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1 BIPV——傳統(tǒng)分布式光伏升級(jí)，新應(yīng)用方向不斷涌現(xiàn)

1.1 分布式光伏成為新增光伏裝機(jī)主力，BIPV 極具增長(zhǎng)潛質(zhì)

光伏發(fā)電集中式與分布式并舉趨勢(shì)明顯，分布式光伏成為新增光伏裝機(jī)主力。光伏電站 是光伏產(chǎn)業(yè)鏈終端應(yīng)用市場(chǎng)，根據(jù)電站的裝機(jī)規(guī)模、和用戶的距離、接入電網(wǎng)的電壓等級(jí)等不同可以分為集中式電站和分布式電站。集中式電站是在荒漠地區(qū)構(gòu)建大型光伏電站，充分 利用荒漠地區(qū)豐富和相對(duì)穩(wěn)定的太陽(yáng)能資源，接入高壓輸電系統(tǒng)供給遠(yuǎn)距離負(fù)荷。分布式發(fā) 電站主要基于分散建筑物表面，就近解決用戶的用電問(wèn)題，通過(guò)并網(wǎng)實(shí)現(xiàn)供電差額的補(bǔ)償與 外送。與集中式發(fā)電站相比，分布式具有投資小、建設(shè)快、占地面積小、盈利能力強(qiáng)、與用 戶聯(lián)系緊密、政策支持力度大等優(yōu)勢(shì)。2013 年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)， 截至 2021 年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量突破 3 億千瓦大關(guān)，達(dá)到 3.06 億千瓦，連續(xù) 7年穩(wěn)居全球首位。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量占總光伏裝機(jī)的比例從 2015 年的 14%提升至 2021 年 35.1%。從每年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)來(lái)看，2021年分布式光伏新增 29GW，同比增速 87%，增速已經(jīng)遠(yuǎn)超集中式光伏，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的 55%，市 場(chǎng)份額持續(xù)增加，光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢(shì)明顯。

分布式電站中 BIPV 在外觀、壽命、受力、防水和施工方面優(yōu)于 BAPV，增長(zhǎng)潛質(zhì)巨大。分布式電站又可以大致分為三類(lèi)：光伏組件與建筑結(jié)合（BAPV）、光伏組件與建筑集成 （BIPV）、非建筑場(chǎng)景，其中與建筑結(jié)合的分布式電站（BAPV&BIPV）約占分布式光伏電站 裝機(jī)量的 50%。BAPV（普通型光伏構(gòu)件）主要指在建筑上安裝的光伏構(gòu)件不作為建筑的外 圍護(hù)結(jié)構(gòu)，只起發(fā)電功能的建筑部件，在既有建筑上應(yīng)用較多。BIPV（建筑光伏一體化）主 要指在建筑上安裝的光伏構(gòu)件不僅是發(fā)電的部件，而且作為建筑的外圍護(hù)結(jié)構(gòu)，與建筑同步 設(shè)計(jì)、同步施工、同步驗(yàn)收，如光電瓦屋頂、光電幕墻和光電采光頂?shù)?。截?2021 年 BAPV 仍為主流光伏建筑類(lèi)型，與 BAPV 相比，BIPV 直接將設(shè)備作為墻體或屋頂，外觀整體性更強(qiáng)，使用壽命長(zhǎng)，而且 BIPV 不需要其他固定結(jié)構(gòu)的特性使其安全性更高，防水性能更好， 施工難度顯著低于 BAPV。此外，BAPV 往往是需要一次性投入多年回報(bào)的項(xiàng)目，業(yè)主重視 收益率與安全，一旦發(fā)生重大損失，會(huì)出現(xiàn)權(quán)益難以得到有效保障的情況，而 BIPV 可以規(guī) 避這一問(wèn)題。BIPV 作為未來(lái)光伏建筑發(fā)展的重要方向，能夠很好地解決 BAPV 系統(tǒng)存在的 一些痛點(diǎn)。

