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動(dòng)力電池在新能源的地位，對(duì)上決定著正負(fù)極、隔膜、電解液等原材料的出貨量，對(duì)下影響著整車廠的產(chǎn)量，牽一發(fā)動(dòng)全身。

日前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布2022年6月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量27.0GWh，同比增長(zhǎng)143.3%，環(huán)比增長(zhǎng)45.5%；上半年累計(jì)裝車量110.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)109.8%。

動(dòng)力電池裝車量同比大幅增長(zhǎng)直接受益于下游車市的利好。新能源車產(chǎn)銷6 月份分別完成59萬(wàn)輛和59.6萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到23.8%；上半年的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分別為266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到21.6%。

01上半年排行榜

6月份的動(dòng)力電池行業(yè)的一大特點(diǎn)是市場(chǎng)集中度進(jìn)一步增加。

6月，合計(jì)37家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)電池出貨，較去年同期淘汰2家。其中前十五名的裝車量情況如下所示：


TOP3、TOP5、TOP10的電池廠商裝車量分別為20.08 GWh、23.04GWh和25.78GWh，占總裝車量比分別為74.3%、85.3%和95.4%。

6月，$寧德時(shí)代(SZ300750)$ 一如既往的稱霸第一，市場(chǎng)占比高達(dá)49.6%，這主要還是得益于特斯拉、上汽、一汽、吉利、長(zhǎng)安、問(wèn)界等下游老客戶銷量的大漲。

跟自身相比，其實(shí)寧德時(shí)代的裝車量也有過(guò)滑坡，雖然是受疫情影響，4月份裝車量為5.08GWh，占比下滑至38.28%。

但到了5月，逐漸好轉(zhuǎn)，寧德時(shí)代在該月裝車量8.51GWh，占比45.85%。

接下來(lái)考驗(yàn)寧德時(shí)代的是，能否在占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)的半壁江山的基礎(chǔ)上繼續(xù)提升市占比。這是寧德時(shí)代今年下半年最大的難關(guān)，市占比往往與資本市場(chǎng)的估值掛鉤，市占比如果停滯不前了，那么勢(shì)必會(huì)影響二級(jí)市場(chǎng)的想象空間。

6月，$比亞迪(SZ002594)$ 還是一如既往的位居老二，18.53%的市占率比5月份下降3.46個(gè)百分點(diǎn)，與寧德時(shí)代從差距依然不小。

其實(shí)，比亞迪在4月份的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，與寧德時(shí)代的差距也很小，該月比亞迪的裝車量為4.27GWh，占比32.18%，與寧德時(shí)代相差6.1個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是4月份經(jīng)歷的疫情、上游原材料價(jià)格上漲等風(fēng)波導(dǎo)致車市產(chǎn)銷量受損，比如特斯拉、蔚來(lái)等頻頻放出停產(chǎn)消息，這就導(dǎo)致上游的電池廠商的裝車量降低，但是比亞迪的特殊之處在于自家的電池用于自家的車，而且新能源車上游的零部件基本上能保證自供，就躲避了疫情的干擾，疊加比亞迪的車賣(mài)得好，直接帶動(dòng)了電池的出貨量。

LG新能源雖然是外企，但6月份的表現(xiàn)讓人眼前一亮，由上個(gè)月的第13位躍升至第三，與寧德時(shí)代類似，同樣是受益于下游特斯拉的影響。

由于特斯拉6月銷量的大漲，之前積壓的訂單全部釋放所致，LG新能源6月裝車量環(huán)比暴漲10倍達(dá)到1.67GWh。

可以看出，哪家電池廠商抱上了特斯拉的大腿，裝車量的表現(xiàn)一般都不會(huì)差。

中創(chuàng)新航6月表現(xiàn)依舊較穩(wěn)，居于第四位，其4、5月份的排名為第三。

據(jù)悉，目前中創(chuàng)新航已與廣汽、長(zhǎng)安、小鵬、上海通用五菱、廣汽豐田等主流主機(jī)廠商全面開(kāi)展戰(zhàn)略合作，近年來(lái)也在向資本市場(chǎng)發(fā)起沖刺，計(jì)劃在今年正式登陸港交所。

