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很難想象一塊小小的塑料薄片，卻引得日美兩國(guó)牢牢拽住不愿撒手，它就是鋰電池結(jié)構(gòu)中關(guān)鍵的組成因素之一，鋰電池隔膜。

其實(shí)鋰電池隔膜的原材料價(jià)格并不高，大約在2萬(wàn)元/噸，但一經(jīng)工廠加工后，價(jià)格可以飆升到300萬(wàn)元/噸，這樣的暴利自然被早期壟斷技術(shù)的日美兩國(guó)狠狠盯緊，2008年以前，日美兩國(guó)至少占據(jù)了鋰電池隔膜90%的產(chǎn)能。

作為鋰電池四大關(guān)鍵技術(shù)之一的隔膜是最具技術(shù)壁壘的內(nèi)層組件，它的作用極大，性能好壞會(huì)直接影響電池的壽命、容量和安全性。

對(duì)于發(fā)展新能源如此關(guān)鍵的技術(shù) ，我國(guó)早期卻一直在被國(guó)外市場(chǎng)“卡脖子”。

最初，日美國(guó)家的行業(yè)龍頭在市場(chǎng)上幾乎是壟斷地位，不僅如此，還會(huì)運(yùn)用其市場(chǎng)主導(dǎo)的位置對(duì)他國(guó)進(jìn)行技術(shù)封鎖、哄抬價(jià)格。

尤其要注意的是，一旦國(guó)外對(duì)中國(guó)限制進(jìn)口，那我國(guó)便陷入了被動(dòng)局面。

于是，中國(guó)兩家民營(yíng)企業(yè)——星源和恩捷開始了刻苦攻破的過程。

在面對(duì)技術(shù)封鎖和需繞開專利的困境下，這兩家企業(yè)從高分子材料入手，早期制造的隔膜確實(shí)在性能上還是無(wú)法類比日美產(chǎn)品，但攻下了隔膜價(jià)格問題后，兩家企業(yè)又在性能上奮起直追，直到做出物美價(jià)廉的國(guó)產(chǎn)隔膜，這才讓日美隔膜產(chǎn)品不得不調(diào)降價(jià)格來維持住市場(chǎng)——國(guó)產(chǎn)崛起降價(jià)了近50倍。

從2017年開始，隔膜市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代率就到了90%，其中干法隔膜已經(jīng)達(dá)到了100%的替代率，僅有濕法隔膜的高端產(chǎn)品仍需從海外進(jìn)口。

不僅如此，中國(guó)隔膜還實(shí)現(xiàn)了從進(jìn)口到出口，帶領(lǐng)中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)走向了世界前列，2021年中國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)78億平米，同比2020年增長(zhǎng)了109.68%。

市場(chǎng)份額全球第一的上海恩捷新材料科技有限公司最主要的產(chǎn)品就包括了各種規(guī)模的濕法隔膜和功能性涂布料，靠著鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)，其已經(jīng)發(fā)展為全球最大的出貨供應(yīng)商。

從2019年收購(gòu)了蘇州捷力后，恩捷股份就占領(lǐng)了15%的全球市場(chǎng)和58%的中國(guó)市場(chǎng)。

不論從營(yíng)收還是凈利潤(rùn)上，2019年開始恩捷公司都出現(xiàn)爆發(fā)性上漲，其濕法隔膜出貨量為19.5萬(wàn)億，更是同比大幅增長(zhǎng)了46.29%。

一方面是由于能量密度提升，三元電池對(duì)濕法隔膜的需求激增，為隔膜產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的機(jī)會(huì)和進(jìn)步空間。

另一方面是恩捷股份憑借著繼續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)占有率保持著業(yè)績(jī)的高速增長(zhǎng)，2021年，恩捷股份營(yíng)業(yè)總收入79.82億，同比增長(zhǎng)86.37%，利潤(rùn)總額32.2億，同比增長(zhǎng)了145.17%。

今年6月20日，恩捷股份的公告中還稱，疆域動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代合資項(xiàng)目公司，為新能源汽車電池和儲(chǔ)能電池系統(tǒng)等市場(chǎng)投資52億用于建立16條隔膜基膜和涂布分切的生產(chǎn)線。

預(yù)計(jì)在2022年產(chǎn)能能達(dá)到70億平方米并持續(xù)提升產(chǎn)能，中期將實(shí)現(xiàn)2025年占全球50%隔膜市場(chǎng)份額的小目標(biāo)。

恩捷股份靠著激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的野心，讓市值一度沖破3000億大關(guān)，實(shí)控人李曉明家族更是常年穩(wěn)居云南首富寶座。

有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，過大的產(chǎn)能膨脹或?qū)?dǎo)致未來隔膜價(jià)格繼續(xù)下行，甚至不排除嚴(yán)重供過于求引發(fā)的隔膜價(jià)格暴跌，產(chǎn)能過剩的直接結(jié)果自然是企業(yè)間的優(yōu)勝劣汰。

電池廠商為了壓低價(jià)格控制，一般都希望上游競(jìng)爭(zhēng)格局分散，尤其是海外客戶如LG、松下對(duì)于一供的份額要控制在55%以下，即使國(guó)內(nèi)容忍度較高，恩捷在國(guó)內(nèi)濕法隔膜領(lǐng)域45%的市占率，也已幾近觸及天花板。

新能源汽車行業(yè)的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了鋰離子電池隔膜行業(yè)的發(fā)展，但新能源汽車的需求卻是低于預(yù)期的。除了原材料如聚乙烯、聚丙烯價(jià)格受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的影響外，一旦訂單需求下降，公司業(yè)績(jī)的浮動(dòng)相對(duì)也會(huì)較大。

雖然恩捷股份現(xiàn)在高歌猛進(jìn)的步伐大且堅(jiān)定，但未來勢(shì)必也需要隨著行業(yè)變化不斷進(jìn)步，江山不為君主所變，要如何寫好新故事，也將是恩捷股份下一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。 

原標(biāo)題：大反攻！美日曾把控新能源電池關(guān)鍵領(lǐng)域，如今國(guó)產(chǎn)替代已達(dá)90%