1.2 BIPV 應(yīng)用方向多樣，滿足用戶不同需求

BIPV 新的應(yīng)用方向不斷涌現(xiàn)，滿足不同用戶、不同場(chǎng)景的需求。（1）按應(yīng)用場(chǎng)景劃分， BIPV 包括光伏屋頂、光伏幕墻、光伏采光頂、預(yù)制光伏墻和光伏遮陽(yáng)板，屋頂資源是當(dāng)下 BIPV 領(lǐng)域搶占的重點(diǎn)，尤其是結(jié)合整縣推進(jìn)的政策，屋頂 BIPV 產(chǎn)品發(fā)展愈發(fā)快速。（2）從 技術(shù)路線來(lái)看，晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)品技術(shù)自主先進(jìn)、生產(chǎn)成本低，目前在光電建筑上占據(jù) 95%的市場(chǎng)份額，薄膜電池雖然在轉(zhuǎn)化效率等方面不及晶硅電 池，但其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、透光性可調(diào)節(jié)、弱光性好、溫度系數(shù)低等特點(diǎn)使得其比晶硅更適合應(yīng)用 在 BIPV 上，尤其是在建筑立面上優(yōu)勢(shì)更加明顯。（3）從產(chǎn)品表現(xiàn)形式來(lái)看，“建材型”BIPV 是一種相對(duì)理想的形式，定制化程度高、強(qiáng)度要求、成本高；“構(gòu)件型”BIPV 偏向標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn) 品，但應(yīng)用場(chǎng)景也受限，目前主要應(yīng)用在工商業(yè)廠房屋頂、防雨車(chē)棚等大面積屋頂、大型建 筑外側(cè)幕墻。綜合考慮，未來(lái) BIPV 產(chǎn)品的發(fā)展方向?qū)⑹羌饶茏鰳?biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，也能做定制 化的產(chǎn)品，從而滿足不同用戶和不同場(chǎng)景的需求。

1.3 產(chǎn)業(yè)鏈中游格局未定，吸引光伏、建筑行業(yè)玩家紛紛入局

BIPV 產(chǎn)業(yè)鏈的參與者包含上游光伏組件生產(chǎn)商，以隆基股份、陽(yáng)光電源、通威股份為 代表，產(chǎn)品包括硅片、背板和墻體等；中游 BIPV 系統(tǒng)集成商，以江河集團(tuán)、森特股份、東 南網(wǎng)架為代表，主要產(chǎn)品包括光伏屋頂、光伏幕墻、太陽(yáng)能電池和其它儲(chǔ)能設(shè)備等；下游客 戶主要為建筑業(yè)，涵蓋工廠、房地產(chǎn)和部分減排的國(guó)家級(jí)建筑。

上游競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)集中度提升，龍頭隆基股份有望繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。BIPV 產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是光伏電池等光伏組件，可以細(xì)分為晶硅和薄膜兩種技術(shù)路線，以及硅料、 硅片、電池、組件等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體受政策推動(dòng)，光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)， 2021 年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為 182GW，同比增長(zhǎng) 46.1%，2020 年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為 124.6GW，同比增長(zhǎng) 26.4%。BIPV的電池組件技術(shù)相對(duì)成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，少數(shù)龍頭在 供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中擁有較高市場(chǎng)份額和較強(qiáng)定價(jià)權(quán)，以隆基股份為代表，特斯拉 Solar Roof 也在 2020 年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。從產(chǎn)品形式和市場(chǎng)定位來(lái)看，各家有所區(qū)別，隆基走光伏建材路線， 中信博等則類(lèi)似光伏支架，隆基主要針對(duì)面積較大工商業(yè)項(xiàng)目，定價(jià)相對(duì)較低，特斯拉則可 針對(duì)家用用戶，裝機(jī)可能在 10~20kW，定位和售價(jià)較高端。當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度 提升，隆基股份作為硅片和組件龍頭，市場(chǎng)份額較高，未來(lái)有望繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。

中游技術(shù)壁壘高，盈利能力強(qiáng)。中游 BIPV 系統(tǒng)集成商，具有相對(duì)較高的技術(shù)壁壘、進(jìn) 入門(mén)檻和盈利水平，主要包括光伏企業(yè)和建筑企業(yè)，前者布局上游+中游，既可銷(xiāo)售定制 BIPV 產(chǎn)品，也可以負(fù)責(zé) BIPV 產(chǎn)品集成安裝，后者為建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等建筑細(xì)分領(lǐng)域龍 頭企業(yè)。在碳中和大背景下，僅靠光伏屋頂發(fā)電難以滿足建筑物自身用電需求，若要實(shí)現(xiàn)建 筑物供電自給自足，未來(lái) BIPV 應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步擴(kuò)大，從屋頂擴(kuò)大至建筑立面，如建筑物 幕墻、維護(hù)等。

