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本周電力設備和新能源板塊上漲5.26%。漲幅居前五個股票眾和股份、通達股份、上海普天、圣陽股份、拓邦股份。跌幅居前五個股票為恒順眾昇、中元華電、通光線纜、漢纜股份、智慧能源。一次設備上漲5.70%,風電板塊上漲6.03%,光伏板塊上漲6.68%,電力電子板塊上漲6.88%,核電板塊上漲7.26%,發(fā)電設備上漲7.91%,二次設備上漲10.36%,新能源汽車指數(shù)上漲13.13%,鋰電池指數(shù)上漲15.17%。

行業(yè)層面:新能源汽車:工信部公布新能源汽車產(chǎn)量,7月為2.04萬輛,同比增長2.5倍,1-7月產(chǎn)量已達9.89萬輛,同比增長3倍;《電動汽車充電基礎設施指南》和《充電基礎設施建設指導意見》等文件均有望于近期出臺。新能源:“十三五”規(guī)劃新能源目標上調(diào),相關行業(yè)的發(fā)展目標將比“十二五”規(guī)劃中展望的(到2020年風電2億千瓦,太陽能1億千瓦)數(shù)值大幅提升,太陽能發(fā)電有望達到1.5億千瓦,風電2.5億-2.8億千瓦;電改:新電改五大配套文件將推遲出臺,各方仍在博弈或再征求一輪意見;電網(wǎng):河北、寧夏相繼對農(nóng)村電網(wǎng)進行大幅改造;光伏:各地加快分布式光伏發(fā)電應用,長沙、東莞每度電再補1毛錢,湖北荊門每度電增補0.25元。

公司層面:匯川技術:匯川投資近期增持公司股份99.16萬股;福能股份:公司董事會同意公司與福能武夷共同出資5,000萬元設立投資管理有限公司;智光電氣:歸屬于股東凈利潤0.24億元,同比增長74.55%,每股收益0.09元/股;杉杉股份:歸屬于股東凈利潤6.11億元,同比增長413.79%,每股收益1.49元/股;新聯(lián)電子:歸屬于股東的凈利潤0.63億元,同比增長0.85%,每股收益0.25元/股;信質(zhì)電機,歸屬于股東凈利潤0.86億元,同比增長6.8%,每股收益0.22元/股本周重點推薦八個標的:匯川技術(收購江蘇經(jīng)緯快速切入軌道交通領域且預示外延或?qū)⑻崴?、中國制?025、新能源汽車核心零部件供應商)、天順風能(風塔優(yōu)質(zhì)供應商、風電運營儲備700MW以上路條、公布三季度業(yè)績預告超預期、增發(fā)折價20%多)、智光電氣(運檢服務和用電服務平臺、廣東地區(qū)在2個區(qū)試點基礎上即將大范圍推廣、節(jié)能服務高增長)、北京科銳(農(nóng)網(wǎng)和城網(wǎng)追加投資、十三五配網(wǎng)規(guī)劃超預期、100%配網(wǎng)市值小彈性最大)、東方能源(國企改革、可能成為國電投光伏運營平臺、張家口可再生能源示范區(qū)受益和冬奧概念股)、陽光電源(跟阿里合作光伏云打造能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭、今年路條取情況不錯、需要增發(fā)和即將完成員工持股計劃公司動力足)、東源電器(動力鋰電池供需緊張高度景氣、動力電池彈性最大最稀缺標的、半年度業(yè)績同比增長200%+、重大資產(chǎn)重組完成動力足)、比亞迪(新能源車型最豐富且唐上市反響好、電池產(chǎn)能和成本遙遙領先、員工持股計劃和大股東增持)。

投資建議和策略:在上周末市場整體趨于謹慎的時候,我們認為電動車是當前階段需要特別重視的板塊,5年可能10倍的行業(yè)空間+今年的高成長+下半年進入銷售旺季+政策的支持,在震蕩市中顯得尤其稀缺,上周市場的表現(xiàn)驗證了這一點,電動車是貫穿全年最為看好的方向。上周中傳出的農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)追加投資,配網(wǎng)十三五投資規(guī)劃超預期,使得沉寂已久的電網(wǎng)板塊爆發(fā),我們認為短期是非常好的主題投資機會,中期隨著招標落地部分企業(yè)業(yè)績大幅改善的值得看好。我們一直非常重視能源國企改革,中國遠洋等的合并公告使得市場對于國企改革重燃熱情,國企改革板塊持續(xù)看好。近期漲幅較小的工業(yè)4.0、能源互聯(lián)網(wǎng)板塊來說,用戶側能源互聯(lián)網(wǎng)隨著電改文件預期出臺將有主題性機會,發(fā)電側業(yè)績高增長的標的值得重視,工業(yè)4.0我們長期看好。

