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寧德時代+晶科能源:跨界合作,開啟新能源行業(yè)發(fā)展的新趨勢!
日期:2022-07-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
這兩家企業(yè)都是誰呢?一個是電池巨頭寧德時代,估計你很熟悉;另一個是晶科能源,光伏領(lǐng)域的龍頭企業(yè),也是上市公司。他們在各自領(lǐng)域都發(fā)展了超過10年,是我國新能源產(chǎn)業(yè)的先行者,也吃到了市場紅利?,F(xiàn)在,新能源進(jìn)入新階段,兩家巨頭也開始探索新的發(fā)展方向了。

我為你關(guān)注的這個重要事件,是2021年8月,寧德時代和晶科能源開啟跨界合作,簽訂了一個戰(zhàn)略合作協(xié)議。在商業(yè)社會中,企業(yè)之間建立戰(zhàn)略合作很平常。我為什么要特別關(guān)注這次合作呢?因為這次合作面向的是新能源產(chǎn)業(yè)的一個新方向,叫“光儲一體化”。簡單來講,就是光伏和儲能項目聯(lián)合起來,共同建設(shè)和運(yùn)營。

這兩家公司不但跨界合作,也在深入對方的領(lǐng)域。我之前講過,寧德時代要做鈣鈦礦光伏電池,進(jìn)入光伏領(lǐng)域。晶科能源自己也在干儲能,2022年5月時,晶科能源就成立了一家子公司,做儲能服務(wù)、電池產(chǎn)銷等服務(wù)。

你可能會疑惑,光伏和儲能是兩個區(qū)別很大的領(lǐng)域,為什么這兩個企業(yè)要相互跨界,還要聯(lián)合建設(shè)、運(yùn)營光伏和儲能項目呢?只是因為他們看好新能源行業(yè),想擴(kuò)展業(yè)務(wù)版圖、跨行業(yè)發(fā)展嗎?

我想說的是,這可不只是想做大業(yè)務(wù)這么簡單,而是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種必然趨勢。

為什么這么說呢?下面我就來講講。

我在之前的課程中多次提到過,太陽能和風(fēng)能發(fā)電不穩(wěn)定,很難輸出穩(wěn)定電力。解決這個問題核心方法,就是給光伏、風(fēng)能發(fā)電站配置儲能裝置,實現(xiàn)平滑的電力供應(yīng)。

以前的業(yè)內(nèi),給新能源發(fā)電站配置儲能裝置還不是一個硬性要求。因為在整個供電系統(tǒng)中,新能源的占比還不大。2021年,我國發(fā)電結(jié)構(gòu)中,火電占了70%左右,光伏和風(fēng)電總共占了10%左右。當(dāng)時主要還是靠穩(wěn)定的火電,新能源電力就算有波動,對整個供電系統(tǒng)影響也不大,只要運(yùn)輸電網(wǎng)稍加調(diào)節(jié),基本就能實現(xiàn)供電穩(wěn)定。

但在以后,光靠電網(wǎng)調(diào)節(jié)就很難保障供電穩(wěn)定了。目前光伏和風(fēng)電只占10%的情況下,電網(wǎng)已經(jīng)接近調(diào)節(jié)極限了。2021年,國內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)了電力短缺的情況,就說明了這一點(diǎn)。隨著光伏和風(fēng)電的占比不斷增加,電網(wǎng)調(diào)節(jié)的能力提升就迫在眉睫。這個時候,發(fā)電站就必須要配置儲能裝置,來提高供電的穩(wěn)定性了。

實際上,從2021年開始,國內(nèi)已經(jīng)有23個省份發(fā)布文件,對風(fēng)光電站的儲能技術(shù)、配套等做出具體要求。風(fēng)光電站配置上儲能裝置,逐步成為了硬性要求。

如果你現(xiàn)在想要建光伏發(fā)電站,就不只是鋪一堆太陽能板、立一排風(fēng)電機(jī)那么簡單了,還要配上儲能裝置。這會帶來一種新的發(fā)展業(yè)態(tài),就是“光儲一體化”。如果說以前無儲能裝置的光伏電站是1.0版本,那“光儲一體化”就是2.0版本的光伏電站。

2.0版本的光伏電站會怎么建設(shè)呢?最容易想到的,就是找一家光伏企業(yè),負(fù)責(zé)安裝光伏板;再找一家儲能企業(yè),負(fù)責(zé)安裝儲能裝置,然后各自完成各自的任務(wù)不就行了嗎?