下游工商業(yè)用戶更有動(dòng)力投資 BIPV，廠房及建筑物裝機(jī)量占比最高。下游光伏投資商 包括政府、居民、工商業(yè)用戶等，投資動(dòng)力主要來(lái)自綠色低碳需求。從用電價(jià)格角度來(lái)看， 在不同的余電上網(wǎng)比例下，根據(jù)我們測(cè)算，工商業(yè)屋頂 BIPV 較戶用屋頂 BIPV 投資回收期 短 1~3 年，且內(nèi)部回報(bào)率更高，所以電價(jià)高的工商業(yè)用戶更有動(dòng)力投資建設(shè) BIPV 項(xiàng)目（具 體測(cè)算見(jiàn)后文）。從需求端來(lái)看，下游 BIPV 需求端主要包括住宅房屋、廠房及建筑物、商業(yè) 及服務(wù)用房等，而裝機(jī)量占比的變化則代表需求端低能耗化的緊急程度不一致。廠房及建筑 物裝機(jī)量占比始終最高，其用電特點(diǎn)與 BIPV 契合程度高，而未來(lái)低碳背景下的新建住宅將 成為第二大裝機(jī)場(chǎng)景。

2 建筑能耗政策支持、平價(jià)上網(wǎng)，“三輪”驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

2.1 BIPV 將在推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)過(guò)程中持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)建筑全過(guò)程碳排放占比超全國(guó)總量的一半，建筑行業(yè)減碳是 “雙碳”工作中的關(guān) 鍵。建筑業(yè)作為碳排放大戶，是全球碳排放的主要來(lái)源之一，一直存在資源消耗大、污染排 放高、建造方式粗放等問(wèn)題。我國(guó)建筑全過(guò)程能耗較高，碳排放占比超過(guò)全國(guó)總量的一半， 建筑業(yè)的低碳發(fā)展與“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)。我國(guó)建筑總規(guī)模位居全球首位，現(xiàn)有城 鎮(zhèn)總建筑存量約為 650 億平方米，預(yù)計(jì)每年新增建筑面積約 20 億平方米，碳排放呈現(xiàn)上漲 趨勢(shì)。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升，建筑生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放也在不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年全國(guó)建筑全過(guò)程能耗總量為 22.33 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量（tce），占全國(guó)能源消費(fèi)總量比重為 45.8%；2019 年全國(guó)建筑全過(guò)程碳排放總量為 49.97 億 tce，占全國(guó)碳排放的比重為 50.6%。 因此，建筑業(yè)的節(jié)能減排是助力實(shí)現(xiàn)碳中和非常重要的一環(huán)，需從建筑材料生產(chǎn)、施工建造、 運(yùn)營(yíng)維護(hù)全生命周期推動(dòng)建筑業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳化發(fā)展。

從建筑全生命周期碳排放來(lái)看，生產(chǎn)和運(yùn)行階段是消耗能源和產(chǎn)生碳排放的主要階段。 我國(guó)建筑領(lǐng)域碳排放中，建材生產(chǎn)階段占最大比例，約為 55%，其次是建筑運(yùn)行的碳排放， 約占 43%，施工過(guò)程僅占 2%左右；能耗方面，也主要來(lái)自于生產(chǎn)和運(yùn)行階段，分別約占 50%和 46%。建筑生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的大量碳排放主要來(lái)自工業(yè)碳排放大戶——鋼鐵、水泥等 建材，我國(guó)目前的新建建筑為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，其中水泥的生產(chǎn)過(guò)程需要消耗大量的能源， 并導(dǎo)致大量碳排放；建筑施工階段，碳排放總量?jī)H占整個(gè)過(guò)程的 2%，占比較穩(wěn)定；建筑運(yùn) 行階段，碳排放主要來(lái)源于用電消耗和供熱系統(tǒng)中的煤炭燃燒。

