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馬斯克被鋰電池送上熱搜了，他在社交平臺說鋰電池是新石油。一時間市場內(nèi)新能源也繼續(xù)加油了！

海外漂亮國通脹爆表，隔夜美股走低，A股今日也迎來小幅低開。開盤后，招商銀行快速下探，銀行板塊整體受壓制走低，拖累滬指一度跳水走低，并創(chuàng)下近期階段調(diào)整新低。不過，此后新能源板塊全線拉升，促使指數(shù)探底回升，并迎來連續(xù)的上行。午后，金融股繼續(xù)走低，拖累指數(shù)沖高回落，題材高位震蕩。盤面上，鋰電、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，電力相關(guān)板塊也表現(xiàn)活躍，而水泥、房地產(chǎn)、金融等板塊整體走低。

截至收盤，滬指微跌0.08％報3281.74點(diǎn)，深成指漲0.75％報12602.78點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63％報2819.13點(diǎn)；兩市合計(jì)成交10279億元，北向資金凈賣出9.17億元。

靜待企穩(wěn)

今天市場新能源的上行更加強(qiáng)勁，光伏、儲能、鋰電池等新能源表現(xiàn)搶眼，這大概率還是和景氣度有關(guān)。而以銀行為首的金融股的殺跌更為猛烈，銀行殺得兇主要是消息面影響，不過，消息面影響還需關(guān)注其持續(xù)性，畢竟還要看停貸風(fēng)波對銀行的實(shí)質(zhì)影響到底有多大。

但是，從銀行板塊的基本面看，此前幾家上市銀行公布的業(yè)績快報看，都有不錯的增長，所以也可以適當(dāng)預(yù)期銀行板塊整體的業(yè)績不會太差。另外，從歷史行情看，社融回升以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，銀行股整體都有不錯的表現(xiàn)。所以，如果事件不會導(dǎo)致本質(zhì)的影響，那么在基本面支撐下，銀行股短期的下跌反而還是低吸的好時機(jī)。

回到今日大盤，整體呈現(xiàn)探低回升后整理的態(tài)勢，最終收一十字星，這已經(jīng)是連續(xù)兩個十字星，初現(xiàn)企穩(wěn)信號?；蚩衫斫鉃槭袌龆唐诶障戤?，技術(shù)回調(diào)有望到位了。后面，舵主覺得，只要量能再更進(jìn)一步，疊加金融板塊不有意打壓指數(shù)，在基本面和流動性支持下，市場有望穩(wěn)步轉(zhuǎn)強(qiáng)。

再說，當(dāng)前市場仍有向好的基礎(chǔ)和動力。一方面，三季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望加快，對市場有支撐。此前PMI連續(xù)回升，還重回榮枯線上方。隨著政策提振的不斷發(fā)力，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好可期；另一方面，企業(yè)盈利見底回升預(yù)期。疫情影響，二季度企業(yè)盈利還有探底，但隨著穩(wěn)增長的發(fā)力，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之下企業(yè)盈利回升的預(yù)期逐步提升，有望對市場帶來提振。

此外，微觀流動性也在改善，尤其是新發(fā)基金回暖下，接下來新增資金也或?qū)κ袌鰩磔斞?，資金面帶來提振。

因此，對于當(dāng)前的震蕩，總體應(yīng)該是上行趨勢當(dāng)中的蓄勢。但值得注意的是，短期美國通脹高企、國內(nèi)疫情反復(fù)等變量或有一定的影響，這里的整理具有不確定性。所以短期或可能反復(fù)，但中期仍保持戰(zhàn)略性配置，而短期做好逢低低吸的準(zhǔn)備。