國(guó)軒高科 一直在四五的位置晃悠，這次也不例外。

與中創(chuàng)新航一樣，國(guó)軒高科今年在資本市場(chǎng)方面也在放大招，只不過(guò)是目光投向了海外，3月16日晚間，國(guó)軒高科公告稱，擬籌劃發(fā)行全球存托憑證(GDR)，并在瑞士證券交易所上市，計(jì)劃登陸海外資本市場(chǎng)。

在得到大眾汽車的入股加持后，國(guó)軒高科的海外訂單源源不斷，海外營(yíng)收占比不斷攀升，目前已經(jīng)涉足越南、印度、美國(guó)等海外市場(chǎng)。

排在榜單第6至15位的電池企業(yè)依次是欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦能源、塔菲爾、多氟多、鵬輝能源、力神、捷威動(dòng)力，其中排名變動(dòng)較大的當(dāng)屬捷威動(dòng)力，從上個(gè)月的第9位跌至本月的15位。

02磷酸鐵鋰VS三元鋰博弈

從材料類型來(lái)看，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池一直在相互博弈。

6月，磷酸鐵鋰電池（LPF）裝車量15.4GWh，占總裝車量57.1%，同比增長(zhǎng)201.5%，環(huán)比增長(zhǎng)50.7%；三元電池裝車量11.6GWh，占總裝車量42.9%，同比增長(zhǎng)94.9%，環(huán)比增長(zhǎng)39.4%。

2022上半年磷酸鐵鋰電池（LPF）累計(jì)裝車量64.4 GWh，占總裝車量58.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)189.7%；三元電池累計(jì)裝車量45.6GWh，占總裝車量41.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)51.2%。

可以看出，相較于三元電池，磷酸鐵鋰電池在裝車量占比以及同比增長(zhǎng)速度上，仍舊保持著領(lǐng)先。

其實(shí)，磷酸鐵鋰電池裝車量超越三元電池的時(shí)間并不長(zhǎng)。2021年5月，磷酸鐵鋰電池首次在產(chǎn)量上超過(guò)三元電池，同年7月在產(chǎn)量和裝車量上一并超過(guò)三元電池。

此后，憑借成本與安全性的雙重優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰電池成為新能源車企眼中追逐的對(duì)象。

但眼下，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始逐漸收窄。生意社數(shù)據(jù)顯示，7月11日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)為45.6萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰報(bào)價(jià)48萬(wàn)元/噸，盡管相較最高點(diǎn)略有回調(diào)，但仍處在高位。

相比之下，三元鋰電池所需的主要貴金屬鎳和鈷的價(jià)格則從三四月的最高點(diǎn)開(kāi)始回落。目前，鎳價(jià)從3月的26.425萬(wàn)元/噸，下降到了7月11日的18.7萬(wàn)元/噸；鈷價(jià)從3月的最高點(diǎn)57.52萬(wàn)元/噸，已經(jīng)下降到了7月11日的36.12萬(wàn)元/噸。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示：“磷酸鐵鋰的價(jià)格已經(jīng)和三元鋰（電池）的價(jià)格相差無(wú)幾了，對(duì)于微型車來(lái)說(shuō)成本優(yōu)勢(shì)不明顯。”

基于磷酸鐵鋰電池上游原材料成本的大幅漲幅，讓不少車企望而卻步，轉(zhuǎn)身投向三元電池，今年5月，三元鋰電池的產(chǎn)量、裝車量開(kāi)始悄然攀升。