我國(guó) BIPV 供需條件趨于成熟，滲透率有望進(jìn)一步提升。從需求端看，目前我國(guó)老舊居 住建筑面積約為 40 億平方米，普遍為節(jié)能率低、運(yùn)行能耗高的高耗能建筑，然而，我國(guó) BIPV 滲透率較低，占分布式光伏裝機(jī)量的 4.9%，預(yù)計(jì)我國(guó) BIPV 裝機(jī)量由 2021 年 1.1GW 增至 2025 年 30.2GW，在分布式光伏中的滲透率由 2021 年 4.9%增至 2025 年 74.5%，市場(chǎng)具 有廣闊空間。從供給端看，我國(guó)光伏材料技術(shù)與產(chǎn)能均處于國(guó)際前列，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先建材企業(yè)圍 繞建筑綠色發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)開(kāi)展新型光伏材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化推廣，以杭州為例，2021 年 11 月，杭蕭鋼構(gòu)控股子公司合特光電首條 BIPV 生產(chǎn)線正式投產(chǎn)運(yùn)行，該生產(chǎn)線占地面積 4800 平方米，年產(chǎn)能可達(dá) 100 萬(wàn)平方米。

2.2 政策助力+“國(guó)家隊(duì)”入局，BIPV 或迎春天

國(guó)家層面鼓勵(lì) BIPV 行業(yè)的發(fā)展，國(guó)有建筑帶頭提高 BIPV 市占率。從我國(guó) BIPV 行業(yè) 政策推進(jìn)來(lái)看，2019 年年底我國(guó)能源和環(huán)保相關(guān)政策才開(kāi)始提及 BIPV 行業(yè)。2019 年 11 月，工信部等六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能光伏試點(diǎn)示范的通知》，提出在工業(yè)園區(qū)、建筑及城鎮(zhèn)、 交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、光伏電站、光伏扶貧及其他領(lǐng)域形成智能光伏特色應(yīng)用，并提出建筑 及城鎮(zhèn)領(lǐng)域智能光伏以及建筑一體化應(yīng)用單個(gè)項(xiàng)目裝機(jī)容量不少于 0.1MW。從近期的 BIPV 行業(yè)相關(guān)政策來(lái)看，我國(guó)開(kāi)始從鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展向提出具體中短期目標(biāo)進(jìn)發(fā)，同時(shí)，政府相關(guān) 建筑率先做出表率，提高 BIPV 建筑占比。比如，2021 年 10 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030 年前 碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，指出到 2025 年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到 8%，新建公共機(jī)構(gòu)建 筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到 50%；2022 年 3 月，住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié) 能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提出到 2025 年，完成既有建筑節(jié)能改造面積 3.5 億平方米以上， 建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑 0.5 億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá) 到 30%，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量 0.5 億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積 1 億平方 米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到 8%，建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過(guò) 55%。

各地綠色建筑補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺(tái)，助力 BIPV 產(chǎn)業(yè)。在國(guó)家推動(dòng) BIPV 發(fā)展的趨勢(shì)下， 各級(jí)政府也出臺(tái)了相關(guān)規(guī)劃及補(bǔ)貼政策。出臺(tái)的 BIPV 相關(guān)措施主要涉及綠色建筑光伏裝機(jī) 容量、新建 BIPV 建筑占比和應(yīng)用面積等。出臺(tái)的補(bǔ)貼政策中，北京市對(duì)全部實(shí)現(xiàn)光伏建筑 一體化應(yīng)用（光伏組件作為建筑構(gòu)件）的項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為 0.4 元/千瓦時(shí)（含稅），補(bǔ)貼期限 為 5 年，補(bǔ)貼力度最高；浙江省杭州市對(duì)除上城、拱墅、西湖、濱江、錢(qián)塘區(qū)的其他地區(qū)按 0.1 元/瓦標(biāo)準(zhǔn)給予投資主體一次性建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)，補(bǔ)貼力度最低。隨著各地綠色建筑相關(guān)補(bǔ)貼政 策的密集出臺(tái)，BIPV 經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

