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跨過(guò)年中，盡管光伏行業(yè)受到上半年國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈價(jià)格高漲及國(guó)際貿(mào)易壁壘等因素的壓力，但新增裝機(jī)的全年目標(biāo)依舊樂觀。

“總體而言，全球市場(chǎng)應(yīng)該今年還是能維持一個(gè)高穩(wěn)定的增長(zhǎng)狀態(tài)。”瑞銀證券中國(guó)電力及新能源分析師嚴(yán)亦舒指出。

瑞銀證券對(duì)國(guó)內(nèi)和全球最新新增光伏裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)分別為85GW和225GW，與年初的預(yù)計(jì)目標(biāo)基本一致。

嚴(yán)亦舒指出，具體到各個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)的主要需求來(lái)自于三個(gè)方面，一是各省的保障性規(guī)模以及市場(chǎng)化規(guī)模，二是主要集中在西北西部地區(qū)的風(fēng)光大基地，三是整縣推進(jìn)，即分布式項(xiàng)目。同時(shí)，美國(guó)、歐洲市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

分布式電站增長(zhǎng)強(qiáng)勁

國(guó)家能源局公布的2021年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況顯示，2021年我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量54.88GW，其中集中式光伏電站新增25.6007GW、分布式光伏電站29.279GW。

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這也是分布式電站的新增裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)集中式電站，同時(shí)，分布式項(xiàng)目年初至今的增長(zhǎng)仍然非?？捎^。

一季度國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量達(dá)13.21GW，其中8.87GW為分布式光伏項(xiàng)目，4.34GW為地面光伏電站項(xiàng)目。

“受成本持續(xù)高企的影響，國(guó)內(nèi)近期一些光伏開發(fā)商的安裝意愿有所下降，但分布式光伏項(xiàng)目對(duì)高成本不那么敏感。”嚴(yán)亦舒指出。

這也是其對(duì)國(guó)內(nèi)今年裝機(jī)目標(biāo)保持樂觀的重要因素。

嚴(yán)亦舒進(jìn)一步指出， 分布式電站的增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)維持穩(wěn)定強(qiáng)勁增長(zhǎng)的狀態(tài)。

一方面是成本的可控——分布式電站的支架、升壓站和其他設(shè)備的成本較低，土地成本幾乎為零，因而總成本大概只有3.67元/瓦左右，而大型集中式電站的成本為4.23元/瓦。

另一方面，分布式光伏的上網(wǎng)電價(jià)上比集中式項(xiàng)目的電價(jià)要高，這與定價(jià)機(jī)制有關(guān)。嚴(yán)亦舒估計(jì)，集中式電站現(xiàn)在回報(bào)率水平大約不到6%左右，而分布式電站的回報(bào)率可達(dá)7%到8%。

“總體來(lái)看，分布式電站的回報(bào)率水平比集中式電站的回報(bào)率水平要好。這也就解釋了為什么年初至今，在組件成本如此高的情況下，分布式的需求依然非常的堅(jiān)挺。”嚴(yán)亦舒進(jìn)一步指出。

硅料價(jià)格或在明年一季度略微下降

就全產(chǎn)業(yè)鏈而言，硅料價(jià)格是上半年最為矚目的要素，而其也未如愿在上半年發(fā)生絲毫松動(dòng)。在市場(chǎng)供不應(yīng)求的需求下，硅料價(jià)格上半年繼續(xù)走高。

對(duì)于價(jià)格拐點(diǎn)何時(shí)顯現(xiàn)，嚴(yán)亦舒預(yù)計(jì)，硅料價(jià)格或在第三季度維持高位，在今年第四季度至明年第一季度略微下降，“2023年硅料供需會(huì)有所緩解。”

此外，嚴(yán)亦舒在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出， “輔材和設(shè)備上半年的表現(xiàn)是比較亮眼的。”

一方面，逆變器整體的需求在上半年比較強(qiáng)勁，而下半年逆變器最大的驅(qū)動(dòng)力是歐洲需求。

“歐洲市場(chǎng)需求以及歐洲戶用儲(chǔ)能的爆發(fā)對(duì)于逆變器廠商的業(yè)績(jī)應(yīng)該是最大的一個(gè)推動(dòng)力。”嚴(yán)亦舒告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

此外，隨著硅片從P型向N型轉(zhuǎn)變，電池片和組件的技改及投入量產(chǎn)，這或?qū)⒔o設(shè)備廠商帶來(lái)新機(jī)會(huì)。

嚴(yán)亦舒認(rèn)為，目前來(lái)看，TopCon在今年在短期和明年的上量應(yīng)該是比較確定的，所以和TopCon相關(guān)的設(shè)備整體訂單的增長(zhǎng)會(huì)比較可觀。 但長(zhǎng)期來(lái)看的話，HJT應(yīng)該會(huì)是一個(gè)更長(zhǎng)期的終極技術(shù)路線。在這個(gè)背景下，HJT相關(guān)的設(shè)備商亦會(huì)受益。并且，HJT有一個(gè)比較高的技術(shù)門檻，這也是相關(guān)設(shè)備商所具備的較高的“護(hù)城河”。

原標(biāo)題：硅料成本高壓 分布式光伏頑強(qiáng)支撐裝機(jī)目標(biāo)