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鋰電池主要下游應(yīng)用新能源汽車與化學(xué)儲能市場需求旺盛，隨著上游原材料價格回落，中游電池環(huán)節(jié)的盈利能力有望改善，領(lǐng)先的電池企業(yè)具備研發(fā)、客戶、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的先發(fā)優(yōu)勢，有望持續(xù)領(lǐng)先，拉開與其它競爭對手的差距。展望下半年，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的盈利能力會出現(xiàn)分化，建議重點關(guān)注電池、三元正極材料等環(huán)節(jié)。由于海外能源價格飆升，儲能需求持續(xù)旺盛，盈利表現(xiàn)強(qiáng)勁。國內(nèi)鋰電池企業(yè)憑借先進(jìn)的精益制造能力以及優(yōu)秀的成本控制能力在全球產(chǎn)業(yè)鏈里具備領(lǐng)先優(yōu)勢，儲能領(lǐng)域或?qū)⑹菄鴥?nèi)電池企業(yè)開疆拓土的另一個大市場。

新增裝機(jī)增長迅速，上游硅料供給緊張

按照國際光伏協(xié)會的預(yù)估，2022 年全球光伏新增裝機(jī)需求中樞在200GW(+26%)，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)需求中樞在85GW(+50%)，2022 年前5 個月國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量及光伏出口量都實現(xiàn)翻倍增長，行業(yè)景氣度持續(xù)得到驗證，短期內(nèi)，由于上游價格高企，國內(nèi)項目預(yù)計會受到一定影響，海外市場價格敏感度較低會有一定支撐。隨著產(chǎn)業(yè)上下游博弈進(jìn)一步強(qiáng)化，以及國家相關(guān)部門的介入?yún)f(xié)調(diào)，下半年行業(yè)有望得到理順。下半年建議關(guān)注競爭格局較好，產(chǎn)能有望釋放的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議關(guān)注HJT 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度加快的企業(yè)。

風(fēng)電整體招標(biāo)良好，下半年裝機(jī)量有望提速

具不完全統(tǒng)計，2022 年上半年風(fēng)機(jī)整機(jī)廠商共中標(biāo)199 個項目合計40GW，同比去年接近翻倍，上半年由于疫情防控等因素，行業(yè)裝機(jī)進(jìn)度受到較大影響，整體裝機(jī)量增長不明顯，預(yù)計在招標(biāo)量的拉動下，隨著疫情的改善，下半年裝機(jī)量有望提速。伴隨國內(nèi)風(fēng)光大基地的持續(xù)建設(shè)，老舊風(fēng)場的大型化改造，以及海風(fēng)裝機(jī)量持續(xù)提升，風(fēng)電行業(yè)有望迎來新一輪快速增長期。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)2022年上半年分析：行業(yè)基本面增長強(qiáng)勁 下半年值得期待