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華為、特斯拉都盯上的“戶用儲(chǔ)能”市場(chǎng)大爆發(fā),物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何分得“蛋糕”?
日期:2022-07-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangjunjie 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
導(dǎo)讀

最近一段時(shí)間,新能源行業(yè)的新貴——戶用儲(chǔ)能,在大洋彼岸掀起了一場(chǎng)增長(zhǎng)風(fēng)暴,并已經(jīng)波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng),物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又能從中獲得哪些新機(jī)遇呢?

最近一段時(shí)間,新能源行業(yè)的新貴——戶用儲(chǔ)能,在大洋彼岸掀起了一場(chǎng)增長(zhǎng)風(fēng)暴,并已經(jīng)波及國(guó)內(nèi)市場(chǎng),這個(gè)與光伏、新能源、雙碳等行業(yè)熱點(diǎn)息息相關(guān)的新概念迅速贏得資本青睞。

據(jù)海外投融資研究品牌格隆匯發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,目前的A股儲(chǔ)能概念股已經(jīng)多達(dá)220多只,并有不少都是近期新增的,其中有近半個(gè)股自從年內(nèi)低點(diǎn)至今漲幅超過(guò)50%,包括超過(guò)1/4的個(gè)股實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍。而在其中,又有近半個(gè)股要么是處于經(jīng)營(yíng)虧損狀態(tài),要么是沒(méi)有實(shí)際業(yè)績(jī)支撐、估值失真的小盤股。

資本逐利,戶用儲(chǔ)能在海外市場(chǎng)的爆發(fā)與快速普及也昭示著這的確是一個(gè)充滿想象空間的新賽道,但其又能否在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一展拳腳呢?物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又能否吃下這波紅利呢?

戶用儲(chǔ)能高速奔向增長(zhǎng)期

近年來(lái),“碳中和、碳達(dá)峰”已經(jīng)成為了全球共識(shí),以光伏為代表的新能源在政策利好之下迎來(lái)了快速增長(zhǎng),除了不斷擴(kuò)增裝機(jī)量在發(fā)電側(cè)提高能效外,后續(xù)的儲(chǔ)能與合理用能也成為了重中之重。而隨著儲(chǔ)能技術(shù)成熟、成本下降,家庭場(chǎng)景也逐漸成長(zhǎng)為新能源應(yīng)用的重要領(lǐng)域,尤其是在海外市場(chǎng),居民電價(jià)持續(xù)上漲之下,戶用儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性頗具優(yōu)勢(shì),加之政府的各類裝機(jī)激勵(lì)進(jìn)一步推動(dòng)其快速普及。

具體來(lái)看,在需求側(cè),首先是用電成本持續(xù)上漲所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性需求。歐美國(guó)家的電價(jià)逐年攀升,加之俄烏沖突所帶來(lái)的能源危機(jī)導(dǎo)致天然氣成本飆升,電價(jià)成本短期內(nèi)快速上漲。有數(shù)據(jù)顯示,歐洲現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)由2019年年底的約50歐元/MWh漲至最高300歐元/MWh以上,歐洲各國(guó)2022年5月的電價(jià)較2021年初上漲100-330%。這也極大刺激了光伏發(fā)電在家用場(chǎng)景的應(yīng)用,戶用儲(chǔ)能自然也隨之爆發(fā),同時(shí),各國(guó)政府也通過(guò)電價(jià)補(bǔ)貼進(jìn)一步推動(dòng)居民在光伏裝機(jī)的基礎(chǔ)上配置儲(chǔ)能設(shè)備。

其次是供電穩(wěn)定性差所帶來(lái)的自給自足需求。區(qū)別于國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè),海外部分地區(qū)社區(qū)分散、地廣人稀,電網(wǎng)建設(shè)成本高且后續(xù)升級(jí)乏力,電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力弱,尤其是在極端天氣影響下,難以保障居民供電穩(wěn)定性。而戶用儲(chǔ)能則可以在公共電網(wǎng)故障或供電不穩(wěn)定時(shí)實(shí)現(xiàn)自給自足,保障穩(wěn)定用電。

在供給端,光伏在一眾可再生能源中脫穎而出,在技術(shù)、設(shè)備、應(yīng)用等環(huán)節(jié)均已形成了較為成熟的體系。據(jù)東吳證券介紹,目前部分海外發(fā)達(dá)地區(qū)的戶用光伏滲透率已經(jīng)較高,發(fā)展模式由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)、全額上網(wǎng)向自身經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)、自發(fā)自用轉(zhuǎn)變,配套儲(chǔ)能的需求逐漸顯現(xiàn)。

縱觀全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng),據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》中的數(shù)據(jù)顯示,即使面臨新冠疫情和供應(yīng)鏈短缺的雙重壓力,2021年,全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)依然保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年,全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模18.3GW,同比增長(zhǎng)185%。其中,美國(guó)、中國(guó)和歐洲處于領(lǐng)跑位置,三者合計(jì)占全球市場(chǎng)的80%。同時(shí),東吳證券也認(rèn)為,全球戶儲(chǔ)滲透率有望加速提升,預(yù)計(jì)到2025年戶儲(chǔ)滲透率有望達(dá)28%,其中美國(guó)和歐洲是最重要的兩個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

