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鋰電賽道:一場圍繞伺服的下克上
日期:2022-07-18   [復制鏈接]
責任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
商業(yè)領(lǐng)域因為涉及到金錢,利益等關(guān)系的勾連而常常被人們認為是爾虞我詐的名利場,俗話說:商場如戰(zhàn)場。在市場的大浪淘沙之下,人們眼見市場上多少公司起高樓,宴賓客,又看到它樓塌了。樓塌的方式有很多種,但是被后起之秀推倒的方式,無疑是最讓人唏噓的。而今,在鋰電制造的自動化產(chǎn)品領(lǐng)域正在上演著新生勢力挑戰(zhàn)守成勢力的戲碼。雖然談不上守成勢力被后起之秀“推樓”,但在特定市場內(nèi),卻足以挑戰(zhàn)守成勢力的老大地位。


圖片來源@視覺中國

01 鋰電行業(yè)推動自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展

鋰電池行業(yè)在中國的發(fā)展是一個“漸入佳境”的過程,它從消費電池板塊切入,憑借智能手機為主的消費電子產(chǎn)品極大地拉動了出貨量。

隨著碳減排、經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)等概念的進一步發(fā)酵,鋰電池的應(yīng)用逐漸向新能源汽車和儲能領(lǐng)域推廣,鋰電池憑借其能量密度等方面的優(yōu)勢,逐步在相關(guān)的下游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)對鉛酸電池等的替換,2015-2018 年實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的快速增長。并涌現(xiàn)了如寧德時代(CATL),國軒高科,比亞迪(BYD)等一眾鋰電池龍頭企業(yè)。

盡管在之后的2019-2020 年,受上游原材料價格制約,疊加疫情影響,產(chǎn)業(yè)增幅逐漸降低,但國內(nèi)的鋰電池銷量也穩(wěn)定地保持在2000億之上。2020 年底上游原材料價格走弱,疫情好轉(zhuǎn)復工復產(chǎn)加快,行業(yè)有所回暖(尤其是下游新能源汽車領(lǐng)域在中國市場滲透率不斷提高),國內(nèi)各電池廠又提出大規(guī)模擴產(chǎn)計劃。MIR 睿工業(yè)綜合預計,2023年國內(nèi)鋰電池總銷量將突破3000億大關(guān)。

2015-2023E中國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模(銷售額:含稅)


(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

與此同時,受歐洲碳排放相關(guān)政策壓力驅(qū)使的車企紛紛發(fā)布新車型及節(jié)能目標,歐洲各新能源汽車整車廠也開始布局電池生產(chǎn),歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進一步加快,在這一進程中存在著大量產(chǎn)業(yè)鏈缺口(一些歐洲國家有一定的進口電池產(chǎn)能需求)。

如此巨大的市場也極大地拉動了國產(chǎn)鋰電池設(shè)備的需求。先導智能、杭可等國產(chǎn)鋰電制造設(shè)備廠商紛紛嶄露頭角并伺機出海,準備在國際市場中分一杯羹。

02 一場圍繞伺服的下克上

鋰電池生產(chǎn)是一個復雜的過程,傳統(tǒng)鋰電生產(chǎn)工藝從前段的混料攪拌、涂布、輥壓,中段的制芯、裝配,后段的化成、分容,到電池包的模組/PACK,以及相關(guān)工序的檢測、物流輸送等環(huán)節(jié),涉及到十幾種自動化設(shè)備,而且每一類設(shè)備背后都有眾多設(shè)備廠商供貨,市場競爭較為激烈。

鋰電池制造工藝流程及機械設(shè)備


(圖片來源:MIR DATABANK)

目前,頭部的設(shè)備廠商如先導智能、利元亨、海目星等均具備整線交付能力,其他廠商在部分工藝段、細分設(shè)備有優(yōu)勢,如杭可在后段的化成、分容設(shè)備領(lǐng)域做得相對較為出色,超業(yè)精密在中段的注液機等裝配設(shè)備,新嘉拓在前端的涂布機等設(shè)備領(lǐng)域競爭力較強。

