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美國裝機(jī)需求即將加速，海外一體化產(chǎn)能搶先受益。1）根據(jù)近期美國政策變動(dòng)，裝機(jī)需求加速期提前到來，美國市場2022/2023年裝機(jī)需求有望超30/50GW（2021年約為24GW）。2）受到關(guān)稅以及硅料的限制，擁有海外一體化產(chǎn)能的企業(yè)將搶先受益，同時(shí)戶儲市場增速有望超預(yù)期?？春萌齻€(gè)方向的投資機(jī)會(huì)：1）海外一體化產(chǎn)能有望受益，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能等。2）有渠道、有領(lǐng)先產(chǎn)品的逆變器及儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益，昱能科技、禾邁股份、固德威、陽光電源等。3）配套產(chǎn)品：有渠道的支架企業(yè)受益，如意華股份、中信博等；光伏玻璃企業(yè)企業(yè)有望受益于雙玻組件出口，如信義光能、福萊特、亞瑪頓等。

六項(xiàng)聲明旨在降低能源成本，預(yù)計(jì)為中小型光伏以及儲能市場打開空間。1）宏觀上看，美國將通過太陽能發(fā)電來有效降低能源價(jià)格、創(chuàng)造就業(yè)，從而抑制當(dāng)前通脹以及改善低收入家庭情況。2）具體看，住房和城市發(fā)展部(HUD)將幫助特定出租屋用戶訂購社區(qū)太陽能電力，預(yù)計(jì)為家庭每年節(jié)省10%的電費(fèi)。3）能源部（DOE）與衛(wèi)生與公眾服務(wù)部(HHS)擬將電費(fèi)節(jié)省項(xiàng)目與低收入家庭能源援助計(jì)劃(LIHEAP)聯(lián)系起來，為試點(diǎn)州和華盛頓特區(qū)家庭每年節(jié)省超過10億美元電費(fèi)。4）HUD將推出一項(xiàng)新舉措，幫助小型農(nóng)村住房管理部門進(jìn)行節(jié)能升級，并保留這些項(xiàng)目的節(jié)余，用于再投資改善農(nóng)村HUD支持出租房屋。

《2022通脹削減法案》若順利實(shí)施，美國光伏裝機(jī)將迎來更大程度增長。1）《2022通脹削減法案》目前于民族黨內(nèi)達(dá)成一致，若能夠順利通過國會(huì)，根據(jù)《2022通脹削減法案》原文，稅收抵免有望提升至30%且延長至2033年，同時(shí)法案中提到將提供90億美元鼓勵(lì)清潔能源發(fā)展，極大程度刺激光伏裝機(jī)需求增長。2）在這種刺激下，美國本土光伏產(chǎn)業(yè)依然受到人力成本、技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡影響，難以在中短期形成有效產(chǎn)能，海外一體化產(chǎn)能將搶先且有望持續(xù)享受溢價(jià)。

給予光伏行業(yè)“看好”評級。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)：政策推動(dòng)裝機(jī)增速邊際向好