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2022年5月，央視臺朝聞天下欄目報道：國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，光伏發(fā)電在建項目1.21億千瓦，預(yù)計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1.08億千瓦，同比上年實際并網(wǎng)容量增長95.9%，此報道一出，光伏市場熱情高漲，多晶硅的原材料結(jié)束高位盤整，重拾升勢。

從上世紀(jì)90年代至今，中國光伏行業(yè)發(fā)展至今分為起步、調(diào)整、回暖和崛起四個階段：

2018年是崛起之年，雖然“531新政”的實施導(dǎo)致整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模收縮，但也淘汰了低端和尾部產(chǎn)能；

2020 年以來，借助科創(chuàng)板試點注冊制改革，光伏企業(yè)迎來新一輪的上市潮；

2021年雙碳背景下，光伏產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機遇；

目前我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)體系中較為成熟的產(chǎn)業(yè)，在雙碳背景下產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進一步擴大，成為雙碳目標(biāo)得以實現(xiàn)的保證；中國未來能源和電力的主要來源將會由太陽能代替。

政策解讀

2022年起，國家針對光伏行業(yè)已提出諸多政策，其中，2022年6月發(fā)展《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》具有重要意義，其中，涉及光伏行業(yè)的發(fā)展重點如下：

一、大力推進光伏發(fā)電基地的建設(shè)，重點建設(shè)華北、華東、華中地區(qū)下游新能源基地和海上風(fēng)電基地集群以及西北荒漠都大型風(fēng)電項目，未來企業(yè)可將產(chǎn)業(yè)重點布局以上地區(qū)，在政策風(fēng)向口發(fā)展；

二、 推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)，積極推進“光伏+”綜合利用行動；推進光伏和建筑屋頂?shù)裙夥ㄖ惑w化開發(fā)，將光伏和新能源汽車充電樁結(jié)合，此政策一出，為兩大市場發(fā)展注入新活力；

三、 補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板：推動退役風(fēng)電機組、光伏組件回收處理技術(shù)與新產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，補齊風(fēng)電、光伏發(fā)電綠色產(chǎn)業(yè)鏈最后一環(huán)，實現(xiàn)全生命周期綠色閉環(huán)式發(fā)展，該政策指明光伏回收市場的新風(fēng)向，補齊了市場發(fā)展空白。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈及龍頭企業(yè)

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠（拉棒）、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。通過對6個環(huán)節(jié)的企業(yè)研究分析，賽立信競爭情報研究認為光伏產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能片區(qū)集中性、區(qū)域性較強，且行業(yè)標(biāo)桿競品企業(yè)也很聚焦：

（1）硅料環(huán)節(jié)

國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)地主要在西南、西北地區(qū)，現(xiàn)已經(jīng)形成新疆內(nèi)蒙和四川三大產(chǎn)業(yè)基地布局，合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的76%，市場集中度較高，硅片拉晶環(huán)節(jié)也將逐步轉(zhuǎn)移到內(nèi)蒙、四川、云南等低價地區(qū)。

生產(chǎn)硅料龍頭企業(yè)有隆基綠能和通威股份。隆基綠能2021年已形成硅片產(chǎn)量70.0GW，同比增長18.77%，銷量33.9GW，同比增長6.56%，公司2022年硅片出貨目標(biāo)為90-100GW（含自用），相比2021年產(chǎn)量將增加28.6%-42.9%，增長呈現(xiàn)明顯加速趨勢。通威股份目標(biāo)在2022年底形成超過55GW產(chǎn)能；2023年，通威太陽能將形成80-100GW產(chǎn)能，產(chǎn)值超過800億元。

（2）光伏設(shè)備環(huán)節(jié)

目前國內(nèi)光伏逆變器行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、山東、河北等地區(qū)。其余地方，如西藏、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

龍頭企業(yè)有晶盛機電、特變電工、上機數(shù)控和陽光電源。上機數(shù)控目前已形成了覆蓋開方、截斷、磨面、滾圓、倒角、切片等用于光伏硅片生產(chǎn)的全套產(chǎn)品線；陽光電源公司是全球光伏逆變器出貨量最大的企業(yè)，光伏逆變器產(chǎn)品有戶用逆變器、組串逆變器、集中逆變器等全系列產(chǎn)品，涵蓋3~6800KW功率范圍。

（3）電池片環(huán)節(jié)

光伏電池產(chǎn)量前三大省分別為江蘇、浙江和安徽，即主要集中在華東地區(qū)，但還有部分產(chǎn)能分散在華南、華中地區(qū)，該市場集中程度沒有其他市場集中程度高。

龍頭企業(yè)有蘇州固锝、天合光能、晶澳科技等。截至2022年7月蘇州固锝新廠房第一期有500噸產(chǎn)能，逐步擴大異質(zhì)結(jié)電池銀漿（HIT）及太陽能電池背面銀漿的出貨量；天合光能為是全球領(lǐng)先的老牌組件商，根據(jù)規(guī)劃，天合光能2022年底電池年產(chǎn)能達到50GW，組件年產(chǎn)能達到65GW。

（4）光伏玻璃環(huán)節(jié)

光伏玻璃布局未來將多點開花?，F(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能分布在我國15個省市自治區(qū)，主要集中在安徽、江蘇、河北、廣西壯族自治區(qū)、浙江、河南等地，其中安徽的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比重超過50%。“十四五”末，光伏玻璃產(chǎn)能將分布在 25 個省市自治區(qū)，主要集中在安徽、廣西壯族自治區(qū)、湖北、江蘇、江西、云南等地，其中安徽的產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比重約 28.4%，廣西壯族自治區(qū)占比約 12.4%，市場集中度不高，分布較廣。

標(biāo)桿龍頭企業(yè)有南玻A、拓日新能、洛陽玻璃等。洛陽玻璃通過自建及收購產(chǎn)線，2022年產(chǎn)能將由2021 年底的2030t/d 增長至5180t/d，產(chǎn)能占比將從2021年的4.93%大幅提升至6.83%，成為全行業(yè)最具成長性的龍頭企業(yè)，同時毛利率水平仍居行業(yè)前列。

賽立信競爭情報研究對于光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展方向預(yù)測

1、產(chǎn)業(yè)鏈中最為短缺的硅料其中短期價格仍維持高位，成本目前仍是困擾整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點；

2、電池新技術(shù)變革以及龍頭企業(yè)擴大產(chǎn)業(yè)布局，搶占市場份額，未來可能在產(chǎn)能、品牌和渠道方面形成較強的行業(yè)壁壘，提高準(zhǔn)入門檻；

3、光伏市場需求高漲，政策加持形成高景氣加速行業(yè)繁榮，帶動建筑、汽車等行業(yè)的發(fā)展；

4、政策支持下，催生光伏設(shè)備組件回收等綠色環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈形成閉環(huán)。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)發(fā)展前景廣闊