構建筑。在鋼結構建筑上安裝光伏設備的技術并不復雜，且相比混凝土結構而言鋼結構建筑更加環(huán)保，與光伏產(chǎn)品結合也更加緊密，光伏建筑全面鋪開將更加利好鋼構領域。目前BIPV產(chǎn)業(yè)鏈尚處在發(fā)展成長階段，一些鋼結構龍頭也在以收購和投資光伏各細分賽道龍頭切入BIPV光伏市場，未來也必將分享BIPV光伏高成長的紅利。

原標題：反彈難改調(diào)整之勢！光伏建筑全面鋪開利好這一領域！