大盤全天震蕩反彈,上證指數(shù)領漲。
盤面上,環(huán)保相關板塊集體走強,板塊內(nèi)個股掀漲停潮?;ā⒎康禺a(chǎn)、電力、有色等藍籌板塊集體反彈,市場整體呈普漲格局,午后板塊熱點快速輪動。高位股繼續(xù)活躍,寶馨科技、金智科技、廣東鴻圖等多只高位股繼續(xù)漲停。
總體上個股漲多跌少,兩市超4100只個股上漲,兩市超150只個股漲逾9%。滬深兩市今日成交額10214億,較上個交易日縮量667億。
截止收盤,滬指漲1.55%,深成指漲0.98%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%。北向資金全天凈買入35.52億元,其中滬股通凈買入17.87億元,深股通凈買入17.64億元。
01環(huán)保板塊掀起漲停潮
今日市場迎來普漲行情。其中最奪目的當屬環(huán)保板塊,個股中,永清環(huán)保20CM漲停,巴安水務早盤也一度20cm漲停,中科環(huán)保、博世科、玉禾田漲10%以上,其他還有啟迪環(huán)境、聯(lián)泰環(huán)保、中原環(huán)保等多股漲停。
環(huán)保板塊的強勢還是和政策刺激有關。相關的利好政策可謂是一浪接著一浪。
首先是生物質(zhì)能發(fā)電。7月15日,國家電網(wǎng)發(fā)布《國家電網(wǎng)有限公司關于2022年年度預算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》。公告顯示,399.37億元包含風力發(fā)電105.18億元、太陽能發(fā)電260.67億元、生物質(zhì)能發(fā)電33.52億元。
值得注意的是此次國網(wǎng)2022年第一批生物質(zhì)補貼資金已達2021年全年的75%,生物質(zhì)補貼占比 8.39%,較2021年的5.89%高出2.50pct,生物質(zhì)補貼發(fā)放加速占比提升。
其次,近日,住建部及發(fā)改委發(fā)布了《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》,隨后發(fā)改委又于7月12日印發(fā)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》。從兩方案中針對生活垃圾資源化利用設定的目標對比之前的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》規(guī)劃來看,垃圾焚燒在“十四五”期間將成為生活垃圾資源化的重要手段。
對于環(huán)保板塊,國盛證券指出過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷,估值、持倉等仍均處于低位,環(huán)保REITs 的出臺提供新的權(quán)益性融資工具,城鎮(zhèn)污水、垃圾處理,固廢危廢處理等污染治理運營為重點發(fā)力行業(yè),看好技術(shù)優(yōu)勢強、壁壘高的企業(yè)。
第一是成長性、確定性較強的垃圾焚燒公司,關注偉明環(huán)保(ROE 行業(yè)領先、訂單充足)、瀚藍環(huán)境(增長穩(wěn)健,估值優(yōu)勢明顯);第二是在手項目豐富,技術(shù)強壁壘高的危廢處置公司,關注浙富控股(危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局)、高能環(huán)境(受益融資改善的土壤修復龍頭);第三是價值有望重估的水務公司,關注洪城水業(yè)(江西污水市場潛力大,估值及股息率具備吸引力)。第四是檢測、磁材并行、營收高增的中鋼天源。
02光伏+污水廠概念受關注
與此同時,上述環(huán)保股大漲的原因也和近來光伏污水廠概念受到市場追捧有關。
國內(nèi)一次性建成的規(guī)模最大的污水處理廠,即武漢北湖污水處理廠分布式光伏發(fā)電項目即將并網(wǎng)發(fā)電。
據(jù)悉,該光伏電站每年可提供綠色清潔電能總量約2200萬千瓦時。此外,生態(tài)環(huán)境部等七部門近日印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實施方案》中指出,在污水處理廠推廣建設太陽能發(fā)電設施,同時,開展城鎮(zhèn)污水處理和資源化利用碳排放測算,優(yōu)化污水處理設施能耗和碳排放管理。
作為“耗電大戶”,污水處理廠的電能成本一直高企,隨著國家對高能耗產(chǎn)業(yè)進行調(diào)控,低碳、環(huán)保、節(jié)能成為目前污水處理廠發(fā)展的主流方向,于是“光伏+污水廠”的新模式成為熱點。
由于污水處理廠占地面積較大,可加裝光伏板的空間也相對廣闊,加之污水處理廠上方的光伏板能夠遮擋直射水池的陽光,有效抑制池內(nèi)綠藻生長,此外,在降低發(fā)電成本的同時,余電并網(wǎng)也可參與電力市場交易。
據(jù)財聯(lián)社報道,污水處理廠為24小時連續(xù)運轉(zhuǎn)單位。污水處理廠抽水深度深、 處理量大,在污水處理的直接生產(chǎn)成本中,電能消耗占50%—70%。
白天光伏發(fā)電,污水用電,即發(fā)即用,避開用電高峰,晚上低谷電價,可大幅節(jié)約成本。專業(yè)人士認為,如果全國4000多座污水處理廠按照每個污水廠平均可建設5MW光伏電站預估,則這些污水廠可建設光伏電站的規(guī)模將超20GW,潛在市場非常廣闊。
03房地產(chǎn)板塊出現(xiàn)反彈
除了環(huán)保板塊外,房地產(chǎn)板塊今日也出現(xiàn)反彈。
消息面上,據(jù)中國銀行保險報官微,7月17日,銀保監(jiān)會有關部門負責人就近期重點工作進展接受了采訪。
銀保監(jiān)會在接受采訪時指出,堅持“房住不炒”,堅持“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”,支持地方更加有力地推進“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”工作。
銀保監(jiān)會指出,指導銀行在地方黨委政府“保交樓”工作安排的總體框架下,堅持摸清情況、實事求是、科學分類、精準施策,主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究,做好具備條件的信貸投放,協(xié)助推進項目快復工、早復工、早交付。
同時,有效滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,大力支持租賃住房建設,支持項目并購重組,以新市民和城鎮(zhèn)年輕人為重點,更好滿足剛需和改善型客戶住房需求,努力保持房地產(chǎn)市場運行平穩(wěn)有序。
對于房地產(chǎn)行業(yè),中信證券認為,6月以來,復工復產(chǎn)提速,物流、供應鏈問題緩解,財稅優(yōu)惠、金融支持政策落地,一攬子政策的實施預計將有效改善經(jīng)濟循環(huán),三季度經(jīng)濟復蘇或?qū)⒃龠M一步,GDP增速有望升至5%以上??偭康男迯吐窂较鄬Υ_定,但也要關注結(jié)構(gòu)的分化:基建投資的高增和制造業(yè)盈利見底可能是下半年經(jīng)濟的定數(shù),居民部門的修復則存在諸多不確定因素,消費、地產(chǎn)修復的路徑和高度存在較大變數(shù),不平衡的復蘇或許是下半年中國經(jīng)濟的重要挑戰(zhàn)之一。