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國(guó)家發(fā)改委等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)風(fēng)電行業(yè)提出新的發(fā)展目標(biāo)，“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過(guò)50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍。

規(guī)劃同時(shí)指出，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，開展深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，推動(dòng)近海規(guī)?；_發(fā)和深遠(yuǎn)海示范化開發(fā)。受政策利好以及行業(yè)高景氣的刺激，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的風(fēng)電企業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。受此影響，大金重工近3個(gè)月的股價(jià)表現(xiàn)驚艷，已經(jīng)創(chuàng)出階段新高。


國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量高增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)47.6GW，其中陸上風(fēng)電新增30.7GW、海上風(fēng)電新增16.9GW。而2022年1-5月風(fēng)電新增裝機(jī)10.8GW，同比增長(zhǎng)39%。據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，2022年全年風(fēng)電裝機(jī)量合計(jì)達(dá)57GW，6-12月份將釋放約46.2GW的裝機(jī)量，下半年風(fēng)電裝機(jī)將進(jìn)一步加速。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，下半年的風(fēng)電裝機(jī)需求仍然保持較高的增長(zhǎng)。而產(chǎn)能充足的大金重工，無(wú)疑將更為受益。

據(jù)了解，成立于2000年的大金重工，以鋼結(jié)構(gòu)制造起家，2007年開拓風(fēng)電塔筒業(yè)務(wù)，2010年A股上市，是風(fēng)電塔筒行業(yè)第一家上市公司。2018年以來(lái)，主業(yè)聚焦風(fēng)電塔筒，產(chǎn)品包括海、陸風(fēng)電塔筒及海風(fēng)基礎(chǔ)，收入占比98%以上。

截至2021年底，公司擁有山東蓬萊、遼寧阜新、內(nèi)蒙古興安盟以及河北張家口4個(gè)生產(chǎn)基地，合計(jì)產(chǎn)能90萬(wàn)噸。隨著蓬萊和阜新基地技改升級(jí)，以及陽(yáng)江基地一期于2022年6月底投運(yùn)，2022/2023年有效產(chǎn)能達(dá)120/150萬(wàn)噸，規(guī)模效應(yīng)凸顯。按產(chǎn)能布局來(lái)看，公司海上塔筒+基礎(chǔ)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)顯著，2022年全球市占率約24%，其次是海力風(fēng)電16%。

值得一提的是，蓬萊基地是該公司實(shí)施“兩海戰(zhàn)略”的主體，2022年底泊位數(shù)將達(dá)5個(gè)（10萬(wàn)噸專用泊位4個(gè)+3.5萬(wàn)噸泊位1個(gè)）。由于專用大型碼頭資源稀缺，公司自有碼頭相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能夠降低每噸100-200元的運(yùn)輸費(fèi)用。

大金重工表示，政策支持與電價(jià)補(bǔ)貼有效地促進(jìn)了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投入提高、產(chǎn)量提升、技術(shù)進(jìn)步、成本下降，為最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。雖然海上風(fēng)電2022年起不再享受國(guó)家補(bǔ)貼，但是鼓勵(lì)地方繼續(xù)補(bǔ)貼建設(shè)海上風(fēng)電，風(fēng)電行業(yè)政策趨勢(shì)整體向好。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)10年，中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到27%，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)將達(dá)到1億千瓦。

海外業(yè)務(wù)加速擴(kuò)展

不止在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持較高的增長(zhǎng)，大金重工還在海外市場(chǎng)積極開拓業(yè)務(wù)，不斷尋求突破。今年6月，大金重工與英國(guó)OceanWinds公司簽訂合同，為蘇格蘭近海860MWMorayWest風(fēng)電場(chǎng)提供48根單樁基礎(chǔ)，單重約2000噸，直徑為10米。除此項(xiàng)目外，美國(guó)海上風(fēng)電的一個(gè)未具名的項(xiàng)目也將在今年落地。