新能源賽道繼續(xù)大漲

在銀行和地產(chǎn)大跌之下，新能源賽道今天繼續(xù)活躍，撐起市場半邊天。而在新能源賽道里鋰電池、儲能今天最引人關(guān)注，尤其是陽光電源，盤中一度暴漲逾13％，雖后有回調(diào)，但收盤也超過9％，億緯鋰能也漲近7％，恩捷股份大漲逾4％，寧德時代也是漲超過3％，受益這四大成分股活躍，碳中和ETF今天繼續(xù)上漲2.23％，這兩天反彈超過5％。截至今日收盤，碳中和ETF低點(diǎn)以來收獲超過51％的漲幅。此外，新能源車ETF（515030）也漲3.05％

舵主注意到，恩捷股份近日發(fā)布的2022年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì) 2022年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19.96億元—20.76億元，比上年同期增長90.06％—97.68％。

雖然其他個股還沒披露業(yè)績，但整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈長期景氣持續(xù)上升，行業(yè)整體業(yè)績預(yù)增可期。

根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，我國新能源汽車行業(yè)依舊處于高景氣度。6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達(dá)到21.6％。而且，從銷售規(guī)律來看，下半年才是新能源汽車真正的銷量旺季，疊加今年各地鼓勵汽車消費(fèi)政策，以及新能源汽車下鄉(xiāng)活動等，購買新能源汽車需求將進(jìn)一步被釋放。中汽協(xié)也將新能源汽車全年銷量預(yù)測提高至550萬輛。

另外，我國動力電池裝機(jī)量維持高位，且動力電池產(chǎn)量疫情后增速或反彈。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，我國動力電池裝機(jī)量達(dá)110.1GWh，同比增長 109.8％。其中，6月裝機(jī)量達(dá)到了27GWh，同比增長143.3％，環(huán)比增長45.5％。6月寧德時代動力電池裝車量居首達(dá)13.4GWh，占比為49.6％；比亞迪次之，為5.01GWh，占比18.53％

企業(yè)層面來看，CS新能車指數(shù)和內(nèi)地低碳指數(shù)的成分股近年的利潤增速有不俗表現(xiàn)，遠(yuǎn)超滬深300和中證500指數(shù)。另外，從一致預(yù)期凈利潤增長率來看，未來有望迎來業(yè)績的加速兌現(xiàn)期。

另外，光伏方面，按照國際光伏協(xié)會的預(yù)估，2022年全球光伏新增裝機(jī)需求中樞在200GW（+26％），國內(nèi)光伏新增裝機(jī)需求中樞在85GW（+50％），2022年前5個月國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量及光伏出口量都實(shí)現(xiàn)翻倍增長，行業(yè)景氣度持續(xù)得到驗(yàn)證，短期內(nèi)，由于上游價格高企，國內(nèi)項(xiàng)目預(yù)計(jì)會受到一定影響，海外市場價格敏感度較低會有一定支撐。

整體來看，在碳減排的大趨勢下，發(fā)展新能源已成為全球共識，隨著近期化石能源價格高漲，促使新能源戰(zhàn)略地位更加凸顯，就以目前的增速來看，未來新能源行業(yè)仍將保持高速增長態(tài)勢。而且政策成為新能源發(fā)展的重要推手，在雙碳的大背景下，未來有望加大對新能源行業(yè)的扶持力度，行業(yè)長期發(fā)展可期。

碳中和ETF及其聯(lián)接基金跟蹤的是內(nèi)地低碳指數(shù)，其成分覆蓋儲能、光伏、清潔能源、新材料等行業(yè)龍頭機(jī)會。其中前十大成份股包括寧德時代、隆基綠能、恩捷股份等這些細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)。是目前規(guī)模最大的碳中和ETF產(chǎn)品。另外，場外的投資者也可通過碳中和ETF的聯(lián)接基金來關(guān)注機(jī)會。

新能源車ETF跟著的是cs新能源車指數(shù)，其成份股全面覆蓋A股新能源車上下游產(chǎn)業(yè)鏈，涉及鋰電池、 充電樁、新能源整車等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，是比較全面的跟蹤新能源車的便捷工具。

原標(biāo)題：鋰電池就是新的石油，你覺得呢？新能源賽道繼續(xù)大漲