“國(guó)家隊(duì)”大力進(jìn)軍分布式光伏，BIPV 行業(yè)迎來(lái)春天。2021 年 3 月中國(guó)電建印發(fā)《中 國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司新能源投資業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出大力發(fā)展新能源投資運(yùn) 營(yíng)業(yè)務(wù),根據(jù)上述指導(dǎo)意見(jiàn)對(duì)下屬 28 家子企業(yè)分解下達(dá)的新能源開(kāi)發(fā)目標(biāo)，“十四五”期間， 新增規(guī)模共計(jì) 48.5GW。中國(guó)電建近五年光伏訂單 317 億元，BIPV 項(xiàng)目 25 個(gè)，截至 2020 年底，公司控股并網(wǎng)裝機(jī)容量 1613.85 萬(wàn)千瓦，其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī) 129.16 萬(wàn)千瓦， 同比增長(zhǎng) 7.77%。隨著“碳達(dá)峰、碳中和”以及“構(gòu)建新能源為主的新型電力系統(tǒng)”號(hào)角的 吹響，中國(guó)電建將在“十四五”期間全面進(jìn)入新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，光伏電站投資領(lǐng)域或?qū)?再新增一艘“巨無(wú)霸”央企戰(zhàn)艦。 2022 年 6 月，振華重工擬與關(guān)聯(lián)方中交產(chǎn)投按照 3:7 的比例，共同出資約人民幣 2 億 元設(shè)立“中交建筑光伏科技有限公司”。其中，中交產(chǎn)投以貨幣資金出資 1.4 億元，振華重工 以貨幣資金或等價(jià)資產(chǎn)出資 0.6 億元，該建筑光伏公司由中交產(chǎn)投為主導(dǎo)。中國(guó)交建目前正 在發(fā)力九大新產(chǎn)業(yè)，新能源、光伏產(chǎn)業(yè)排在九大新產(chǎn)業(yè)之首，將圍繞“碳達(dá)峰，碳中和”的 戰(zhàn)略機(jī)遇， 重點(diǎn)發(fā)展海上風(fēng)電、城市燃?xì)夤?yīng)、光伏發(fā)電、分布式能源等新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。 中國(guó)交建成立建筑光伏公司這一突破性進(jìn)展，充分體現(xiàn)公司對(duì)于建筑光伏領(lǐng)域的看重。

2.3 市場(chǎng)化電價(jià)促進(jìn)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)

2021 年光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)階段，隨著光伏發(fā)電成本進(jìn)一步下降，大規(guī)模推廣 BIPV 更 加有利。2021年 6月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于 2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》， 主要內(nèi)容為：1）明確 2021 年新備案的集中式和工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)執(zhí)行當(dāng)?shù)厝?煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)。2）強(qiáng)調(diào)新建項(xiàng)目可自愿參與市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)。3）對(duì)于目前成本仍 較高、但未來(lái)又具備發(fā)展空間的海上風(fēng)電和光熱發(fā)電項(xiàng)目，將定價(jià)權(quán)下放到省級(jí)價(jià)格主管部 門(mén)。平價(jià)上網(wǎng)使得光伏發(fā)電成本由過(guò)去的>1 元人民幣/千瓦時(shí)大幅下降至 0.15-0.35 元人民幣 /千瓦時(shí)，已和傳統(tǒng)火電相當(dāng)。隨著技術(shù)升級(jí)，光伏發(fā)電成本還會(huì)進(jìn)一步下降，有望成為最便 宜的能源。自此，光伏發(fā)展由“補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)”向“需求驅(qū)動(dòng) ”挺進(jìn)，進(jìn)入平價(jià)階段，逐步擺 脫對(duì)財(cái)政補(bǔ)貼的依賴，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)化發(fā)展，行業(yè)配套政策不斷完善。國(guó)家能源局 明確未來(lái)將以非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重作為各省每年裝機(jī)規(guī)模依據(jù)，除戶用光伏外，其 他項(xiàng)目可自愿參與市場(chǎng)化交易形成上網(wǎng)電價(jià)。市場(chǎng)化電價(jià)環(huán)境將助力以 BIPV 為代表的分布 式光伏發(fā)展，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開(kāi)發(fā)，促進(jìn)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)。

原標(biāo)題：光伏建筑BIPV行業(yè)研究報(bào)告：BIPV風(fēng)頭正盛，誰(shuí)將異軍突起？