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光伏和新能源車雖然同屬新能源板塊，但是這兩個行業(yè)的投資邏輯有很大區(qū)別。新能源車本質上屬于終端消費品，其消費屬性更強，若下游的車企銷量不佳，上游的電池和鋰礦產(chǎn)業(yè)同樣也將受較大影響。

此外，新能源車的銷量還有一部分源自供給驅動，由于不同車企推出的各類車型的周期并不相同，因此，終端消費者在不同季度之間的需求彈性程度相對較大。

相比之下，光伏的需求相對剛性，并且光伏的業(yè)績受政策驅動影響較大，可兌現(xiàn)性較高。無論在國內還是國外，光伏的需求來自分布式電站和大型集中電站，這兩類需求的比例大致相同。大型集中電站屬于偏政府的投資，主要受政策驅動。

今年上半年，光伏的需求主要來自國內外的分布式光伏電站，因為彼時硅料和組件價格相對較高，投資建設集中電站性價比較低。

隨著上游成本的下降，預計下半年全球的大型集中式電站開工速度或將得到顯著提升，從而帶動光伏組件的需求上升。

下游新型高效電池片規(guī)模的爆發(fā)式增長將會延續(xù)對設備高需求的態(tài)勢，給積極布局TOPCon與HJT的設備企業(yè)帶來極高的業(yè)績彈性。另外，硅片設備及組件設備也將充分受益于光伏行業(yè)景氣度提升。

光伏發(fā)電成本持續(xù)下行疊加全球綠色復蘇，光伏行業(yè)多維需求堅定成長。

展望2023年的光伏，預計其在歐洲、美國和澳大利亞等重要市場仍可保持快速增長勢頭。由于這些地區(qū)目前的化石能源和電力價格較高，因此對光伏有較大需求。

與此同時，隨著國內企業(yè)對美國出口的逐步恢復，美國的光伏組件價格或將進一步下降，并帶動美國光伏電站的增長。同時，國內大型光伏器件企業(yè)，在未來也有望新增產(chǎn)能擴張，具有較大的成長潛力。

綜合來看，光伏在今年下半年的需求，或將比上半年更為確定，并隨著硅料成本的緩慢下降，終端產(chǎn)品的利潤率或將得到小幅提升。

觀當下，望未來，依然認為以光伏為主的高端制造和新能源車板塊將維持較高的行業(yè)景氣度，在這些領域中選擇標的的效率會更高。光伏行業(yè)維持高景氣度，光伏設備企業(yè)充分受益。

原標題： 光伏組件上游成本下降 光伏行業(yè)景氣度持續(xù)升溫