在競爭力如此激烈的領(lǐng)域,這些設(shè)備廠商如何脫穎而出?其中一個重要的衡量因素是他們的設(shè)備中所配置的自動化元器件(伺服、PLC、變頻器、HMI等)性能是否出色。2021年鋰電池制造設(shè)備元器件市場已達到超過40億的體量。在如此品類繁多且體量巨大的鋰電制造設(shè)備自動化元器件市場中,伺服產(chǎn)品的應(yīng)用是最多的。粗略估計,傳統(tǒng)鋰電生產(chǎn)設(shè)備(不算一體化設(shè)備)中伺服的應(yīng)用數(shù)量約在85-125個之間,這一應(yīng)用數(shù)量遠大于其它自動化元器件。分段來看,鋰電池制造設(shè)備的伺服產(chǎn)品在電芯合成段應(yīng)用最多,因為電芯合成段的工序多,且制芯環(huán)節(jié)的卷繞/疊片設(shè)備工藝較為復雜,往往需要配置幾十軸的伺服。

2021年鋰電池制造設(shè)備應(yīng)用元器件占比


(數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

注:Others 主要包括機器人、直線電機、低壓電機、PC-base、傳感器等。

在鋰電制造設(shè)備上裝配較多的伺服市場,匯集了來自歐美系,日系,和國產(chǎn)三股勢力的玩家。歐美系以西門子、施耐德為首的老牌伺服廠商在過去很長一段時間里占據(jù)了中國市場金字塔尖的位置。日系以歐姆龍、安川電機為首在上個世紀末乘著機電化浪潮發(fā)展起來,90年代末進入中國市場,憑借其專利優(yōu)勢及先發(fā)優(yōu)勢(鋰電池概念起源于日本)迅速占領(lǐng)了中國一部分市場,其伺服產(chǎn)品也逐步站穩(wěn)了中國市場金字塔的中部位置。

國產(chǎn)廠商如匯川、禾川和科伺采取以下克上的方針,從金字塔底部開始一路逆襲,其伺服產(chǎn)品經(jīng)過技術(shù)迭代,抓住疫情帶來的機遇,憑借本土化的成本優(yōu)勢逐步蠶食了外資廠商的份額。以匯川為例,匯川在鋰電設(shè)備制造領(lǐng)域伺服產(chǎn)品線的戰(zhàn)略是以進攻為主,在前段的模切、卷繞/疊片機等機型主推 SV660N 的 ethercat 總線型伺服跟外資廠商進行對標,并采取較為激進的價格策略蠶食了外資廠商較大的市場份額。不僅如此,匯川在2021 年 4 月份推出 IS620F 和 IS810F 的 profinet 總線型伺服跟西門子進行對標,將逐步在 PACK/模組產(chǎn)線實現(xiàn)對西門子的替換,市場份額將進一步增長。

匯川可謂來勢洶洶,動了外資大廠們的蛋糕。然而面對匯川的攻勢,外資廠商卻只能讓出自己的地盤。根據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計,2021年中國鋰電池設(shè)備伺服品牌市場份額匯川占據(jù)第一名,并且逐漸與第二名拉開身位。而在第一梯隊(前三甲),外資廠商卻不見身影。

近幾年,外資廠商眼睜睜看著自己的市場份額被壓縮,顯得有些無奈,不是它沒有能力爭,而是出于多方面的考慮,一方面鑒于中國市場因為疫情和貿(mào)易戰(zhàn)等因素對供應(yīng)鏈的不利影響,一些外資廠商在中國市場的存在感有所下降,以此分散供應(yīng)鏈風險。另一方面是外資廠商在中國市場實在是鞭長莫及。在2020年疫情剛開始肆虐的時候,所有廠商都被打了個措手不及,當時市場要的是誰能出貨,在行業(yè)整體缺芯的大環(huán)境下,外資廠商貨期延遲,訂單排到了“猴年馬月”,而匯川囤了足夠多的芯片,能保證出貨,并且產(chǎn)品還能跟外資廠商相媲美,那對于下游的設(shè)備廠商來說為什么不用國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品?另一方面,如果外資廠商采取對攻策略跟匯川等廠商打價格戰(zhàn)、爭市場就跟當年越戰(zhàn)美軍跟越軍打叢林游擊戰(zhàn)一樣,越陷越深,徒增傷亡。

