近年來中國是全球太陽能市場成長迅速的巨大推手之一,不僅是全球最大的需求國,同時也是全世界最大的光伏供應鏈聚落,光伏供應鏈從上游到下游,全球超過80%的供應量體來自中國境內(nèi)。
2022年中國市場已進入平價無補貼的階段,在十四五階段中國也目標可再生能源的電力消納在2025年底前達到20%、2030年達到25%,以及1200GW的風+光累積裝機。
今年中國市場預計將有超過80GW的光伏電站項目安裝量,并維持高度增長,預期在2025年將達到單年170GW以上的光伏組件需求。細究今年中國光伏需求的組成,83GW需求量預期將有43GW來自分布式項目,而其中夾帶著25GW的戶用光伏項目引領(lǐng)著分布式總量再創(chuàng)新高,有望占據(jù)中國安裝量52%的水平。去年,是中國歷史上首次分布式占比超過集中式,不僅分布式的成長軌跡有目共睹,也為分布式項目立下了重要的里程碑。
盡管如此,今年預期新增的40GW地面電站項目需求也是歷年新高,隨著儲能的政策主要傾向集中式項目,預期在今年需求發(fā)酵下,儲能產(chǎn)業(yè)也將蓬勃發(fā)展,而當前,以河北、青海、內(nèi)蒙古、寧夏與新疆為前五大地面型光伏項目需求的市場,再加上荒漠的400GW大型風+光項目第一期100GW也已經(jīng)開始動工,為集中式儲能市場注入更多想象空間。
2022年光+儲政策力道提升
搭配光伏市場的快速增長,中國于2021年便開始更為積極的推動表前市場光+儲政策,統(tǒng)計至2021年8月份的數(shù)據(jù),中國已有20個省市頒布光+儲的政策,要求新建的光伏電站需要配套5-20%的儲能,根據(jù)政策力道可區(qū)分為優(yōu)先激勵與強制配套,而當時多數(shù)省份是以優(yōu)先激勵的軟性政策為主,配套比例多為10%。隨著時間推移至2022年6月,除了更多的省份也相繼頒布光+儲政策之外,部分省份也將優(yōu)先激勵的政策轉(zhuǎn)為強制配套,同時配套的比例也有提升,充分展現(xiàn)了中國在發(fā)展新能源發(fā)電側(cè)儲能的決心。
2021年集中式光伏與光+儲政策下的儲能需求
回顧中國于2021年的光伏裝機量接近55GW,根據(jù)Infolink分析數(shù)據(jù),有相關(guān)光+儲政策的省份光伏裝機量則為45GW,其中集中式約22GW,占比為48.4%。而儲能部分,2021年的裝機量為2.4GW,其中表前市場占比接近80%,規(guī)模達到1.85GW,并且,在表前市場中與光伏搭配的儲能占比不到30%,因此,表前光+儲市場規(guī)模僅約0.5GW。
透過2021年各省份的集中式光伏裝機量以及相應的光+儲政策,Infolink以理想情境測算表前光+儲市場的需求量,如表所示,2021年的光+儲規(guī)模為1.38GW,與實際裝機量0.5GW有不小落差,造成此結(jié)果的主要因素有:(1) 中國處于儲能發(fā)展初期以及政策優(yōu)化階段,政策出臺時間與建置期的時間差 (2) 原物料價格飆漲,電芯供不應求等等。即便如此,2021年儲能規(guī)模相較2020年仍大幅成長100%,透過Infolink光+儲理想規(guī)模的測算顯示,中國表前市場的儲能發(fā)展值得期待。
2022年集中式光伏與光+儲政策下的儲能需求
2022年全球在推動再生能源相關(guān)政策上有更為積極的方針,另外也隨著疫情趨緩,對于今年市場表現(xiàn)較為樂觀。Infolink分析預測今年中國的光伏裝機量將達到83GW,相較2021年成長幅度超過50%,而有相關(guān)光+儲政策的省份光伏裝機量則為75GW,集中式約36GW,占比同樣約為48%。
在儲能市場部分,預測今年中國的成長幅度同樣將超過100%,達到5GW以上的規(guī)模,其中表前市場比重依然維持高點約為75%,規(guī)模接近4GW。同時根據(jù)2021年表前市場與光伏搭配的儲能占比接近30%,Infolink樂觀預期今年的占比將提升至超過40%,推算2022年的表前光+儲實際建置規(guī)模約為2GW。
此外,再次透過2022年預測各省份的集中式光伏裝機量以及相應的光+儲政策,Infolink以理想情境測算光+儲市場的需求量,規(guī)模達到3.9GW,雖上述預測的實際建置規(guī)模2GW與理想情境仍有不小的差距,但年增速已達到300%,除了說明政策對于市場的驅(qū)動確實有顯著提升效果外,也說明市場對于較強硬政策仍需要較多的時間做緩沖與適應。
中國30.60雙碳目標之路下的光+儲成長規(guī)模
2021年與2022年中國的光伏市場由55GW成長至83GW,表前光儲市場將由0.5GW成長至2GW,而根據(jù)政策測算的理想情境光儲市場需求量則為1.4GW增長至3.9GW。
中國在快速增長的光伏市場下,對于儲能的配套需求必將提升,后續(xù)不論是中央或是各省市對于儲能的配套的政策都將持續(xù)滾動加強。今年6月7日頒布的《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》,讓儲能不再是為了迎合光+儲的配套政策,而是更可獨立參與其他的輔助服務,從而提升儲能的收益與經(jīng)濟價值刺激儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此,光伏市場的快速增長與儲能政策相輔相成下,Infolink樂觀預期中國的儲能市場將由2020年的2.4 GWh成長至2025年的32GWh,累積規(guī)模接近100GWh,復合成長率接近70%,Infolink也將持續(xù)追蹤市場發(fā)展的挑戰(zhàn)與后續(xù)政策動態(tài)。
原標題:中國光伏+儲能市場邁向爆發(fā)期的關(guān)鍵