實際上,“一體化”項目并不是這么簡單就能開展的。我來講講原因。

光伏電站的建設(shè)成本原本就不低,現(xiàn)在又要添加昂貴的儲能設(shè)備,成本就成了一個突出問題。所以,實現(xiàn)儲能裝備的高效利用就變得尤其重要了。這樣一來,“光儲一體化”在初期的設(shè)計規(guī)劃上,就要讓供電效率達(dá)到最高。比如,要考慮用什么類型的光伏板和儲能電池?用量是多少?怎樣管理不同的設(shè)備?前期如果籌備不好,后面的電力供應(yīng)就容易不穩(wěn)定,甚至要付出極高成本去彌補(bǔ)。

對于“光儲一體化”項目的業(yè)主來說,增加了儲能系統(tǒng),就要增加后期的運(yùn)維管理,這比1.0版本的光伏電站更復(fù)雜。不只是要和更多供應(yīng)商打交道,協(xié)調(diào)多方人員配合作業(yè),項目執(zhí)行效率還會降低,管理成本也會增加。

另外,在“光儲一體化”電站中,光伏和儲能系統(tǒng)之間并不是單純的“1+1”疊加關(guān)系,無論是項目設(shè)計上,還是在運(yùn)營環(huán)節(jié)上,都會涉及技術(shù)的交叉和協(xié)作。

而且,“光儲一體化”現(xiàn)在還沒有形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不同廠家生產(chǎn)的設(shè)備也不一樣。光伏設(shè)備和儲能設(shè)備如果是由不同供應(yīng)商提供,通信方式、接口技術(shù)可能會有差別。如果是簡單地把兩種設(shè)備連接起來,就會出現(xiàn)“1+1<2”的情況!

怎么辦呢?比較理想的辦法,是讓同一個總包商統(tǒng)一負(fù)責(zé)項目的設(shè)計、建設(shè)和運(yùn)維,做專業(yè)化統(tǒng)籌,最好還能提供光伏電池和儲能電池。你想,有了這樣的一個總包商,業(yè)主就不用找其他供應(yīng)商了,管理和溝通都更方便,還能提升整個項目的執(zhí)行效率。

寧德時代往光伏跨行,晶科能源往儲能跨行,就是在“光儲一體化”的大趨勢下,從單一設(shè)備供應(yīng)商向總包商的角色去轉(zhuǎn)換。業(yè)內(nèi)具備這種總包能力的企業(yè),常常被稱為“綜合能源服務(wù)商”,我們可以把他們叫做“2.0版本新能源企業(yè)”。這類企業(yè)能為“光儲一體化”項目提供一攬子解決方案,而不只是某項服務(wù)。

這類“綜合能源服務(wù)商”可不是新能源產(chǎn)業(yè)特有的,在任何產(chǎn)業(yè)都存在。隨著產(chǎn)業(yè)分工越來越細(xì),規(guī)模化、復(fù)雜化增加,產(chǎn)業(yè)要開始整合、簡化,這時候,這種能提供綜合解決方案的企業(yè)就變得重要起來。

當(dāng)然了,這種商業(yè)模式在能源領(lǐng)域中是被驗證過的,十分有效。

石油領(lǐng)域就有一個經(jīng)典案例,我給你講講。我們都知道石油開采是要鉆井的,但石油鉆井是個很復(fù)雜的系統(tǒng)工程,除了鉆井之外,還需要錄井、測井、完井、固井、射孔、壓裂等等,一系列工程技術(shù)要相互配合。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,每一個環(huán)節(jié)都是由單獨(dú)企業(yè)提供服務(wù)。