數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，我國(guó)三元電池產(chǎn)量16.3 GWh，同比增長(zhǎng)225.7%，環(huán)比增長(zhǎng)58.2%，盡管產(chǎn)量上依然有些落后，但同環(huán)比增速均超過(guò)磷酸鐵鋰電池（磷酸鐵鋰電池5月產(chǎn)量為19.2 GWh，同比增長(zhǎng)119.4%，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%），讓外界看到后來(lái)者居上趨勢(shì)。

兩種電池路線相互博弈的后果其實(shí)是好事，因?yàn)榭梢圆粩嗵嵘齽?dòng)力電池的性價(jià)比，進(jìn)而加快新能源車對(duì)燃油車的替代效應(yīng)。

在二者相互博弈的同時(shí)，電池廠商也沒(méi)閑著，而是在電池材料方面、新技術(shù)方面不斷的探索。

03新技術(shù)動(dòng)態(tài)

新技術(shù)方面的動(dòng)態(tài)，第一項(xiàng)是磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）的橫空出世。

7月13日，有消息傳出，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)(300207.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)的磷酸錳鐵鋰電池（LMFP）已在今年上半年通過(guò)電池中試環(huán)節(jié)，正在送樣品給車企測(cè)試。

磷酸錳鐵鋰，是在磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)上添加錳元素而獲得新型正極材料的電池，也就是磷酸鐵鋰電池的升級(jí)版。

該電池的優(yōu)勢(shì)在于，一方面可以提高材料體系的電壓、彌補(bǔ)磷酸鐵鋰電壓低導(dǎo)致能量密度低的不足；另一方面可以通過(guò)表面包覆碳材料導(dǎo)電劑來(lái)提升導(dǎo)電性能。

其中，寧德時(shí)代計(jì)劃于今年下半年量產(chǎn)該產(chǎn)品；比亞迪旗下的弗迪電池在今年初開(kāi)始小批量采購(gòu)磷酸錳鐵鋰材料，目前正處于內(nèi)部研發(fā)階段。

在磷酸鐵鋰電池能量密度已經(jīng)接近“天花板”的當(dāng)下，磷酸錳鐵鋰電池的出場(chǎng)能否取代磷酸鐵鋰呢？這是一個(gè)看點(diǎn)。

國(guó)信證券研報(bào)指出，磷酸錳鐵鋰未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景主要集中于電動(dòng)汽車和電動(dòng)二輪車市場(chǎng)。在電動(dòng)汽車市場(chǎng)，其一方面能夠部分取代磷酸鐵鋰，另一方面可與三元材料混用降本和提高安全性。可見(jiàn)其市場(chǎng)前景不容小覷。

第二項(xiàng)新技術(shù)則是寧德時(shí)代推出的麒麟電池。

麒麟電池更像是一種全新的封裝技術(shù)，到今天已經(jīng)發(fā)展到第三代，它可以采用三元鋰電芯或磷酸鐵鋰電芯，能量密度可達(dá)255Wh/kg，更好的散熱設(shè)計(jì)，能在10分鐘內(nèi)將電量從10%充到80%。

麒麟電池的出場(chǎng)，能否讓寧德時(shí)代獲得一大批訂單，也是值得期待的看點(diǎn)。

第三項(xiàng)新技術(shù)是廣汽集團(tuán)推出的基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)。

官方介紹，超能鐵鋰電池技術(shù)相比市面上的磷酸鐵鋰電芯，其電芯質(zhì)量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%。值得一提的是，電池改善了低溫性能，-20℃低溫容量提升約10%，對(duì)于北方冬季的用戶來(lái)說(shuō)具有實(shí)際提升意義。

近日，特斯拉CEO馬斯克表示，鋰電池就是新的石油?？梢?jiàn)鋰電池在能源產(chǎn)業(yè)中的地位，但與石油不同的是，鋰電池可以根據(jù)內(nèi)部的原材料成分玩出新花樣，這個(gè)也正是其魅力所在，而月度與年度的裝車量正是其“晴雨表”。

原標(biāo)題：直擊動(dòng)力電池上半年裝車量：寧德時(shí)代穩(wěn)居第一，比亞迪奮力直追！