“目前，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)是向西部轉(zhuǎn)移，尤其是向四川轉(zhuǎn)移。”對(duì)于之后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在不久前的世界動(dòng)力電池大會(huì)上如此預(yù)判，并指出這是歐陽(yáng)明高院士站設(shè)在四川宜賓的重要原因之一。
當(dāng)下一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，西部城市正“大步快跑”，發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。比如，宜賓、成都、達(dá)州等四川城市正加緊落地電池項(xiàng)目，曲靖、玉溪等云南城市也在布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈，貴州省也出臺(tái)了相關(guān)政策支持上下游原材料企業(yè)發(fā)展……
在新能源汽車(chē)市場(chǎng)走向成熟的當(dāng)下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)新一輪區(qū)域聚集現(xiàn)象，其內(nèi)在邏輯值得深思。
01 西部動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在崛起
一直以來(lái)，簽署戰(zhàn)略合作、開(kāi)工建設(shè)、成立新公司等，各地動(dòng)作不斷，步伐一直沒(méi)有停歇，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)向西而行的態(tài)勢(shì)很明顯。
7月29日，億緯鋰能成都動(dòng)力儲(chǔ)能電池一期項(xiàng)目建設(shè)在成都經(jīng)開(kāi)區(qū)正式啟動(dòng)。7月30日，寧德時(shí)代與成都市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，與此同時(shí)，寧德時(shí)代、時(shí)代電服、時(shí)代永福分別與新津區(qū)政府、成都交投集團(tuán)、成都環(huán)境集團(tuán)簽署了合作協(xié)議。
據(jù)成都市經(jīng)信局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前十名中，已有4家落戶成都。成都鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)200GWh以上，占整個(gè)西南地區(qū)的45.7%，超過(guò)全國(guó)產(chǎn)能的20%，是西南鋰電池制造產(chǎn)能最大的區(qū)域之一。
除成都外，在四川省內(nèi)，宜賓市今年1-7月共簽約動(dòng)力電池和新能源汽車(chē)配套項(xiàng)目48個(gè)，眉山市也先后引進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目33個(gè)。
在四川鋰電崛起的光環(huán)下，其他西部城市也正在大力發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。
7月30日，“贛鋒新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園及先進(jìn)電池研究院項(xiàng)目”在重慶開(kāi)工，擬建設(shè)國(guó)內(nèi)最大的固態(tài)電池生產(chǎn)基地。8月2日，億緯鋰能聯(lián)合億緯亞洲有限公司成立了曲靖億緯鋰能有限公司，推進(jìn)此前簽約電池項(xiàng)目加速落地。去年，貴州省新型工業(yè)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)鋰電池材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，貴州成為全國(guó)首個(gè)從省級(jí)層面明確對(duì)鋰電池材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持的省份。
02 資源導(dǎo)向與生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)
中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所陳其慎科研團(tuán)隊(duì)在中國(guó)工程院《中國(guó)工程科學(xué)》刊登的《我國(guó)鋰及其下游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展探討》一文提到，我國(guó)鋰資源種類豐富，儲(chǔ)量排名世界第四位，約8×10?噸，約占世界總儲(chǔ)量的7%。我國(guó)同時(shí)擁有鹽湖、鋰輝石、鋰云母3種資源，其中鹽湖鋰主要分布在青海省、西藏自治區(qū)，鋰輝石主要分布在四川省，鋰云母主要分布在江西省。
從此前引爆輿論的車(chē)企和動(dòng)力電池大佬隔空“互嗆”可以看到，目前動(dòng)力電池上游原材料所占成本很高。搶占上游礦產(chǎn)資源已成為動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)手段。因此，發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，西部地區(qū)尤其是四川的優(yōu)勢(shì)很明顯。
成都新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)范永軍在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)提到，四川鋰資源豐富，占到全國(guó)一半以上，石墨資源也在附近，并且水電電價(jià)很便宜。