服務(wù)商多了,油田開發(fā)商就很頭疼了,管理起來很麻煩。一旦沒管理好,不僅耽誤工期,還可能出現(xiàn)事故。于是,企業(yè)就開始橫向發(fā)展,最終變成有綜合服務(wù)能力的企業(yè)。簡單說,就是一家企業(yè),干所有的活。

憑借這種綜合服務(wù)能力,這類企業(yè)不僅為油田開發(fā)商解決了難題,還獲得了很強(qiáng)的競爭力?,F(xiàn)今,這類綜合服務(wù)企業(yè)成了行業(yè)中最具實力的服務(wù)商,不僅業(yè)務(wù)量最大,還掌握著行業(yè)最頂尖的技術(shù)。

不知道你發(fā)現(xiàn)沒有,能源企業(yè)的業(yè)務(wù)跨界擴(kuò)張,并不是單純的是為了追求規(guī)模,看起來好像是可做可不做,實際上他們必須要這么做。如果不整合,“光儲一體化”即便有很大市場,發(fā)展起來也不會太快。

講到這里你可能會問,如果是做綜合能源服務(wù)商,寧德時代和晶科能源不就是競爭關(guān)系了嗎?為什么又要戰(zhàn)略合作呢?

短期來看,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合在效率上會很高。畢竟一個企業(yè)要進(jìn)入一個陌生領(lǐng)域,過程會很漫長。寧德時代雖然在電池領(lǐng)域中很強(qiáng)大,但在光伏領(lǐng)域,他是很難在短期內(nèi)超過晶科能源的。如果換做晶科能源,進(jìn)軍儲能領(lǐng)域也會面臨同樣情況。兩家企業(yè)組成聯(lián)合體,開展光儲一體化業(yè)務(wù),能快速優(yōu)勢互補(bǔ)。

2021年,國家連續(xù)發(fā)布了多個文件,推進(jìn)“整縣光伏”建設(shè),在這個背景下,中小型的“光儲一體化”項目會迎來一個機(jī)會窗口。除了“整縣光伏”項目外,工商業(yè)微電網(wǎng)、電動汽車的“光儲充一體化電站”等各種業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展,頭部企業(yè)通過合作快速建立起競爭優(yōu)勢,有利于搶占市場。由此,我預(yù)計新能源行業(yè)中,會出現(xiàn)更多這樣的戰(zhàn)略聯(lián)合體。

在“光儲一體化”的發(fā)展趨勢下,不只是寧德時代和晶科能源在跨界,很多大企業(yè)也在跨界。未來,不只是光伏和儲能在融合,光伏、風(fēng)電、儲能、氫能之間都會融合,最終形成“風(fēng)光儲一體化”或“風(fēng)光氫儲一體化”這類項目。在這種趨勢下,光伏企業(yè)、風(fēng)電企業(yè)、儲能企業(yè)的邊界,會變得越來越模糊。

目前,光伏領(lǐng)域的隆基公司就在積極拓展氫能業(yè)務(wù),發(fā)展“光伏氫能一體化”。2022年5月,這家公司還把證券簡稱改成了“隆基綠能”,突出了氫能業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略。我們上一講講的風(fēng)電龍頭金風(fēng)科技,也把業(yè)務(wù)伸到了鈣鈦礦光伏電池、抽水蓄能、氫能領(lǐng)域,全面覆蓋風(fēng)、光、氫、儲領(lǐng)域。

從根本上來說,新能源行業(yè)要解決的終極問題,就是怎樣提供更穩(wěn)定、更低成本的能源。為了實現(xiàn)這個目標(biāo),新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向了2.0模式,開始呼喚大家一起整合資源,未來,新能源企業(yè)的服務(wù)模式也會升級迭代。 

原標(biāo)題:寧德時代+晶科能源:跨界合作,開啟新能源行業(yè)發(fā)展的新趨勢!
 
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