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中信建投認為，景氣度是A股投資的第一維度邏輯，是核心驅(qū)動因子，估值是第二維度的軟約束因子，擁擠是交易層面和波動率有關(guān)的因子。目前風電、光伏、新能源車等行業(yè)的景氣占優(yōu)依然明顯，估值情況整體尚未泡沫化，但擁擠度較高，尤其近期一些中小盤公司較為明顯，總體看如果因為擁擠產(chǎn)生波動回撤，大概率不是中期趨勢拐點，但這個過程需要區(qū)分有景氣度支持和偏主題炒作，后者可能會有巨大回撤，而且回撤后未必短期能修復失地。行業(yè)重點關(guān)注：風電、光伏、儲能、新能源車、醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美等。

原標題：中信建投：目前風電、光伏、新能源車等行業(yè)景氣占優(yōu)依然明顯