此外，“雙碳”戰(zhàn)略已經(jīng)從全球共識(shí)變成全球行動(dòng)，而動(dòng)力電池的碳排放主要集中在正極材料、負(fù)極材料和電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)，三者合計(jì)占比接近90％。因此，動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)“零碳”，重要的是從上游產(chǎn)業(yè)鏈著手，核心是解決能源端的零碳。
因此從電池產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展角度看，四川以水電為主，綠電比例達(dá)80%，解決了電池企業(yè)的能源消耗、碳排放問(wèn)題。據(jù)寧德時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這樣得天獨(dú)厚的地理位置，使寧德時(shí)代宜賓工廠80％以上能源來(lái)自于可再生能源水電，每年可減少40萬(wàn)噸碳排放。
可以看到，西部城市對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度很大。這其中的明星城市是四川宜賓。從“世界白酒之都”到“世界鋰電之都”，“長(zhǎng)江第一城”宜賓的崛起，已成為現(xiàn)象級(jí)事件。而放眼全國(guó)，目前和四川宜賓相抗衡的，還有正在崛起的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高地——江蘇常州、湖北宜昌等。
對(duì)比這些城市，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教告訴《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者，“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)向西部聚集，主要在鋰資源、綠電等優(yōu)勢(shì)。西部更適合發(fā)展上游原材料開(kāi)采、加工以及鋰電制造產(chǎn)業(yè)。”他同時(shí)提到，包括土地、人力等在內(nèi)的生產(chǎn)要素價(jià)格也是西部的優(yōu)勢(shì)。
03 “鏈主”效應(yīng) 產(chǎn)業(yè)鏈集聚
“鋰電產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，項(xiàng)目落地需要從多方面進(jìn)行綜合考慮。”于清教認(rèn)為，四川鋰電產(chǎn)業(yè)的崛起，“可以說(shuō)與其綠電資源配套、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備、土地資源配置、財(cái)政資金和政策扶持、招商力度密切相關(guān)”。
外部資源具備后，當(dāng)?shù)啬芊裥纬蓞^(qū)域產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，關(guān)鍵在于是否有自帶“明星光環(huán)”的龍頭企業(yè)。于清教告訴記者，“鋰電產(chǎn)業(yè)鏈條式發(fā)展特色鮮明，一個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目的落地，往往會(huì)帶來(lái)一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的入駐，促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。”
范永軍也指出，地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)要想發(fā)展好，必須要結(jié)合當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)資源、量身裁衣，再出臺(tái)具體的招商政策引進(jìn)龍頭企業(yè)，從而形成正向循環(huán)。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展向西部轉(zhuǎn)移，有諸多外部因素加持，比如資源、政策等；主要向四川轉(zhuǎn)移，則是因?qū)幍聲r(shí)代等“鏈主”企業(yè)落地生根帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。
以宜賓為例。2019年9月以來(lái)，宜賓與寧德時(shí)代陸續(xù)簽訂了四川時(shí)代動(dòng)力電池一至十期項(xiàng)目，總投資超過(guò)640億元。宜賓市二級(jí)巡視員、宜賓凱翼汽車(chē)公司黨委書(shū)記胡明鏡，一直是三江新區(qū)、宜賓鋰電產(chǎn)業(yè)的起步和崛起過(guò)程的開(kāi)拓者和見(jiàn)證者。根據(jù)他的描述，宜賓市引入寧德時(shí)代的過(guò)程可謂“一波三折”，層層突破。到了現(xiàn)在，當(dāng)?shù)厝硕颊J(rèn)為，“來(lái)了宜賓就一定要看看位于三江新區(qū)的寧德時(shí)代”。
在“鏈主”寧德時(shí)代的帶動(dòng)下，關(guān)鍵部件領(lǐng)域的頭部企業(yè)紛紛跟進(jìn)。歐陽(yáng)明高在2020年9月將自己唯一一個(gè)院士工作站落戶宜賓。2021年，長(zhǎng)盈精密入駐宜賓。近年來(lái)，時(shí)代吉利、蘇州天華超凈、廣州國(guó)光電器、光原鋰電、宜賓鋰寶等眾多鋰電企業(yè)，扎堆在宜賓建廠。
一個(gè)變化中的宜賓正在出現(xiàn)。四川人李先生告訴記者，宜賓的科技型企業(yè)比較多，除了鋰電行業(yè)，電子產(chǎn)品行業(yè)也不錯(cuò)；現(xiàn)在宜賓的教育版圖也有了新突破，四川大學(xué)在宜賓設(shè)立了新校區(qū)；整個(gè)城市的基礎(chǔ)設(shè)施，包括市政道路樓房建設(shè)等更新很快。
04 產(chǎn)業(yè)集聚才剛開(kāi)始
