博眾精工公告稱,公司7月21日收到《中標(biāo)通知》,中標(biāo)蜂巢能源在鹽城二期基地的高速切疊一體機(jī)項(xiàng)目,中標(biāo)金額約2.02億元。
同時(shí),科瑞技術(shù)7月25日公告稱,自2022年1月1日截止本公告日,中標(biāo)長(zhǎng)城控股鋰電池設(shè)備中標(biāo)金額合計(jì)為5.05億元。
中標(biāo)項(xiàng)目名稱為蜂巢能源切疊一體機(jī)設(shè)備項(xiàng)目、高速切疊一體機(jī)項(xiàng)目、方型鋰電池裝配整線項(xiàng)目、方型鋰電池系列包膜檢測(cè)系統(tǒng)等。
據(jù)統(tǒng)計(jì),自今年以來,蜂巢能源已下發(fā)超15億設(shè)備訂單。實(shí)際上,今年以來,全球頭部動(dòng)力電池企業(yè)、儲(chǔ)能電池廠商、新勢(shì)力以及造車企業(yè)均開啟了新一輪擴(kuò)產(chǎn)高潮,為鋰電設(shè)備企業(yè)帶來了千億級(jí)別的市場(chǎng)機(jī)遇。
據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年公開的鋰電設(shè)備訂單有19筆,已知金額合計(jì)約47.2億元。若加上先導(dǎo)智能、利元亨、贏合科技等中標(biāo)的整線訂單,這個(gè)金額將再翻幾番。
1、龍頭企業(yè)密集擴(kuò)產(chǎn),打開千億設(shè)備市場(chǎng)空間
據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年上半年,國(guó)內(nèi)鋰電池簽約擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超50筆,合計(jì)規(guī)劃年產(chǎn)能超1TWh,較去年同期擴(kuò)產(chǎn)步伐更為迅猛。
分析來看,其一,以寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒、億緯、蜂巢、孚能、欣旺達(dá)、捷威、遠(yuǎn)景等裝機(jī)量排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)均有項(xiàng)目落地,百億投資成為標(biāo)配。
比如寧德時(shí)代投資140億在山東濟(jì)寧落地第十三個(gè)基地項(xiàng)目;比亞迪在襄陽(yáng)、浙江仙居、紹興、鹽城、南寧、臺(tái)州、成都等落戶,新增產(chǎn)能超187GWh;中創(chuàng)新航江門、廣州、眉山、武漢四地,規(guī)劃投資620億元;億緯荊門、成都、玉溪、曲靖項(xiàng)目,合計(jì)規(guī)劃138GWh。
其二,2022年國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能熱潮涌襲,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成為電池廠重金擴(kuò)產(chǎn)的另一賽道。
除了動(dòng)力電池企業(yè)外,派能(合肥肥西10GWh)、鵬輝(衢州20GWh)、海辰(銅梁50GWh)、天能(湖州15GWh)等頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)紛紛抓緊儲(chǔ)能電池產(chǎn)能擴(kuò)張。
其三,新勢(shì)力、車企“猛攻”鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)入加速擴(kuò)產(chǎn)階段,以楚能新能源、耀寧新能源、吉利等為代表。
其中楚能新能源規(guī)劃在湖北孝感、宜昌兩地分別投資675億元、600億元投建電池基地;耀寧則于鷹潭、鹽城兩地投資202.3億元,合計(jì)32GWh。
上半年超1TWh的規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)張將給鋰電設(shè)備企業(yè)帶來千億的市場(chǎng)空間。若按每GWh1.5-1.8億元設(shè)備投資額測(cè)算,預(yù)計(jì)將帶來1500-1800億元設(shè)備訂單。
目前來看龍頭電池廠排產(chǎn)緊張,H1落地設(shè)備訂單落地顯然難以滿足電池廠產(chǎn)能擴(kuò)張的需求。
起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),2022-2023年將成為設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)高漲期,電池廠有望于三季度開展新一輪大規(guī)模招標(biāo),全年來看,預(yù)計(jì)下半年招標(biāo)量明顯高于上半年,鋰電設(shè)備行業(yè)全年訂單增速有望達(dá)到50%。