電動車:政策層面,充電樁規(guī)劃出臺在即,政策層面利好不斷;剛公布7月電動車產(chǎn)量2.04萬臺,同比增長2.5倍,接下來的旺季預計銷售將進一步好轉;在當前震蕩市場行情下,電動車板塊的高增長也顯得尤其稀缺。就產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)而言,我們中長期看好比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)爆發(fā),當前階段動力電池的供應緊缺也迎來最好的投資時機,電機電控龍頭值得中長期布局,運營等新模式值得跟蹤。

國企改革:自我們5月初開始新增推薦國企改革以來,市場關注度持續(xù)上升,新能源領域地方能源平臺逐步成為新的焦點,尤其是位于張家口新能源規(guī)劃區(qū)域附近的東方能源受益很大,看好后續(xù)表現(xiàn);工業(yè)4.0:中國制造2025總體方案已獲得國務院常務會議通過并正式公布,成立了智能制造工作小組,有待智能制造規(guī)劃公布,工業(yè)4.0迎來中長期成長性機會,持續(xù)看好;光伏風電及能源互聯(lián)網(wǎng):光伏今年是大年,我們?nèi)ツ甑滓詠沓掷m(xù)看好,近期受光伏限電影響,加上市場大幅調(diào)整,光伏板塊跌幅很大,但我們認為,業(yè)績靚麗、能源互聯(lián)網(wǎng)和國企改革的優(yōu)質(zhì)龍頭還是值得布局;而風電今年持續(xù)向好,中期業(yè)績靚麗,建議布局風機龍頭和運營商;用戶側能源互聯(lián)網(wǎng):媒體報道電改關鍵配套文件有望在8月出臺,電改后新的業(yè)務模式和受益品種值得重視,尤其是用戶側能源互聯(lián)網(wǎng),前期滯漲,建議重視關注互聯(lián)網(wǎng)+電力網(wǎng)帶來的用電服務新模式的機會;儲能:繼TESLA發(fā)布全新概念產(chǎn)品TeslaEergy后,國內(nèi)儲能十三五規(guī)劃方案頻傳利好消息,微網(wǎng)項目申報也凸顯儲能價值,儲能是較好的主題板塊,優(yōu)選鋰電、鉛炭、系統(tǒng)龍頭標的;電網(wǎng):國網(wǎng)2015年上半年電網(wǎng)投資有所下降,中報預告同比大多大幅下降。近期配網(wǎng)投資將超預期帶動配網(wǎng)板塊做多的熱情,短期看好主題機會,中期看好業(yè)績持續(xù)改善的配網(wǎng)公司。

核電:主題機會短期趨弱。

投資組合:電動車:比亞迪、東源電器、正海磁材、長園集團、大洋電機、杉杉股份、滄州明珠、信質(zhì)電機;配網(wǎng):北京科銳、許繼電氣、國電南瑞、置信電氣、合縱科技;國企改革:東方能源、福能股份、國電南瑞、國電南自、華光股份;工業(yè)4.0:匯川技術、宏發(fā)股份、長園集團、英威騰、合康變頻、新時達;用戶側能源互聯(lián)網(wǎng):智光電氣、中恒電氣、新聯(lián)電子、積成電子、北京科銳、四方股份;儲能:陽光電源、比亞迪、圣陽股份、雄韜股份;能源互聯(lián)網(wǎng):陽光電源、金風科技、科華恒盛、彩虹精化;光伏:陽光電源、江蘇曠達、東方能源、隆基股份、林洋電子、彩虹精化、特變電工;風電:金風科技、福能股份、天順風能、泰勝風能;特高壓:平高電氣、大連電磁、許繼電氣;核電:丹甫股份、東方電氣、上海電氣。

風險提示:投資增速下滑,政策不達預期,價格競爭超預期。