高速增長(zhǎng)的背后無(wú)疑也蘊(yùn)藏著巨大發(fā)展空間,“正像90年代的空調(diào)”,有市場(chǎng)資深人士如斯比喻戶用儲(chǔ)能。筆者認(rèn)為,這一方面暗喻了戶用儲(chǔ)能將在未來(lái)某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)迅速普及并成為婦孺皆知的基礎(chǔ)家用設(shè)施,另一方面也道出了戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)將迎來(lái)絕佳的發(fā)展機(jī)遇。

目前,有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年戶用儲(chǔ)能供應(yīng)商TOP3分別為特斯拉、派能科技、比亞迪,分別占比為18%、14%、11%。其中,德國(guó)市場(chǎng)最大供應(yīng)商為比亞迪,占比26%;意大利市場(chǎng)派能科技占比最高,為23%;美國(guó)市場(chǎng)由特斯拉主導(dǎo),占比55%;日本市場(chǎng)則多為本土品牌供貨。

國(guó)產(chǎn)企業(yè)有哪些機(jī)遇?

可以看出,戶用儲(chǔ)能的歐洲市場(chǎng)由于光伏應(yīng)用整體滲透率高、推廣早,具有一定的用戶基礎(chǔ),更是在地緣沖突影響下需求激增,也推動(dòng)了中國(guó)光伏組件出口總量的增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,海外光伏市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。上半年組件出口量達(dá)78.6GW,同比增長(zhǎng)74.3%;光伏產(chǎn)品出口總額約259億美元,同比增長(zhǎng)113.1%。

而除了基礎(chǔ)設(shè)施與器件之外,戶用儲(chǔ)能的發(fā)展又能否為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)一些創(chuàng)新應(yīng)用呢?

首先,戶用儲(chǔ)能的典型使用場(chǎng)景是與戶用光伏搭配形成家用光儲(chǔ)系統(tǒng)。家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)主要包括:光伏組件、逆變器、鋰電池模塊、交流負(fù)載等。并網(wǎng)家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)可由電網(wǎng)對(duì)家庭負(fù)荷供電或家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)輸電,離網(wǎng)家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)則與電網(wǎng)無(wú)電氣連接,適用于孤島等偏遠(yuǎn)無(wú)電網(wǎng)地區(qū)。在并網(wǎng)場(chǎng)景下,白天,光伏電優(yōu)先供給家庭負(fù)載,滿足家庭負(fù)載后充入儲(chǔ)能電池,電池充滿后余電并網(wǎng);夜間由儲(chǔ)能與電網(wǎng)雙路供電。如遇突發(fā)外部斷電情況,儲(chǔ)能可持續(xù)提供穩(wěn)定電源。

以在智能光伏領(lǐng)域早有建樹(shù)的華為為例,其早在2021年便發(fā)布了全場(chǎng)景智能光儲(chǔ)解決方案,基于瓦特技術(shù)、熱技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、云與AI在家庭綠電場(chǎng)景下以智能能源控制器為核心,配套智能組件、智能組串式儲(chǔ)能和綠電云,構(gòu)建智能用電生態(tài)。此外,威勝電氣、龍能科技等廠商也均發(fā)布了家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)。

其次,戶用儲(chǔ)能看似重在儲(chǔ)存,但其后的電池管理與全屋能源調(diào)配也同樣重要。其中,作為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)不可或缺的核心部件之一,儲(chǔ)能BMS(電池管理系統(tǒng))具有實(shí)時(shí)監(jiān)控電池電壓、電流、溫度的功能,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)SOC、SOH等電池狀態(tài)的計(jì)算,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的均衡管理、熱管理、故障報(bào)警等功能。

據(jù)介紹,儲(chǔ)能BMS不同于車用BMS,車用BMS對(duì)適應(yīng)環(huán)境要求更高:寬溫度范圍、高抗震性、高防水性等,但汽車能量系統(tǒng)相對(duì)較小,而儲(chǔ)能系統(tǒng)更復(fù)雜、龐大,充放電深度更深,壽命周期更長(zhǎng),儲(chǔ)能BMS需要應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的能量管理體系。GGII預(yù)測(cè),至2025年中國(guó)儲(chǔ)能BMS市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到178億元(含出口海外),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到47%。

圖源:高工儲(chǔ)能

在國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率頗高的派能科技則是在電池、BMS以及系統(tǒng)PACK等關(guān)鍵環(huán)節(jié)完全自主研發(fā)生產(chǎn),可以提供全系列電壓等級(jí)全場(chǎng)景儲(chǔ)能系統(tǒng)及定制化解決方案,并已獲得中國(guó)、歐盟、北美、澳洲、日本等國(guó)際地區(qū)的認(rèn)證。

寫在最后

目前,“低碳”可以說(shuō)是為數(shù)不多的全球能夠達(dá)成共識(shí)的發(fā)展方向之一,清潔能源的挖掘、利用是一場(chǎng)人類自救。而光伏作為已經(jīng)相對(duì)成熟新能源,更應(yīng)該充分發(fā)揮其價(jià)值,在更多場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)能源升級(jí)。戶用光儲(chǔ)作為其中的重要應(yīng)用方向在最近一段時(shí)間內(nèi)迎來(lái)了快速增長(zhǎng),希望隨資本狂歡而來(lái)的是產(chǎn)業(yè)鏈上下真的能夠把握機(jī)遇,更上層樓。


原標(biāo)題:華為、特斯拉都盯上的“戶用儲(chǔ)能”市場(chǎng)大爆發(fā),物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如何分得“蛋糕”?
 
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