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近日“新能源車這么火爆，錢被誰賺走了”的靈魂之問引起市場關(guān)注，車企和電池制造商都覺得自己“沒賺”，相關(guān)矛頭指向了生產(chǎn)電池的原材料漲價(jià)。

而從相關(guān)業(yè)績看，上游的鋰礦公司業(yè)績確實(shí)非常漂亮。

01藏格礦業(yè)公布半年報(bào)

7月25日晚，藏格礦業(yè)公布半年報(bào)。

總體來看，藏格礦業(yè)的這份半年報(bào)可謂是非常靚麗。各項(xiàng)指標(biāo)都顯示公司在2022年上半年盈利能力大幅提升。

具體來看，藏格礦業(yè) 2022 中報(bào)顯示，公司主營收入 35．1 億元，同比上升 218．53％；歸母凈利潤 23．97 億元，同比上升 438．01％；扣非凈利潤 23．93 億元，同比上升 679．13％。

另外根據(jù)一季報(bào)，藏格礦業(yè)2022年第一季度營收約12．86億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤約8．14億元。

因此，藏格礦業(yè)2022 年第二季度，公司單季度主營收入 22．24 億元，同比上升 230．75％；單季度歸母凈利潤 15．82 億元，同比上升 722．7％；單季度扣非凈利潤 15．81 億元，同比上升 690．47％

另外公司毛利率和凈利率都出現(xiàn)大幅提升，相比2021年中報(bào)時(shí)的39．86％毛利率和40．43％凈利率，2022年中報(bào)顯示公司毛利率為81．31％，凈利潤為68．28％。

最后對于一家客戶主要是B端的公司而言，應(yīng)收賬款也是反映公司在行業(yè)地位的重要指標(biāo)。中報(bào)顯示，藏格礦業(yè)截止報(bào)告期，應(yīng)收賬款僅為67．85萬，同比大幅下降98．89％，充分說明了公司在行業(yè)內(nèi)地位的提高。

而藏格礦業(yè)業(yè)績?nèi)绱遂n麗的原因主要?jiǎng)t是鋰礦今年以來持續(xù)的高景氣。

其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可看下圖：

02藏格礦業(yè)拿出其上市以來最大分紅方案

從中報(bào)來看，藏格礦業(yè)手里確確實(shí)實(shí)是有錢了。也正因此，這家鹽湖提鋰公司拿出了其上市以來最豪分紅方案，擬拿出近30億元向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金18．98元（含稅）。

這也是自2017年中以來，藏格礦業(yè)首次分紅。不少股民直呼“大方”，表示“為其他鋰礦股作出表率”。截至6月30日，藏格礦業(yè)市值為549億元，股東總?cè)藬?shù)為3．79萬戶，以此計(jì)算平均每個(gè)股東將分紅近8萬元。

能有如此豪橫的分紅方案，自然是離不開鋰礦這顆搖錢樹。

上半年，藏格礦業(yè)實(shí)現(xiàn)碳酸鋰產(chǎn)量4770噸、同比增長55．17％（上年同期3074噸）。而其銷量為4807噸，盡管同比增長下滑10．23％，但得益于碳酸鋰價(jià)格飆升，該公司在碳酸鋰方面實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16．94億元，同比增長449．04％。其碳酸鋰方面營收占到公司營收總額的近五成。

而且，藏格礦業(yè)盈利能力也大幅攀升，其碳酸鋰板塊毛利率達(dá)到90．52％，而在上年同期其毛利率僅為29．96％。

今年以來，在鋰原料供應(yīng)相對緊張及產(chǎn)業(yè)需求上升的雙重刺激下，鋰鹽價(jià)格創(chuàng)造歷史新高。根據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鋰鹽行業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年電池級碳酸鋰價(jià)格從年初的27．95 萬元／噸一度上漲到50．4萬元／噸。到了6月，價(jià)格逐漸回穩(wěn)至47萬元／噸上下，全球鋰鹽企業(yè)盈利水平顯著提升。

03鋰礦價(jià)格或許已經(jīng)周期性見頂

對于所有關(guān)注鋰礦公司的投資者而言都需要思考一個(gè)問題就是鋰礦目前的超高價(jià)格還能持續(xù)多久？

目前來看，鋰和鋰電池后面繼續(xù)漲的可能性不是特別大，因?yàn)槊恳粋€(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)進(jìn)行原材料庫存?zhèn)湄?，價(jià)格已經(jīng)提前進(jìn)行反應(yīng)。

為了緩解原材料價(jià)格壓力，還有不少電池廠商布局礦產(chǎn)。

4月21日，寧德時(shí)代就公告稱，控股子公司宜春時(shí)代以8．65億元的報(bào)價(jià)，成功競得江西省宜豐縣圳口里－奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土（含鋰）探礦權(quán)。

5月22日，國軒高科總投資115億元的鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，在江西省宜春市經(jīng)開區(qū)開工建設(shè)。

中信證券研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2023年－2025年全球鋰供應(yīng)過剩占需求總量比例為6％、23％、30％，呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢。2023年由于過剩比例較小，預(yù)計(jì)鋰價(jià)或維持30萬元／噸以上。2024年供應(yīng)料將大幅過剩，預(yù)計(jì)鋰價(jià)將顯著下跌，價(jià)格或跌至15萬元／噸以下。

值得注意的是，近日“新能源車這么火爆，錢被誰賺走了”的靈魂之問引起市場關(guān)注。

前有廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上稱，“動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40％－50％，甚至60％，并調(diào)侃稱”我們現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代打工嗎？

后有寧德時(shí)代董事長曾毓群稱，上游原材料的炒作帶來了產(chǎn)業(yè)鏈短期的困擾。上游材料漲價(jià)，導(dǎo)致電池廠商成本增長。

車企和電池制造商都覺得自己“沒賺”，矛頭指向了生產(chǎn)電池的原材料漲價(jià)。

那么鋰資源真的短缺嗎？我們來看看兩位行業(yè)大佬的判斷。

寧德時(shí)代董事長曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示目前已探明的鋰資源儲量可以生產(chǎn)160TWh的鋰電池，完全足夠生產(chǎn)全球需要的動(dòng)力電池和儲能電池。而且，電池不同于石油，其絕大部分材料都可以重復(fù)進(jìn)行利用，到2035年后，寧德時(shí)代循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場需求。

無獨(dú)有偶，在太平洋彼岸的美國，馬斯克也在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表達(dá)了和曾毓群相似的觀點(diǎn)，他指出，全球鋰資源儲量很大，本身并不短缺。但馬斯克認(rèn)為，短期內(nèi)鋰依舊會(huì)限制新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，而關(guān)鍵的制約環(huán)節(jié)在于高純度、電池級別的鋰精煉上，特別是在鋰精煉的規(guī)?；俣群凸?yīng)鏈上。


原標(biāo)題：鋰礦價(jià)格或已周期性見頂，目前的超高價(jià)格還能持續(xù)多久？