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1、數(shù)字人民幣試點(diǎn)地區(qū)繼續(xù)擴(kuò)大！

數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字人民幣試點(diǎn)從原來的10+1拓展到15個(gè)省份和23個(gè)地區(qū)。到5月底，這些地方的數(shù)字人民幣累計(jì)交易筆數(shù)約為2.64億比，金額約為830億元，支持?jǐn)?shù)字人民幣的門店數(shù)量達(dá)到了456.7萬個(gè)。全球正在穩(wěn)步邁向數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，而貨幣數(shù)字化也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主旨之一。據(jù)觀察，數(shù)字人民幣軟硬件升級(jí)將帶來1400億規(guī)模的市場(chǎng)空間，同時(shí)數(shù)字人民幣也是今年金融板塊軟硬件升級(jí)的主要方向，新型支付方式也會(huì)帶動(dòng)相關(guān)概念的長(zhǎng)期發(fā)展。


隨著全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，數(shù)字貨幣的出現(xiàn)將大幅提高全球貨幣交易與結(jié)算速度，數(shù)字人民幣的出海與國(guó)際化也是大勢(shì)所趨。因此，未來的市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)，可能會(huì)出現(xiàn)數(shù)字貨幣與現(xiàn)金并存，并逐步取代現(xiàn)金的趨勢(shì)。

總體來看，數(shù)字人民幣概念內(nèi)的三大題材不變。其一，支付硬件概念，比如收付款智能支付設(shè)備等；其二，銀行IT升級(jí)產(chǎn)業(yè)，比如銀行軟件系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)；其三，數(shù)字貨幣的推廣及場(chǎng)景服務(wù)產(chǎn)業(yè)，比如三方支付服務(wù)行業(yè)等?？傮w來看，A股數(shù)字人民幣概念可持續(xù)觀察。

2、谷歌AR眼鏡8月份將進(jìn)入測(cè)試階段。

谷歌宣布將在8月份在公共場(chǎng)所測(cè)試其AR眼鏡的原型機(jī)。該眼鏡將配備麥克風(fēng)、攝像頭以及透明顯示器，谷歌只是用來測(cè)試一些應(yīng)用程序。AR與VR最大的不同，前者是將計(jì)算機(jī)生成的圖像，疊加到現(xiàn)實(shí)世界上，VR只是將人們沉浸在虛擬世界之中。二者都是實(shí)現(xiàn)元宇宙空間的重要技術(shù)和裝備。


在元宇宙VR領(lǐng)域，昂貴的外設(shè)裝備也是阻礙行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張的原因，目前各大廠商的打法，是實(shí)現(xiàn)讓電子設(shè)備互聯(lián)，讓手表、手環(huán)等可穿戴設(shè)備復(fù)用為VR或AR的外設(shè)，供用戶與VR眼鏡交互，從而降低VR外設(shè)的成本。IDC認(rèn)為，2021年隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)公司入局，中國(guó)AR/VR市場(chǎng)被注入了巨大活力，發(fā)展前景廣闊。預(yù)計(jì)2023年全球市場(chǎng)VR/AR出貨有望超過2000萬臺(tái)。因此，當(dāng)前A股題材，可觀察相關(guān)硬件制造概念，因?yàn)檫@些題材才是元宇宙板塊，短期可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的賽道。

3、硅料價(jià)格持續(xù)上漲！

數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，同比增幅均在45%以上。上半年多晶硅全國(guó)產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增長(zhǎng)53.4%。多晶硅價(jià)格延續(xù)小幅漲勢(shì)，各類硅料成交均價(jià)漲幅都在1%以內(nèi)。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)多晶硅自產(chǎn)73萬噸，進(jìn)口約10萬噸，合計(jì)83萬噸。下游硅片方面，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)能280GW，其中單晶片269GW，多晶片11GW，耗多晶硅約81萬噸，總體看多晶硅供不應(yīng)求。

作為新能源供給側(cè)替代主力之一的光伏產(chǎn)業(yè)，今年迎來快速發(fā)展的風(fēng)口，但目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游卻呈現(xiàn)出“頭熱腳冷”的格局，重要原因就是今年上游硅基材料的價(jià)格大漲。硅材料的產(chǎn)業(yè)用途主要分為幾個(gè)個(gè)方面：第一是芯片半導(dǎo)體；第二是用于航天領(lǐng)域，金屬陶瓷材料制作；第三是光纖維通信領(lǐng)域；最后是硅片生產(chǎn)，它是光伏電池片必需的材料之一。


由此可以看出上游硅料產(chǎn)業(yè)需求巨大；光伏用硅材料技術(shù)門檻高、投資金額大、周期長(zhǎng)，因此產(chǎn)能向頭部集中，下游幾乎無議價(jià)能力。因此上游硅材料企業(yè)到目前為主凈利潤(rùn)平均增幅為2-3倍，而中下游光伏電池、光伏制成品類企業(yè)卻因?yàn)樯嫌螡q價(jià)、終端銷售不旺而導(dǎo)致成本侵蝕了部分凈利潤(rùn)。因此終端需求急需措施性指導(dǎo)刺激，或者對(duì)上游漲價(jià)潮進(jìn)行管控。我認(rèn)為在新能源發(fā)展大潮之下，預(yù)計(jì)后市隨著光伏發(fā)展指引措施的全面落地，整條產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)會(huì)呈現(xiàn)整體上漲的格局。


原標(biāo)題：周四的三大利好全面發(fā)酵