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盡管多晶硅料價格正處于300元關口，盡管多晶硅的供應仍極其緊張，甚至是短缺，二線企業(yè)已經(jīng)很難買到合適價格的硅料、硅片、電池，但多晶硅的產(chǎn)能過剩已經(jīng)被硅料看空一方關注。

很多分析認為，從2023年起，全球硅料產(chǎn)能將出現(xiàn)全面過剩！

1.2022年多晶硅料會過剩嗎？

筆者預計：2022年總的可轉(zhuǎn)化為組件的硅料供應量為85 - 90萬噸……預期2022年可供組件量將達到330GW，對應于270GW+ 的全球新增裝機量；扣除物流銜接、安全庫存、市場供需緊平衡等因素，預期全年組件出貨量在290GW左右，對應240 – 250GW新增裝機。

這一預期，是在全部供應轉(zhuǎn)化成裝機的前提下計算出的新增光伏裝機量，當沒有過剩時，硅料價格仍舊將堅挺；而一旦硅料價格有所回落，被高價抑制的散單需求和社會面裝機需求將立刻復活，所以硅料供需或?qū)⒃谝欢螘r間內(nèi)處于緊平衡狀態(tài)，即便四季度會釋放出30萬噸的硅料新產(chǎn)能。

當然，在市場供需緊平衡的過程中，如果有中間商囤貨，有制造環(huán)節(jié)不舍得出貨，也可能會影響價格的波動幅度?？傊?022年硅料供應可能一直緊張，四季度才會有所緩解。

2.2023年多晶硅料會過剩嗎？

2022年底將實現(xiàn)107萬噸硅料產(chǎn)能，海外10萬噸總計117萬噸產(chǎn)能。2023年的新增硅料產(chǎn)能（寶豐、潤陽和晶諾總計約20萬噸，永祥 12 萬噸、大全10萬噸、亞洲硅業(yè)三期4萬噸、合盛硅業(yè)約10萬噸，加上其它未被統(tǒng)計的）預計在60萬噸，可折現(xiàn)成20萬噸的產(chǎn)量，因此全年可用于組件生產(chǎn)的硅料大概在135萬噸。

盡管從光伏商業(yè)化后直到2017年全球才實現(xiàn)第一個“百吉瓦”年出貨量，但2020年全球組件出貨量便達到150GW，2021年組件出貨量就已達到193GW，接近第二個“百吉瓦”；到2022年就已經(jīng)陸續(xù)有晶科、天合、晶澳、通威陸續(xù)宣布自家累計出貨量超過“百吉瓦”，按照目前的增長趨勢，2022年全球光伏組件出貨量更有望實現(xiàn)第三個“百吉瓦”，2023年實現(xiàn)第四個“百吉瓦”，已經(jīng)在趕來的路上。

因此，我們預計2023年全球光伏硅料可供量和組件出貨量之間，將出現(xiàn)一個相對寬松的供需平衡狀態(tài)，可供應量約135萬噸/525GW，出貨需求量樂觀預期約420GW，供需比大概在1.25左右。這樣的供需比，大概是最好的供需平衡狀態(tài)，既能推動硅料價格下降，又不會出現(xiàn)嚴重過剩和由此帶來的暴跌，更不會讓上下游產(chǎn)業(yè)鏈陷入斷崖式降價的市場混亂。

3.2025年多晶硅料會過剩嗎？

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天在《多晶硅市場發(fā)展回顧與展望》報告中預測，2025年，多晶硅料產(chǎn)能可達300萬噸，能對應1200GW組件產(chǎn)量。每年超過1200 GW的組件供應，將對應1000 GW（1太瓦）的年新增光伏裝機，而僅僅幾個月前，全球光伏累計裝機才剛剛突破1TW大關！

不過，近日澳大利亞新南威爾士大學 (UNSW) 基于國際光伏技術路線圖(ITRPV) 中的廣泛電氣化情景，假設到2050年光伏將覆蓋全球約69%的一次能源需求，實現(xiàn)廣泛電氣化需要，研究結(jié)果認為：“到2030 年，光伏年新增裝機將增加到當前的7-15倍，即每年新增1400GW光伏發(fā)電；而按照25 - 35%的年增長率計算，到2050年，要實現(xiàn)63.4 TW的光伏總裝機量，相當于在未來29年年均新增2.16太瓦，2050年當年將新增4.5太瓦光伏。

按照新南而威爾士大學的研究，該增長趨勢下2025年的組件出貨量可能會到700GW左右。按照硅業(yè)分會的報告，在2025年底硅料產(chǎn)能將達到300萬噸，當年硅料可用產(chǎn)量預期在235萬噸，對應960GW的組件產(chǎn)量，供應/需求比約為1.35，如此2025年的硅料產(chǎn)能將出現(xiàn)非常寬松的供需平衡狀態(tài)，屬于輕度過剩。

這樣的寬松平衡狀態(tài)，或在2024年便已出現(xiàn)，有利于多晶硅料的價格下跌，到2025年成為輕度過剩，多晶硅價格將到達合理的利潤平衡點，通常認為大概在70元/kg左右。

4.結(jié)論：未來三年的需求平衡

根據(jù)以上的分析，可以認為2022年硅料供需為極其短缺狀態(tài)，2023年供需平衡將大大緩解，此后硅料供應將出現(xiàn)相對寬松，2024年將出現(xiàn)供需寬平衡，到2025年則會出現(xiàn)輕度過剩的狀態(tài)。而如果光伏裝機速度適當放緩，硅料的過剩或更早出現(xiàn)。 

原標題：未來三年硅料會過剩嗎？