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東方證券發(fā)布研究報告稱，受益于分布式光伏&儲能滲透率雙輪驅(qū)動，海外家庭儲能快速增長。該行預計，假設(shè)2025年新裝光伏市場儲能滲透率15%，存量市場儲能滲透率2%，全球家庭儲能容量空間達25.45GW/58.26GWh，2021-2025年裝機能量復合增速58%。家庭儲能市場空間廣闊，中國企業(yè)產(chǎn)品性價比高，在全球市場廣受歡迎，建議關(guān)注鵬輝能源、派能科技、博力威、德業(yè)股份、陽光電源。

家庭儲能系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是什么？

家庭儲能系統(tǒng)通?？膳c分布式光伏發(fā)電相結(jié)合形成家庭光儲系統(tǒng)。家儲系統(tǒng)主要包括電池和逆變器兩類產(chǎn)品。(1)從電池趨勢上看，儲能電池往更高容量演進。隨著居民用電量的增加，每戶帶電量逐漸提高，電池可以通過模塊化實現(xiàn)系統(tǒng)擴容，同時高壓電池成為趨勢。(2)從逆變器趨勢上看，適合增量市場的混合逆變器和無需接入電網(wǎng)的離網(wǎng)逆變器需求增加。(3)從終端產(chǎn)品趨勢上看，目前以分體式為主，即電池和逆變器系統(tǒng)搭配使用，后續(xù)逐步往一體機發(fā)展。(4)從區(qū)域市場趨勢看，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和電力市場的不同造成不同區(qū)域的主流產(chǎn)品略有差異。歐洲并網(wǎng)模式為主，美國并離網(wǎng)模式較多，澳洲在探索虛擬電廠模式。

海外家庭儲能市場為什么持續(xù)增長？

受益于分布式光伏&儲能滲透率雙輪驅(qū)動，海外家庭儲能快速增長。光伏裝機方面，歐洲能源對外依存度高，俄烏沖突加劇了能源危機，歐洲各國紛紛上調(diào)光伏裝機預期。儲能滲透率方面，能源價格上漲促使居民用電價格上升，儲能經(jīng)濟性提升，各國紛紛出臺補貼政策，鼓勵戶用儲能裝機。

海外市場發(fā)展情況如何，市場空間有多大？

美國、歐洲、澳洲是當前戶用儲能的主要市場。根據(jù)BNEF統(tǒng)計，2020年美國新增家庭儲能裝機容量154MW/431MWh，主要受補貼政策驅(qū)動;歐洲新增家庭儲能裝機容量639MW/1179MWh，居民電價快速上漲家儲經(jīng)濟性提升;澳洲新增家庭儲能裝機容量48MW/134MWh，戶用光伏滲透率高具有發(fā)展戶用儲能的基礎(chǔ)，虛擬電廠市場聚合家庭儲能參與輔助服務(wù)提升收益率。該行預計，假設(shè)2025年新裝光伏市場儲能滲透率15%，存量市場儲能滲透率2%，全球家庭儲能容量空間達25.45GW/58.26GWh，2021-2025年裝機能量復合增速58%。

家庭儲能行業(yè)的關(guān)鍵壁壘是什么？

該行認為家庭儲能行業(yè)的關(guān)鍵壁壘在于渠道和產(chǎn)品力。家庭儲能系統(tǒng)通常與屋頂光伏配套使用，產(chǎn)品形態(tài)類似小家電，具有一定的消費品屬性，從2C產(chǎn)品的角度思考，(1)渠道影響產(chǎn)品的觸達和市場覆蓋度，廠商可以自建海外渠道或者與渠道深度綁定的方式達成銷售目的;(2)產(chǎn)品帶電量、電壓等級、耦合方式等技術(shù)參數(shù)決定了產(chǎn)品的市場定位，研發(fā)投入和服務(wù)體系建設(shè)是保障產(chǎn)品力的關(guān)鍵。

哪些環(huán)節(jié)會受益？

電池和PCS是家用儲能系統(tǒng)的兩大部件，是家庭儲能市場最為受益的環(huán)節(jié)。根據(jù)該行測算，2025年家用儲能新增裝機25.45GW/58.26GWh，對應電池出貨58.26GWh，PCS出貨25.45GW。該行預計到2025年，電池增量市場空間784億元，PCS增量市場空間209億元。因此，行業(yè)內(nèi)儲能業(yè)務(wù)占比高、市場份額大、渠道布局廣、品牌力強的企業(yè)將受益。

原標題：東方證券：從海外視角看家庭儲能發(fā)展趨勢 未來市場空間有多大