如今在鋰電制造設(shè)備的伺服產(chǎn)品國產(chǎn)化占優(yōu)的大勢已定。未來,在整個自動化產(chǎn)業(yè)鏈普遍缺貨沒有明顯緩解的背景下,預計以匯川為首的國產(chǎn)廠商將進一步發(fā)揮本土化優(yōu)勢,擴大在鋰電制造設(shè)備領(lǐng)域伺服產(chǎn)品的市場份額。

03 戰(zhàn)線轉(zhuǎn)移,外資擔憂的事情發(fā)生了

其實從應(yīng)對態(tài)度能夠看出來,外資廠商在鋰電制造設(shè)備這塊的伺服產(chǎn)品屬于是戰(zhàn)略性放棄治療了。他們的思路很明確:棄車保帥—在伺服產(chǎn)品線上收縮,我就固守PLC這片“高地”。自動化元器件市場PLC產(chǎn)品技術(shù)性較強,整體上國產(chǎn)廠商在這個領(lǐng)域還無法與外資廠商的產(chǎn)品做對標,在產(chǎn)品市占率上也差距不小。一個很明顯的證據(jù)就是在整個PLC市場,2020年匯川的銷售收入只有西門子的6.21%,國產(chǎn)頭部廠商都如此,何況其它國產(chǎn)廠商。因此,抱著占領(lǐng)高端自動化產(chǎn)品市場稱王稱霸的想法,外資廠商覺得他們依然可以安全地站在金字塔尖。但現(xiàn)在看來,他們的想法可能有三點誤判:

第一個誤判是低估了國產(chǎn)廠商的能力和跟進速度。目前匯川 PLC 已經(jīng)在前段的相關(guān)機型如模切機、輥壓機上開始實現(xiàn)對外資廠商的替換目前匯川 PLC 已經(jīng)在前段的相關(guān)機型如模切機、輥壓機上開始實現(xiàn)對歐姆龍的替換,且其 H5U系列 PLC 也在對電芯中段裝配線相關(guān)廠商進行攻略(如海目星、先導、利元亨、聯(lián)贏、大族)。雖然距離整線替換還有很長一段路要走,但這代表國產(chǎn)廠商已經(jīng)在這一領(lǐng)域走出了堅實一步。未來,綜合匯川這幾年的發(fā)展狀況,我們預計2022 年匯川在鋰電制造設(shè)備的 PLC 產(chǎn)品份額將進一步提升。這也是歐姆龍等外資廠商需要格外重視的。

第二個誤判是低估了鋰電池生產(chǎn)工藝發(fā)展趨勢帶來的影響。這一趨勢的核心是降本增效即降低電池產(chǎn)線的建造成本,同時提高生產(chǎn)的一致性和效率。

具體來說是選擇提高設(shè)備加工速度,從而在盡可能減少占地面積、減少設(shè)備使用數(shù)量的同時提高產(chǎn)線產(chǎn)能,實現(xiàn)降本增效。還可以簡化電池制作工藝,像傳統(tǒng)的工藝主要包括極片制作、電芯合成、化成分容及模組/PACK 四個環(huán)節(jié),而現(xiàn)在CATL、BYD 及蜂巢能源陸續(xù)發(fā)布了 CTP(Cell to Pack)工藝的相關(guān)產(chǎn)品,跳過模組階段,將電芯直接集成到電池包。

流程的簡化意味著國產(chǎn)廠商需要攻關(guān)的PLC相關(guān)環(huán)節(jié)減少了,可以將更多的時間和精力攻關(guān)電極制作和電芯合成等流程的PLC相關(guān)環(huán)節(jié)。反過來,對于外資廠商來說,守成的壓力更大了。