這意味著,對(duì)于設(shè)備企業(yè)來說,不管是一二線設(shè)備廠還是新入局者,均面臨著大量的訂單機(jī)會(huì)和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。
2、海外訂單迅速“起量”
在此輪鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮中,一個(gè)顯著的現(xiàn)象是,國(guó)內(nèi)頭部動(dòng)力電池廠、日韓企業(yè)“出海”加速,海外建廠成為全球化戰(zhàn)略的重要步驟。此外,歐洲本土電池企業(yè)也相繼推進(jìn)量產(chǎn)進(jìn)程。
今年以來,SKI中國(guó)和匈牙利項(xiàng)目、德國(guó)大眾20GWh、Northvolt15GWh等招標(biāo)陸續(xù)落地。同時(shí)國(guó)軒60GWh設(shè)備招標(biāo)也即將落地,實(shí)施地點(diǎn)包括合肥、越南、美國(guó)。
隨著鋰電設(shè)備各個(gè)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率提升,生產(chǎn)成本降低,整線化交付推進(jìn)設(shè)備一致性、良率提高,國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備也加速進(jìn)入海外市場(chǎng),切入全球供應(yīng)鏈體系。
比如先導(dǎo)智能、贏合科技接連中標(biāo)ACC、德國(guó)大眾整線訂單;利元亨中標(biāo)北美上市電池企業(yè)整線訂單;杭可科技中標(biāo)SK匈牙利設(shè)備訂單。
可以看到,海外訂單多向國(guó)內(nèi)設(shè)備頭部企業(yè)集中,且訂單采購(gòu)來自為數(shù)不多的幾家客戶。這意味著國(guó)內(nèi)頭部鋰電設(shè)備企業(yè)在工藝、制造和交付能力等各獲海外客戶認(rèn)可,綁定頭部電池廠/車企也將進(jìn)一步擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。
同時(shí),隨著國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求提升,各核心工序領(lǐng)域涌現(xiàn)的其他優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)也有望加速全球戰(zhàn)略布局。
3、新技術(shù)、新工藝推動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)變局
TWh時(shí)代到來,電池廠大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),單線產(chǎn)能,要求鋰電設(shè)備將向工藝革新、設(shè)備一體化、智能化方向發(fā)展,向極限制造發(fā)起挑戰(zhàn)。
同時(shí),刀片電池、4680、CTP/CTC等結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,固態(tài)電池、鈉電池等新電池技術(shù)也推動(dòng)新設(shè)備衍生出更大市場(chǎng)空間。
大圓柱、長(zhǎng)電芯等結(jié)構(gòu)創(chuàng)新有望拉動(dòng)激光應(yīng)用、疊片機(jī)等環(huán)節(jié)用量,同時(shí)對(duì)設(shè)備精度要求提升;CTP/CTC等技術(shù)方向則對(duì)焊接等設(shè)備技術(shù)要求加大,一體化壓鑄工藝成為方向。
針對(duì)4680等型號(hào)的大圓柱電池,贏合科技、杭可科技、聯(lián)贏激光、成泰科技、百耐信等裝備企業(yè)紛紛布局。
贏合科技表示,去年推出18PPM高速大圓柱動(dòng)力卷繞機(jī),相關(guān)設(shè)備也已交付客戶,預(yù)計(jì)今年在效率、穩(wěn)定性和良率等方面會(huì)有進(jìn)一步的突破;成泰科技則加快在46系電池裝配線設(shè)備配套推進(jìn)。
新電池技術(shù)方面,如利元亨參與清陶能源總投資超50億的固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,先后與國(guó)軒高科、清陶能源等企業(yè)簽署固態(tài)電池中試線及整線訂單。
此外新材料應(yīng)用也推動(dòng)鋰電設(shè)備市場(chǎng)變局。與傳統(tǒng)銅箔相比,PET銅箔具有成本低、安全性高、壽命長(zhǎng)等諸多優(yōu)勢(shì),有望大規(guī)模應(yīng)用,帶動(dòng)PET銅箔設(shè)備的需求。
原標(biāo)題:超47億訂單落地!電池廠大規(guī)模招標(biāo)在即