不過(guò)，也有動(dòng)力電池行業(yè)資深人士對(duì)四川鋰電產(chǎn)業(yè)集聚仍舊抱觀望態(tài)度。他指出一點(diǎn)，從地理位置上來(lái)看，四川處于地震帶，對(duì)電池制造很不利，未來(lái)依舊存在著不確定性。
前述中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院團(tuán)隊(duì)文章中也提到，四川、西藏等西部地區(qū)雖然擁有豐富的資源，但因環(huán)境保護(hù)約束，高寒、高海拔開(kāi)發(fā)環(huán)境惡劣，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)周期長(zhǎng)，短期內(nèi)的產(chǎn)量增長(zhǎng)十分有限。
上海市汽車(chē)零部件行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)樊澤芳在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)提到，與傳統(tǒng)汽車(chē)相比，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，因其鏈條短更集成，更容易形成集群效應(yīng)。圍繞頭部企業(yè)或供應(yīng)鏈打造的產(chǎn)業(yè)集群，不能只靠單一的政策吸引，還需要人才、環(huán)境等多重因素。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上指出，礦產(chǎn)資源并不是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，產(chǎn)業(yè)鏈以及企業(yè)真正的挑戰(zhàn)主要有3點(diǎn)：一是消費(fèi)者對(duì)研發(fā)能力提出要求；二是大規(guī)模交付對(duì)制造能力提出更高要求；三是產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展對(duì)服務(wù)能力提出更高要求。這3點(diǎn)都是西部地區(qū)發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)需要特別注意的地方。
以人才為例，寧德時(shí)代將西南總部和研究院設(shè)立在成都而不是宜賓，更多是出于成都在整個(gè)西部地區(qū)的人才吸引優(yōu)勢(shì)考量。盡管不少人認(rèn)為，正在建設(shè)的成都高新區(qū)“干事業(yè)的氛圍堪比深圳”，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，四川號(hào)稱”天府之國(guó)“，生活較安逸，成本低，無(wú)法吸引人才。人力成本較低固然是西部地區(qū)的優(yōu)勢(shì)，但另一面則是優(yōu)秀高端人才數(shù)量和吸引力上與東部等地區(qū)的差距。
范永軍指出，西部地區(qū)發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，面臨的瓶頸有幾個(gè)方面：第一，整個(gè)西部很少有研發(fā)中心，研發(fā)人才面臨著缺口；第二，此前珠三角、長(zhǎng)三角等起步較早的地方，產(chǎn)業(yè)配套齊全。目前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)配套向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，還需要一個(gè)過(guò)程；第三，電池的生產(chǎn)很精密，除了設(shè)備外，還需要操作設(shè)備的工程師，這部分人將面臨著再次選擇的境地。他強(qiáng)調(diào)，電池生產(chǎn)過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)因材料供應(yīng)商及批次不同而出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題，需要技術(shù)研發(fā)人員及時(shí)介入解決。此外，西部大型知名整車(chē)企業(yè)較少，產(chǎn)品就近配套的不多，也需要通過(guò)物流運(yùn)輸出去。
持久向好的營(yíng)商環(huán)境和政策的穩(wěn)定性自不必說(shuō)，要想打造好產(chǎn)業(yè)集群，形成區(qū)域性的優(yōu)勢(shì)，龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)作用也相當(dāng)重要。目前，在西部城市，除四川外，還沒(méi)有像寧德時(shí)代這樣體量的“鏈主”企業(yè)在當(dāng)?shù)卮笫止P布局。而“寧王”的布局當(dāng)下已幾乎遍布全國(guó)，比如江蘇常州、湖北宜昌等地也是其重要的基地，之后是否會(huì)有所傾斜或調(diào)整，存在不確定性。
此外，動(dòng)力電池屬于技術(shù)導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，未來(lái)還可能發(fā)生技術(shù)變革。有了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展土壤，后續(xù)如何領(lǐng)先也是問(wèn)題。
眼下，西部的產(chǎn)業(yè)集聚才剛開(kāi)始，是否能真正發(fā)展起來(lái)并形成良好的產(chǎn)業(yè)，考驗(yàn)著地方政府的智慧……
原標(biāo)題：“鏈主”效應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈集聚 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)西移是趨勢(shì)？
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