第三個誤判是忽視了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備一體化給伺服廠商帶來的資源加持。設(shè)備一體化主要通過節(jié)省空間和人力成本,省去設(shè)備間的搬運過程、進而提高電池的生產(chǎn)效率,以及電池單體的安全性與兼容性。

目前在電芯前段可實現(xiàn)一體化的工序主要包括涂布、輥壓和分條;電芯中段的主要包括制片、卷繞和疊片;電芯后段的主要包括化成和分容。

設(shè)備一體化的發(fā)展趨勢使得電氣設(shè)計更加復雜,對控制精度、穩(wěn)定性要求更高,使用伺服更多、功率更大。單件一體化設(shè)備上運用的伺服數(shù)量比原來任何一個流程中的單個傳統(tǒng)設(shè)備要多得多。

伺服的大批量運用意味著性價比更高的國產(chǎn)廠商更具有供貨優(yōu)勢,預計將來,在設(shè)備一體化的趨勢下,以匯川為首的國產(chǎn)廠商會接到更多數(shù)量可觀的訂單。而國產(chǎn)廠商也完全能夠把伺服領(lǐng)域所獲得利潤,部分分散到PLC等高端產(chǎn)品的研發(fā)與銷售上,這實際上為國產(chǎn)廠商在PLC等外資廠商占優(yōu)的產(chǎn)品線進行國產(chǎn)化替代留下了一個閃轉(zhuǎn)騰挪的空間。

04 進擊意味著開始沖刺

中國鋰電制造設(shè)備相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實際上是一個馬拉松長跑的過程。在最開始,日本索尼推出鋰電池這一概念,早期用于消費電子產(chǎn)品。日本憑借其專利優(yōu)勢及先發(fā)優(yōu)勢,在 1991-2000 年幾乎壟斷了全球的鋰電池制造及其設(shè)備市場。這一時期日本跑在了鋰電發(fā)展的第一梯隊。而與此同時,國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是一片空白。

經(jīng)過20多年的發(fā)展,國產(chǎn)設(shè)備廠商不斷地從設(shè)備的機械結(jié)構(gòu)上進行改進, 在部分原材料和元器件方面進行了模仿及替換,單條產(chǎn)線造價從 8-9 億元/Gwh(萬 向 123 案例)逐步降低至 3 億元/Gwh 水平,中國通過設(shè)備的國產(chǎn)化,以先導智能、贏合和杭可為代表的優(yōu)秀設(shè)備廠商已經(jīng)可以實現(xiàn)設(shè)備業(yè)務(wù)的出口。這一時期中國廠商已經(jīng)追上了身邊“隊友 ”并開始計劃反超。

匯川在鋰電制造設(shè)備相關(guān)元器件領(lǐng)域的大膽激進,實際上是國內(nèi)廠商在壓抑多年之后爆發(fā)的一個縮影。這背后其實是以匯川、禾川、科伺、高創(chuàng)等國產(chǎn)自動化廠商多年以來通過對外資廠商的學習、模仿、自主研發(fā)的積累。

我們判斷目前鋰電賽道自動化設(shè)備領(lǐng)域的競爭已經(jīng)進入了最后一公里決賽圈。盡管終點越來越近,但是對在這個賽道上的選手來說,每跑出一步都顯得異常困難,因此這最后一公里注定是漫長的。細分到相關(guān)元器件領(lǐng)域,以匯川為首的本土選手,面對強大的外國對手,別無他法,只能大膽地向前沖,利用“主場優(yōu)勢“進一步縮小與對手的身位。而對于步步緊逼的匯川們,外資廠商前期顯然還沒有適應(yīng)這樣進擊的跑法,被帶亂了步伐。

所幸外資廠商如今已經(jīng)開始重視這頭“房間里的大象”,相信他們也會相應(yīng)調(diào)整自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)以適應(yīng)新的局面。 

原標題:鋰電賽道:一場圍繞伺服的下克上
 
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