7月31日晚,綠康生化公告,公司擬收購江西緯科100%股權(quán),收購溢價(jià)率約為632%。江西緯科主營薄膜復(fù)合材料及光伏配套組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝,2021年、2022年前四月均虧損。
8月1日至8月3日,綠康生化股價(jià)連續(xù)漲停。截至8月3日收盤,公司股價(jià)報(bào)16.8元/股,總市值26.1億元。
來源:中證金牛座APP
收購光伏行業(yè)資產(chǎn)
綠康生化7月31日晚間公告,擬并購玉山縣旺宏企業(yè)管理中心(有限合伙)和王梅鈞持有的江西緯科100%股權(quán)。
綠康生化表示,公司看好光伏膠膜行業(yè)的發(fā)展前景及擬置入標(biāo)的資產(chǎn)在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)及客戶積累,擬通過本次資產(chǎn)收購進(jìn)入膠膜行業(yè)深耕,以期為上市公司貢獻(xiàn)新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。
為完成資產(chǎn)收購及未來業(yè)務(wù)的開展籌集資金、優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),公司擬將全資子公司浦潭熱能出售給大股東股東合力亞洲、富杰平潭、北京康閩或其指定主體。
為籌集承接本次置出資產(chǎn)的對(duì)價(jià)、同時(shí)引入產(chǎn)業(yè)投資人為上市公司新業(yè)務(wù)的發(fā)展提供支持,合力亞洲(持股26.7%)、富杰平潭(持股7.08%)、北京康閩(持股4.95%)擬將所持約5708萬股(合計(jì)約36.73%)綠康生化股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給義睿投資(計(jì)劃受讓10%)、長鑫貳號(hào)(計(jì)劃受讓10%)、慈蔭投資(計(jì)劃受讓10%)和自然人肖菡(6.73%)。轉(zhuǎn)讓完成后,合力亞洲持股比例降至2%,富杰平潭、北京康閩不再持股。
收交易所關(guān)注函
根據(jù)公告,標(biāo)的資產(chǎn)江西緯科2021年虧損663.74萬元,2022年1-4月虧損688.63萬元,資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)92%。該項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)估值1億元,溢價(jià)率約為632%。如最終交易價(jià)格低于9500萬元,交易對(duì)方有權(quán)解除資產(chǎn)收購協(xié)議。
深交所要求綠康生化結(jié)合公司主營業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略,標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及市場地位,說明公司在標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績虧損、資產(chǎn)負(fù)債率高企的情況下進(jìn)行高溢價(jià)收購的原因及必要性。
同時(shí),深交所要求結(jié)合公司在光伏領(lǐng)域已有的技術(shù)、人才儲(chǔ)備、市場資源等,說明公司是否具備充足的資金投入能力和業(yè)務(wù)整合能力,本次收購決策是否審慎合理,是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,能否有助于提升公司經(jīng)營質(zhì)量,是否存在迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)的情形,并請(qǐng)?jiān)俅蜗蚴袌龀浞痔崾驹撏顿Y事項(xiàng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)獨(dú)立董事發(fā)表核查意見。
深交所同時(shí)要求結(jié)合公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東及其直系親屬近一個(gè)月的交易情況,自查是否存在內(nèi)幕信息泄露、內(nèi)幕交易等情形,并說明相關(guān)人員未來6個(gè)月內(nèi)是否存在減持計(jì)劃。
上半年業(yè)績預(yù)虧
發(fā)布收購計(jì)劃后,綠康生化股價(jià)接連一字板漲停。公司在股價(jià)異動(dòng)公告中指出,未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息??毓晒蓶|、實(shí)際控制人在股票交易異常波動(dòng)期間不存在買賣公司股票的情形。公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏情形。
綠康生化預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3500萬元至4300萬元,上年同期為盈利656萬元。
業(yè)績變動(dòng)的主要原因是,公司獸藥募投項(xiàng)目、熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成并于二季度開始計(jì)提折舊,由于產(chǎn)能爬坡等原因,獸藥募投項(xiàng)目和熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)品相應(yīng)成本較高,獸藥募投項(xiàng)目的試產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;受疫情影響,物流不暢,產(chǎn)品銷售收入減少,利潤下降;受疫情等因素影響,玉米淀粉、豆粕等原材料和煤炭價(jià)格同比大幅上漲,增加了產(chǎn)品生產(chǎn)成本;由于海外疫情和油價(jià)上漲,公司外銷產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)成本增加。公司投資的產(chǎn)業(yè)基金所投資的嘉和生物股票價(jià)格較同期下降,造成公允價(jià)值變動(dòng)的虧損。
原標(biāo)題:擬溢價(jià)6倍收購光伏虧損企業(yè),股價(jià)“三連板”!關(guān)注函來了:是否迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)?