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尊敬的各位領導、各位來賓，女士們，先生們，大家上午好!我是謝菲，今天我給大家?guī)淼膱蟾骖}目是《風電葉片市場需求和產(chǎn)業(yè)布局》，此報告在制作過程中得到了很多在座專家和整機廠、葉片廠的大力支持，再次表示衷心的感謝，謝謝你們!

今天報告主要分為三個部分：第一部分，風電行業(yè)的基本情況。第二部分，風電葉片的市場需求。第三部分，風電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。

第一部分，風電行業(yè)的基本情況

這兩年風電光伏火出了圈，背后發(fā)展邏輯是什么?首先是全球氣候危機，驅動了綠色低碳革命，降低化石能源消費，構建綠色低碳能源體系，是降低碳排放的重要舉措。通過這張圖可以看出，2020年，我國的碳排放量達到了99億噸，占全球總排放量的30%，這說明一個什么問題?現(xiàn)在我國的碳減排任務相當艱巨。

第二層邏輯，風電和光伏都是碳排放最低的可再生能源，技術規(guī)模足以達到降低碳排放構建綠色低碳能源體系的重任。通過圖可以看出，風電現(xiàn)在的度電碳排放量是7到17克每千瓦時，是碳排放最低的一個。

我國風電在發(fā)展中取得了一些矚目成就。自從2009年開始，中國風電的新增裝機已經(jīng)穩(wěn)居全球第一位，到2021年中國風電新增裝機達到全球總裝機量的60%，再創(chuàng)歷史新高。

吊裝裝機量，今年穩(wěn)居第一位，到2021年中國風電吊裝裝機占全球總量41%，呈現(xiàn)全球增長的趨勢。

中國風電裝機和發(fā)電量占比，分別達到13.6%和7.68%，這是各個能源占比分布情況。

風電在電力投資中所占比重情況，風電占比達到了23.64%，經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國風電產(chǎn)業(yè)成熟，產(chǎn)業(yè)鏈完善，已經(jīng)具備了全球的領先競爭優(yōu)勢。2020年習近平主席提出了雙碳目標，為我國風電行業(yè)的發(fā)展指明了方向。目標的提出為我國迎來了更廣闊的發(fā)展空間，可以預見，“十四五”“十五五”期間我國風電年增長規(guī)模超過5億千瓦。

第二部分，風電葉片的市場需求

我們統(tǒng)計了2021年風電的復合材料用量情況，通過圖可以看出，平均復合材料的用量每年是100萬噸，到2030年，用量將超過120到170萬噸。

風電整機整體構成，塔筒和葉片成本占比最高達到22%以上。為了適應低風速，平價上網(wǎng)和海上大機組需求，風輪直徑不斷增大，2020年風輪直徑達到230米。

現(xiàn)在風電葉片的長度，國際上風電葉片最長115米，國內(nèi)最長葉片是112米。目前金風研制的葉片長度達到120米，葉片長度最近兩年將達到120米。

隨著風電產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，及風電技術進步，在平價上網(wǎng)和3060目標推動下，倒逼風電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)下降，葉片占機組成本25%左右，所以葉片是風電產(chǎn)業(yè)關注的重點。風電的價格一直是呈持續(xù)下跌的趨勢，尤其到2020年，呈現(xiàn)斷崖式下跌。橘色部分是海上風電，2019年招標價格是6000元/千瓦時，到2020年因為搶裝的原因一度回升到7000元。到2020年的價格，最低招標價是3548元/千瓦時。

所以，成本的壓力相當大，如何應對目前的現(xiàn)實情況?最重要是降本，如何降低葉片的成本。通過葉片降低成本，主要是分為六個部分。第一部分是風電葉片通過設計來實現(xiàn)減重。第二部分是通過風電材料國產(chǎn)化替代。第三部分是碳纖維的規(guī)?；瘧谩５谒牟糠质切录夹g、新工藝和新裝備的創(chuàng)新突破。第五是提高生產(chǎn)效率，降低人工成本。第六是提升模具的壽命和產(chǎn)出量。

輕量化需求是碳纖維成為超長葉片的材料趨勢。現(xiàn)在有中材、時代新材、重通、雙瑞下線了碳纖維葉片，研究發(fā)現(xiàn)，碳纖維是玻璃纖維可以減重達到25%以上。主要的原因是碳纖維的拉伸磨料是玻璃纖維的2到3倍，為了充分利用碳纖維高強高模量優(yōu)勢，控制葉片成本，碳?；旌霞夹g在大型葉片上有重要研究，目前主要研究方向有兩個途徑。隨著碳纖維國產(chǎn)化加快和成本降低，預計在未來五年碳纖維在風電葉片制造中將得到規(guī)模化應用。

風電的可回收率達到了85%到90%，無法回收的部分主要是熱固性復合材料。研究葉片可回收技術，研究熱塑性復合材料來制造葉片。

未來風電葉片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)想取得長遠的發(fā)展，必須要做到綠色制造、可回收低碳。

第三部分，風電葉片產(chǎn)業(yè)布局

2021年目前在生產(chǎn)的葉片一共有21家，具備一千套以上產(chǎn)能的企業(yè)有十幾家。2021年我們統(tǒng)計了18家企業(yè)的新增出貨情況，出貨量合計超過了1.7萬套。通過圖可以看出，藍色的部分是實際發(fā)運套數(shù)，橘色部分是生產(chǎn)套數(shù)。圖中可以看出，基本的發(fā)運套數(shù)和生產(chǎn)套數(shù)持平。

我們做了一些調(diào)研，針對葉片企業(yè)的生產(chǎn)基地和生產(chǎn)線的布局及產(chǎn)能的分配，截止到2021年我國兆瓦葉片產(chǎn)能超過4萬套，超過三千套以上有中材、艾郎、中復、明陽等企業(yè)年產(chǎn)能超過三千套。

調(diào)研了葉片在全國有80多個生產(chǎn)基地，分別分布在19個省市自治區(qū)，約550條生產(chǎn)線，通過圖可以看出來，江蘇、內(nèi)蒙、河北、甘肅幾個省份生產(chǎn)基地的布局比較密集。

我們做了一些調(diào)研，企業(yè)提供了大量的數(shù)據(jù)，我們得到了一個分析，70到80米之間的葉片居多，基本上能達到53%，80米往上基本上能占到28%左右，可能會呈現(xiàn)持續(xù)增長。

在金風和遠景用量比較大，出口比例也比較大，達到了13%左右。

原標題：謝菲：風電葉片市場需求和產(chǎn)業(yè)布局