事實(shí)上，大金重工從2019年就開始布局歐美及東北亞市場(chǎng)，持續(xù)開發(fā)除全球主機(jī)廠巨頭外的其他海上風(fēng)電客戶資源，今年開始成果逐步顯現(xiàn)，除英、美兩個(gè)項(xiàng)目外，全球海工訂單實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破和持續(xù)落地。

需要說(shuō)明的是，海上風(fēng)電項(xiàng)目具有實(shí)施周期長(zhǎng)，供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻高的特點(diǎn)，通常從項(xiàng)目規(guī)劃到并網(wǎng)發(fā)電需要5年左右的周期，從供應(yīng)商遴選到合同簽訂通常需要1-2年的時(shí)間。在此期間，業(yè)主需要對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、技術(shù)工藝水平、發(fā)運(yùn)交付能力等方面進(jìn)行全方位的考核和評(píng)估。

而從這次海外海工訂單的突破，也可看出大金重工具備可靠的產(chǎn)品交付能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)、高水平的裝備設(shè)施能力、過(guò)硬的技術(shù)創(chuàng)新能力、優(yōu)秀的綜合運(yùn)營(yíng)能力和供應(yīng)鏈整合能力，這些都已經(jīng)得到了海外客戶的高度認(rèn)可和肯定。

為了滿足公司持續(xù)增長(zhǎng)的海外訂單需求，大金重工將在中國(guó)南方開發(fā)一個(gè)占地100公頃的新基地，并計(jì)劃在歐洲建立生產(chǎn)能力。這兩座工廠建成后，公司年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將突破200萬(wàn)噸。

從盈利角度來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)陸塔噸利潤(rùn)600元/噸，海上樁基開工旺盛區(qū)域可以到達(dá)1000-1200元/噸，海外海上風(fēng)電出口預(yù)計(jì)在2000+元/噸，公司的盈利能力很強(qiáng)。

海通證券指出，目前國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)批量出口樁基的公司只有大金重工，歐洲域外地區(qū)具備同等生產(chǎn)能力的海工企業(yè)數(shù)量很少。預(yù)計(jì)這兩個(gè)海外海工項(xiàng)目將貢獻(xiàn)利潤(rùn)3億元，交期在2022年至2023年。

深入布局風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，打開增量空間

未來(lái)，大金重工將以塔筒業(yè)務(wù)為依托，逐步進(jìn)入風(fēng)場(chǎng)開發(fā)領(lǐng)域，同時(shí)橫向布局葉片制造板塊，希望能夠打通風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步向上拓展空間。

公司定增募投7-13MW海上風(fēng)電葉片320套，有望于2023年投產(chǎn)。風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)下，長(zhǎng)葉型快速迭代將加快小葉型產(chǎn)能出清，公司布局長(zhǎng)葉片產(chǎn)能具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)。此外，大葉型對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地和運(yùn)輸半徑要求更加苛刻，公司利用蓬萊基地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，運(yùn)輸半徑可以輻射山東海上風(fēng)電場(chǎng)。山東十四五海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)5GW，公司有望充分受益。

此外，大金重工積極開拓風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)業(yè)務(wù)，尋求產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。隨著陸風(fēng)大型化降本，風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)收益非?？捎^。公司阜新、張家口風(fēng)資源優(yōu)勢(shì)明顯，拓展風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)業(yè)務(wù)有望獲得較好的投資回報(bào)和現(xiàn)金流，同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，加深與主機(jī)廠合作，提高公司塔筒、葉片業(yè)務(wù)市占率。2021年已啟動(dòng)300MW風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)，其中阜新250MW、張家口50MW，有望于2022年并網(wǎng)發(fā)電。

總的來(lái)說(shuō)，在風(fēng)電行業(yè)高景氣的背景下，產(chǎn)能不斷釋放疊加日益完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局，大金重工有望進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)績(jī)攀升。

原標(biāo)題：大金重工：風(fēng)電景氣度持續(xù)攀升，產(chǎn)能釋放有望推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)