8月3日電網(wǎng)設(shè)備板塊盤中走強,三友聯(lián)眾盤中上漲超18%,長城電工、新聯(lián)電子漲停,北京科銳、全信股份、金冠電氣等概念股不同程度拉升。
8月3日,國家電網(wǎng)有限公司發(fā)布全力推進重大項目建設(shè)情況,今年1-7月,完成電網(wǎng)投資2364億元,同比增長19%。到年底前,國家電網(wǎng)預(yù)計再完成近3000億元電網(wǎng)投資,開工一大批重大工程,項目總投資4169億元,其中110千伏及以上電網(wǎng)和抽水蓄能電站1173項,屆時在建項目總投資有望創(chuàng)歷史新高,達到1.3萬億元,帶動上下游產(chǎn)業(yè)投資超過2.6萬億元。
電網(wǎng)投資歷來是穩(wěn)增長“利器”。由于電網(wǎng)重大工程具有投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈條長、用工人員多等特點,可有力帶動電源、電工裝備、原材料等上下游企業(yè)發(fā)展。2020年3月,國網(wǎng)能源研究院電網(wǎng)發(fā)展綜合研究所專家曾介紹,據(jù)測算,電網(wǎng)企業(yè)通過4500億元左右的電網(wǎng)投資,可以拉動國民經(jīng)濟增長0.5個百分點左右,提供就業(yè)崗位70萬個以上。
在穩(wěn)增長基調(diào)下,電網(wǎng)投資帶來的社會效益以及逆周期調(diào)節(jié)屬性更加突出,在雙碳目標(biāo)下,新能源方向逐漸清晰,新能源裝機加速帶來電網(wǎng)升級需求,短期來看,今夏在極端高溫天氣下,電網(wǎng)迎峰度夏壓力較大,加大電網(wǎng)投資顯得更加急切。
在全球碳減排的大環(huán)境下,風(fēng)電板塊長期趨勢向好,短期上游原材料開始跌價利好零部件廠商,主機價格仍處于低位,裝機增速難以出現(xiàn)高增長,目前估值處于合理水平,近期上游原材料松動,建議繼續(xù)關(guān)注行業(yè)未來開工情況及原材料價格走勢給板塊帶來的催化。
在前期招標(biāo)項目的支撐下,預(yù)計下半年國內(nèi)風(fēng)電裝機進度將明顯加快,行業(yè)已步入交付旺季。長江證券認為,風(fēng)電是現(xiàn)階段發(fā)展較快的可再生能源,在環(huán)境影響、度電成本方面具有明顯優(yōu)勢,在“碳中和,碳達峰”中風(fēng)電將發(fā)揮重要作用。
原標(biāo)題:電網(wǎng)年內(nèi)在建項目總投資將突破萬億元,電網(wǎng)設(shè)備板塊長期受益